סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר האחרון לשנת 2024 ננעל אמנם בירידות אך וול סטריט רושמת שנה מרשימה נוספת.
מדד S&P 500 זינק השנה ביותר בכ-23% ורשם שנתיים רצופות של עליות מעל 20%, ובסך הכל 153% בשנתיים. מדד דאו ג'ונס הוסיף כמעט 13%, בעוד שמדד נאסד"ק הציג ביצועים חזקים במיוחד עם עלייה של כ-29%.
במהלך הרבעון הזה, מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 זינקו ב-7.1% ו-2.5% בהתאמה, ושניהם רשמו חמישה רבעונים רצופים של עליות לראשונה מאז 2021. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6% בלבד הרבעון, אך עדיין רשם רבעון חיובי רביעי מתוך חמישה.
22:20
כשעה לפני נעילת המסחר והשנה כולה, נאסד"ק יורד ב-0.9% אך הוא בדרכו לשנה מוצלחת נוספת, כאשר המדד, שממוקד במניות טכנולוגיה, עלה ביותר מ-29%.
100 המניות הגדולות במדד שמרכיבות את מדד נאסד"ק 100 צפויות לרשום עלייה של יותר מ-25%. בתוך המדד, אפלובין היא כוכבת השנה במדד עם זינוק של 720% השנה. מיקרו-סטרטג'י במקום השני, עם עלייה של למעלה מ-370% על רקע העלייה במטבעות הקריפטוגרפיים, ואילו פלנטיר זינקה כמעט ב-350% והיא המניה המובילה במדד S&P 500.
בשבועות האחרונים הפכה אפלובין לאחת החברות המדוברות בוול סטריט. באתר המשקיעים Zacks.com נכתב בשבוע שעבר שהיא אחת המניות שמשקיעים הכי מחפשים עליה מידע באתר. נראה שמשקיעים מבקשים להבין מה גורם לזינוקים הגדולים במניית החברה, העוסקת בתחום הפרסום באפליקציות במובייל, והאם עוד יש לה לאן לשאוף, או שמא עכשיו כבר מאוחר מדי לעלות על העגלה.
החברה המנוהלת בידי המייסד המשותף אדם פורוגי, פועלת בתחום הפרסום במובייל ובעיקר באפליקציות גיימינג, והפלטפורמה שהיא פיתחה נועדה לסייע למפתחי אפליקציות לשפר את השיווק ואת המוניטיזציה שלהם.
את ההכנסות מייצרת החברה מעמלות שמשלמים לה מפרסמים בתוכנה שלה, ומרכישות בתוך האפליקציה הקשורות אליה. מטה החברה יושב בפאלו אלטו והיא פועלת במספר מקומות בעולם, כולל בישראל, מאז שרכשה לפני כמה שנים את SafeDK המקומית.
מדד S&P 500 עומד לסגור שנתיים נפלאות בעלייה מצטברת של מעל 150%, הכוכבות של המדד השנה, חוץ מפלנטיר הן ויסטרה קורפ , 262% ואנבידיה , 177%.
אינטל חותמת את השנה בירידה של כ-60%, השנה הגרועה בתולדותיה.
21:26
שוק האג"ח האמריקאי מסיים את השנה כאשר תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים עולה מעט ביום המסחר האחרון והגיעה ל-4.57%. פיליפ טואוס, מנכ"ל ומנהל תיקים ב-Toews Corp אמר שעלייה פוטנציאלית של תשואת האג"ח מעל 5% מהווה סיכון לוול סטריט עם כניסתנו לשנה החדשה.
"טרנד מתמשך כזה נראה רע מאוד הן עבור שוק המניות והן עבור שוק האג"ח. וזה יכול לקרות בקלות, אפילו בלי פעולה מצד הפד, ואפילו אם האינפלציה לא תהיה עיקשת יותר משהייתה, אם עקום התשואות פשוט יתאזן," אמר טואוס ל-CNBC.
20:29
הירידות בוול סטריט מתגברות כעת, נאדס"ק ב-0.8%, S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.3%. מדד המניות הקטנות לעומת זאת, ראסל 2000, עולה ב-0.3% אך בסיכום שנתי רק 10%, פחות מיתר המדדים.
דצמבר עד עכשיו לא היה כל כך טוב לשוק המניות. דאו ג'ונס בירידה של 5.2% החודש, הכי גרוע מאז ספטמבר 2022, S&P 500 ירד ב-2.1%, הירידה הגבוהה ביותר מאז אפריל ונאסד"ק עולה בכ-1%.
אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב מציין ש"87% מהמניות ב-S&P 500 רשמו החודש ירידה ומדד ראסל 2000, מדד המניות הקטנות והבינוניות ירד ב-8%. לעומת זאת, מדד שבע המופלאות של בלומברג (Mag7) השיג תשואה גבוהה ב-15.7% לעומת S&P 500 במשקל שווה. זה היתרון החודשי השלישי בגודלו מאז שהושק המדד ב-2016".
נשאלת השאלה האם אחרי ביצועים כל כך חזקים של שבע המופלאות עדיף דווקא לעבור למניות הקטנות יותר? "הניסיון", כתב זבז'ינסקי," מראה שלא. לביצועי מניות טכנולוגיה הגדולות יש מומנטום מתמשך. זבז'ינסקי חישב שבשמונה השנים אחרונות, בחודש בו התשואה של מדד שבע המופלאות עלה על מדד S&P 500 במשקל שווה, כך גם היה שלושה חודשים אחר כך. "וככל שנרשם עודף תשואה גבוהה יותר של שבע המופלאות בחודש מסוים, התשואה העודפת שלהן הייתה בדרך כלל גבוהה יותר ב-3 החודשים הבאים".
19:19
שבע מניות הטכנולוגיה הגדולות בוול סטריט, או "שבע המופלאות" הציגו שנה יוצאת דופן כשהציגו עליות ממוצעות של יותר מ-60%, בהרבה מעל התשואה השנתית של כ-24% במדד S&P 500 ואף מזה של נאסד"ק, 30%.
אנבידיה מובילה עם זינוק של יותר מ-170%, כשהיא מנצלת במלואו את הטרנד סביב הבינה המלאכותית שפקד את השוק השנה. טסלה רשמה עלייה של 67%, לא מעט בעזרת דונלנד טראמפ, כאשר המנכ"ל אילון מאסק הפך ליועץ קרוב לנשיא הנבחר.
מטא נמצאת לא הרחק מאחור עם עלייה של 66%. אמזון ואפל צפויות לסיים את השנה עם עליות של 45% ו-36% בהתאמה, כששתי החברות נהנות מעסקי מחשוב הענן שלהן להפקת הכנסות חדשות מבינה מלאכותית. מיקרוסופט סוגרת את הרשימה עם עלייה של 12%.
בשוק הסחורות, הזהב עלה ביותר מ-27% השנה, ובדרכו לרשום את העלייה השנתית הגדולה ביותר מאז 2010.
18:35
לאחר הפתיחה החיובית, וול סטריט עוברת כעת לירידות שערים - נאדס"ק ב-0.4%, S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.2%. מדד המניות הקטנות לעומת זאת, ראסל 2000, עולה ב-0.5% אך בסיכום שנתי רק 10%, פחות מיתר המדדים.
בשוק החוב תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים עולה מעט ל-4.56%. התשואה שהחלה את השנה מתחת ל-4% לזינוק השנתי הגדול ביותר מזה שלוש שנים.
17:57
בשוק הסחורות מחיר הנפט האמריקאי (WTI) ממשיך לעלות זה היום השלישי ברציפות, נסחר סביב 71.40 דולר לחבית. מחירי הנפט הגולמי שמרו על עליותיהם בעקבות פרסום מדד מנהלי הרכש (PMI) של סקטור הייצור בסין המצביע על כך שהסקטור התרחב בחודש דצמבר. הנתון מצביע על כך שאמצעי התמרוץ החדשים שנקטה ממשלת סין מסייעים לתמוך בכלכלתה של ייבואנית הנפט הגולמי הגדולה בעולם.
הביטקוין עולה כעת במעל 3% ונסחר ב-95,300 דולר, האת'ריום ב-3.410 דולר.
הביטקוין זינק ביותר מ-100% השנה, אם כי נסוג מרמת ה-108,000 דולר שפרץ מוקדם יותר החודש.
16:56
בוול סטריט נרשמות כעת עליות קלות - נאדס"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 ודאו ג'ונס עולים ב-0.2%.
מדד ה-S&P 500 עלה השנה ב-24%, שיעור דומה לזה של שנה שעברה ושבר 57 שיאים חדשים. בשנתיים עלה המדד בכ-53% והוא בדרך לשנתיים הטובות ביותר מאז 1997 ו-1998, התקופה שקדמה להתפוצצות בועת הדוט-קום.
טסלה עולה מעט היום לאחר שאתמול השילה 3.3% אך מסכמת את החודש בעלייה של 22% ואת השנה בכ-70%.
החברה צפויה לפרסם את נתוני המסירות שלה לרבעון הרביעי של 2024 ב-2 בינואר 2025. אנליסטים מעריכים כי החברה עשויה למסור בין 510,000 ל-515,000 רכבים ברבעון, מה שעשוי לקבוע שיא רבעוני חדש. עם זאת, כדי להציג צמיחה שנתית לעומת 2023 (בה מסרה 1.8 מיליון רכבים), טסלה תצטרך למסור לפחות 514,925 רכבים ברבעון זה.
בסך הכל השנה טסלה צפויה למסור כ-1.79 מיליון רכבים ב-2024, מעט פחות מהנתון של 2023, בסין נרשמה עלייה של 7.7% במסירות השנה אך באירופה ובארה"ב נרשמה ירידה בביקוש. למרות המסירות הצפויות, אנליסטים סבורים כי נתוני המסירות עשויים להיות בעלי השפעה קטנה בלבד על המניה בטווח הקצר.
16:32
יום המסחר האחרון בניו יורק נפתח אחר הצהריים בעליות: נאדס"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס עולים ב-0.3%.
מיקרוסטרטג'י עולה ב-4% ומתאוששת לאחר שאתמול נפלה ב-8%.
לאחר שזינקה אתמול בכ-40%, לייבפרסון גם היום וזאת ללא חדשות מיוחדות. נזכיר שמניית החברה ירדה השנה בכ-65% וב-99% מאז השיא פני כשלוש וחצי שנים.
החברה שמספקת פתרונות SaaS (תוכנה כשירות) לארגונים ומנוהלת על ידי ג'ון סבינו, לא פרסמה עדכון למשקיעים אך אמש המניה זינקה במחזור ענק מבחינתה של 21 מיליון דולר לעומת מחזור ממוצע של 2 מיליון דולר.
הסיבה לזינוק לא ברורה אך בשוק מציינים כי ייתכן שזה מגיע על רקע סימני אופטימיות מצד אנליסטים בוול סטריט ששינו לאחרונה את ההמלצה שלהם מ"מכירה" ל"החזק" ובמקביל להגדלת החזקות מצד מספר קרנות גידור כמו XTX Topco ,Wolverine Trading וגם צ'ארלס שוואב ניהול נכסים.
מנגד, בכירים בחברה כמו הדירקטור ברוס אדווארד הנסן וומנהל בכיר נוסף מכרו מניות. בתקופת משבר הקורונה מניית החברה הגיעה לשיא ששיקף ללייבפרסון שווי של 4.7 מיליארד דולר, אך מאז היא איבדה את רוב שוויה לאחר שאכזבה את המשקיעים והפחיתה תחזיות.
15:43
יום המסחר המקוצר והאחרון לשנת 2024 ננעל במגמה חיובית: מדד הקאק התקדם בכ-0.9%, הפוטסי רשם עלייה של כ-0.6%. בגרמניה לא התקיים היום מסחר.
בסיכום שנתי הפוטסי הבריטי עלה ב-4.75% בעוד הקאק הצרפתי השיל 3% השנה בעקבות המהפכים הפוליטיים במדינה, דאקס הגרמני העפיל מעל כולם ועלה ב-19%.
בין המניות שעושות את התנועות המשמעותיות ביותר בטרום מסחר בוול סטריט:
מניית הקריפטו מיקרו-סטרטג'י מתקדמת בכ-5%. כמו כן, קוין בייס , אם.איי.אר.איי.הולדינגס וריוט פלטפורמס עלו ביותר מ-2%.
מניית טסלה עולה בכ-1.7%, לאחר שרשמה ירידות בשלושת ימי המסחר האחרונים. על אף הירידות האחרונות, המניה עלתה בכמעט 21% בדצמבר.
אנבידיה עולה בקרוב ל-1%, לאחר שרשמה עליות בסיום יום המסחר אמש, כאשר גם חברת השבבים סופר מיקרו קומפיוטר מתקדמת ביותר מ-1%.
מניית חברת האינטרנט וריסיין עלתה ביותר מ-3%, לאחר שדיווח לרשות הני"ע האמריקאית חשף כי ברקשייר הת'אוויי , חברת האחזקות של וורן באפט, הגדילה את החזקותיה בחברה. לפי CNBC, חברת ההחזקות הוסיפה 76,487 מניות של החברה בשלושת ימי המסחר האחרונים, תמורת 15.6 מיליון דולר.
14:20
מגמה חיובית באירופה: מדד הפוטסי ומדד הקאק מתקדמים כעת שניהם בכ-0.7%.
12:40
מגמה חיובית באירופה: מדד הפוטסי ומדד הקאק מתקדמים שניהם בכ-0.4%.
בשוק הסחורות, הזהב עולה בכ-0.3% ומחירו עומד על כ-2,625 דולר לאונקיה.
11:45
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בעליות. קאק עולה בכ-0.3%, ופוטסי מוסיף 0.2%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות קלות בפתיחת המסחר בארה"ב.
הביטקוין חזר לירידות, ומחירו עומד כעת מעט מתחת ל-94 אלף דולר.
10:45
יציבות בבורסות באירופה: מדדי הפוטסי והקאק רושמים עליות מזעריות.
הביטקוין עולה בכ-0.5% ומחירו נע כעת סביב 94,200 דולר.
בשוק החוב האמריקאי, האג"ח לעשר שנים יורדות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.52%; האג"ח לשנתיים יורדות בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.23%.
10:20
ירידות קלות בפתיחה באירופה: מדד הפוטסי והקאק יורדים שניהם בכ-0.1%. בבריטניה ובצרפת יתקיים יום מסחר מקוצר, בשל ערב יום השנה האזרחי.
ב-CNBC צוין כי המשקיעים צפויים לפקוח עין על מניית בואינג , לאחר שאחד ממטוסי החברה היה מעורב בהתרסקות קטלנית בקוריאה הדרומית, בה נספו 179 נוסעים. מטוס בואינג 737-800, הדגם שהתרסק, הוא אחד מהמטוסים הנפוצים בעולם, ויש לו רקורד בטיחות טוב. אתמול (ב'), המניה ירדה בכ-2.2%.
9:30
אסיה
בורסות אסיה רשמו בעיקר ירידות: בורסת שנגחאי ירדה בכ-1.5%, מדד ההנג סנג עלה בכ-0.1%, בתום יום מסחר מקוצר בשל ערב ראש השנה האזרחי, וביפן ובקוריאה הדרומית לא התנהל מסחר בשל חופשה במשק.
בסין, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד מ-50.3 ל-50.1, וכך פספס את התחזיות, שחזו קריאה של 50.3. הדבר מעיד על כך שצעדיה האחרונים של בייג'ינג לתמרוץ הכלכלה לא היו מספקים כדי לתת לה תנופה חיובית.
מדד CSI 300, המכיל את 300 המניות הגדולות בבורסות שנזן ושנגחאי הסיניות, נעל את השנה עם עלייה כוללת של 16%, לאחר הפסדים בשלוש השנים החולפות.
וול סטריט
אמש בוול סטריט, יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים. נאסד"ק ירד ב-1.2%, S&P 500 השיל מערכו 1.1% ודאו ג'ונס ירד ב-1%.
במקביל לירידות שרשם הביטקוין אתמול, מניית מיקרו-סטרטג'י , המחזיקה בכ-402 אלף מטבעות ביטקוין ומאפשרת השקעה במטבע מבלי לרכוש אותו באופן ישיר, צללה בחדות.
המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל בירידות שערים קלות.
שוק החוב האמריקאי
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: האג"ח לעשר שנים יורדות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.52%; האג"ח לשנתיים עולות בכנקודת בסיס אחת, עם תשואה העומדת על כ-4.26%.
שוק הפורקס העולמי
האירו והליש"ט נחלשים קלות מול הדולר, בעוד הין היפני מתחזק מולו בכ-0.3% (156.3 ין)
שוק הקריפטו
הביטקוין יורד כעת בכ-1.2% נסחר סביב רמה של 92,700 דולר. אמש (ב'), מחיר הביטקוין צלל ועמד על כ-91 אלף דולר - שפל של חודש, לאחר ששבר שיאים בשבועות האחרונים. בין הגורמים שהשפיעו על הזינוק במטבע, היה הצפי למתווה הורדות ריבית חדות על־ידי הפדרל ריזרב. גורם נוסף ומשמעותי בראלי הדרמטי בביטקוין הוא הציפייה שממשל טראמפ יהיה אוהד יותר כלפי שוק המטבעות המבוזרים, והרגולציה תהיה נוחה יותר. עם זאת, נראה כי בשוק מחכים לכניסת טראמפ רשמית לתפקיד בסוף ינואר, אז יתבהר אם הנשיא החדש יעמוד במילתו בנוגע להקלות רגולטוריות בשוק.
האת'ריום יורד בכ-2.3% ומחירו עומד כעת על כ-3,350 דולר.
שוק הסחורות
מחירי הנפט רושמים כעת עליות. נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-0.9% ומחיר חבית עומד על כ-71.6 דולר; נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.9% ומחיר חבית עומד על כ-74.7 דולר.
כתבות
ני"ע
