סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 עלה ב-1.26% ונאסד"ק קפץ בכ-1.77%.
מניית אנבידיה קפצה בכ-4.5% ומניית טסלה זינקה ביותר מ-8%. עוד עלו: פלנטיר , אינטל , אמזון , אובר , גוגל ומיקרוסופט .
מניית אפל רשמה ירידה קלה. עוד ירדו: אדובי , נטפליקס ובואינג ג.
21:30
מתחזקות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.8%, S&P 500 עולה בכ-1.3% ונאסד"ק מתחזק בכ-1.7%.
מניות הטכנולוגיה מחזקות את המסחר לאורך היום: ענקית השבבים אנבידיה עלתה ב-4.3%, בעוד שיצרנית השרתים סופר מיקרו קומפיוטר זינקה ב-8.5%. חברות אלו עשויות ליהנות מהמשך ההשקעות בבינה מלאכותית, לאחר שמיקרוסופט הודיעה היום שתשקיע 80 מיליארד דולר במרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בשנת הכספים 2025.
טסלה מזנקת בכמעט 7%, ומניית חברת התיירות Airbnb עלתה ב-3.5%.
20:00
עליות לאורך יום המסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.6%, S&P 500 עולה בכאחוז ונאסד"ק מתחזק בכ-1.4%.
תשואות האג"ח של ארה"ב עולות: התשואה לשנתיים עומדת על 4.25% והתשואה ל-10 שנים עומדת על 4.58%.
קריפטו: הביטקוין מתחזק בכ-1.4% ושערו עומד על כ-98,100 דולר. האת'ריום מתחזק בכ-3.7% ושערו עומד על כ-3,580 דולר.
מחירי הנפט בעלייה - מחיר חבית נפט ברנט עולה בכ-0.74% ועומד על 76.7 דולר. מחיר חבית נפט גולמי עולה בכ-1.2% ועומד על 74.3 דולר.
18:40
נעילה אדומה באירופה: דאקס ירד ב-0.48%, פוטסי ירד ב-0.42%, קאק ירד ב-1.51% ויורוסטוק ירד ב-0.95%.
המדדים המרכזיים של וול סטריט ממשיכים להתחזק: דאו ג'ונס עולה בכ-0.6%, S&P 500 עולה בכאחוז ונאסד"ק מתחזק בכ-1.4%.
מניות אנבידיה וטסלה קופצות בכ-4%. עוד עולות: פלנטיר טכנולוג'יס , אינטל , אדוונס מיקרו דיוויס , אמזון , ברודקום , אובר , בנק אוף אמריקה , גוגל , מיקרוסופט , סיסקו , וולמארט , אקסון מובייל , מטא , בואינג , ג'י.פי מורגן צ'ייס , מארוול ושברון .
מניית אדובי מאבדת יותר מ-2.5%. עוד יורדות: ויזה , מסטרקארד והום דפוט .
17:30
המדדים המרכזיים של וול סטריט רושמים עליות לאחר שבמהלך השבוע רשמו ירידות: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 עולה בכ-0.3% ונאסד"ק מתחזק בכחצי אחוז.
16:30
פתיחה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכחצי אחוז ונאסד"ק עולה בכ-0.6%.
מניית אנבידיה עולה ביותר מ-2%. עוד עולות: טסלה , אינטל ,AMD , אמזון וברודקום .
מניית אפל מאבדת כחצי אחוז.
המסכים באירופה ממשיכים להיות אדומים: דאקס יורד בכ-0.3%, פוטסי יורד בכ-0.1%, קאק מאבד כ-1.1% ויורוסטוק יורד בכ-0.7%.
15:50
נמשכות הירידות באירופה: דאקס יורד בכחצי אחוז, פוטסי יציב, קאק מאבד כ-1.2% ויורוסטוק יורד בכ-0.9%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.3% ונאסד"ק עולה בכ-0.4%.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע כי הוא חוסם רשמית את רכישת U.S. Steel על ידי ניפון סטיל היפנית מטעמי ביטחון לאומי. בכך ביידן מימש את הבטחתו לשמור על בעלות מקומית של המותג התעשייתי בן למעלה ממאה שנה.
ביידן אמר שהרכישה המוצעת בשווי 14.9 מיליארד דולר על ידי ניפון הייתה מעבירה את אחת מיצרניות הפלדה הגדולות בארה"ב לשליטה זרה, ויוצרת סיכון לשרשראות האספקה הקריטיות של המדינה.
"פעולת היום משקפת את מחויבותי הבלתי מתפשרת להשתמש בכל הסמכויות העומדות לרשותי כנשיא להגן על הביטחון הלאומי של ארה"ב, כולל הבטחת תפקידן המרכזי של חברות אמריקאיות בסקטורים החיוניים לביטחון הלאומי שלנו," אמר ביידן בהצהרה.
מניית U.S. Steel ירדה בכמעט 8% במסחר המוקדם ביום שישי בעקבות הודעת הנשיא.
14:30
למרות העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט, בסך הכל השבוע המדדים בדרך לירידות. מדד נאסד"ק נפל ביותר מ-2% מתחילת השבוע ומדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 במעל מ-1%.
בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר היום בעליות, והתשואה על אג"ח לעשר שנים יורדת בנקודת בסיס אחת, לרמה של 4.55%. בשבוע שעבר טיפסה התשואה לרמתה הגבוהה ביותר מאז שלהי מאי ומעל ל-4.6%.
אחר הצהריים, ב-17:00 שעון ישראל יתפרסם מדד מנהלי הרכש (PMI) של מגזר הייצור. הצפי הוא שהמדד ירד בדצמבר לרמה של 48 נקודות לעומת רמה של 48.4 נקודות בחודש הקודם. יהיה זה חודש תשיעי ברציפות שבו המדד נמוך מרמה של 50 נקודות, והפעם ה-25 ב-26 החודשים האחרונים. מדד נמוך מ-50 נקודות משקף התכווצות בפעילות הייצור, ואילו מדד מעל לרמה זו מצביע על צמיחה בפעילות.
13:24
בעוד שבאירופה ממשיכות הירידות, החוזים העתידיים בוול סטריט עולים. מדד דאו ג'ונס עולה 0.3%, S&P 500 ונאסד"ק 100ב ב-0.4% ו-0.3%, בהתאמה.
בוול סטריט החלה השנה אתמול עם יום מסחר תנודתי, כאשר משקיעים מימשו רווחים במניות שהובילו ב-2024, כמו אפל וטסלה . מדד הדאו סיים את היום בירידה של כ-0.4%. מדדי S&P 500 ונאסד"ק ירדו בכ-0.2% כל אחד. שלושת המדדים היו בעלייה מוקדם יותר במהלך היום, כאשר הדאו טיפס ביותר מ-300 נקודות, אך נחלש ככל שהמסחר התקדם.
תנודות אלה מגיעות לאחר שסיום 2024 היה מאכזב, עם ארבעה ימי ירידות רצופים במדד S&P 500 - הישג שלילי שלא נראה מאז 1966. המדד סיים את השנה עם עלייה מרשימה של 23%, אך ירד ב-2.5% במהלך דצמבר. בנוסף, "ראלי סנטה קלאוס", שבו מניות עולות בחמשת ימי המסחר האחרונים של השנה ובשני הימים הראשונים של השנה החדשה, לא התממש השנה.
12:07
מניות אנבידיה ואפל הן בין הפופולריות ביותר בקרב משקיעים פרטיים ומוסדיים, אך שני מנהלי קרנות גידור מצליחים ביצעו, לפי האתר מונטלי פול מהלכים מנוגדים בשתיהן.
קן גריפין מהקרן סיטאדל רכש 4.7 מיליון מניות של אנבידיה וכמעט שילש את החזקותיו. כעת, אנבידיה היא הפוזיציה השלישית בגודלה בקרן. במקביל, גריפין מכר 4.9 מיליון מניות של אפל, מה שצמצם את החזקותיו ב-90%. לפני כן, אפל הייתה הפוזיציה הרביעית בגודלה בקרן (למעט אופציות).
גריפין בנה קרן שמנהלת 63 מיליארד דולר כיום ואף הוכרה כזו שהשיאה את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות הגידור אי פעם . לכן כאשר גריפין מהמר על מניה, שווה למשקיעים לרשום את זה לעצמם.
סטיבן כהן מקרן הגידור פוינט 72 רכש 1.5 מיליון מניות של אנבידיה, מה שהגדיל את החזקותיו ב-75%. כעת היא היא הפוזיציה הגדולה ביותר שלו. לעומת זאת, כהן מכר 1.5 מיליון מניות של אפל ויצא לחלוטין מהפוזיציה.
לפני כ-11 שנים, קרן הגידור SAC קפיטל שייסד כהן הורשעה במסחר במידע פנים. מאחר שבעקבות השערוריה, נאסר על כהן לנהל כספים חיצוניים, הוא ייסד את פוינט 72. כנגד כהן עצמו לא הוגשו אישומים סביב פרשת SAC, ובהסדר אזרחי שאליו הגיע לא הודה או הכחיש את החשדות נגדו.
11:52
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן החליט לחסום רשמית את רכישת US Steel על ידי חברת Nippon Steel בסכום של 14.9 מיליארד דולר, כך מסר גורם מקורב היום. מדובר במכה משמעותית לתוכנית המיזוג השנויה במחלוקת, שעלולה להיות סופית.
ההחלטה של ביידן לחסום את העסקה התקבלה למרות מאמצים של יועצים בכירים מסוימים, שהזהירו כי הדבר עלול לפגוע ביחסי ארה"ב-יפן, כך לפי דיווח של הוושינגטון פוסט, שפרסם את הידיעה לראשונה.
10:49
מדד המחירים לצרכן בטורקיה ירד ל-44.38% בקצב שנתי בדצמבר, לעומת 47.09% בנובמבר. כלכלנים ציפו שהאינפלציה תרד ל-45.2%, לפי סקר של רויטרס.
10:28
המסחר באירופה נפתח הבוקר בירידות - דאקס יורד ב-0.2%, קאק ב-0.5% ופוטסי בבריטניה ללא שינוי.
באסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת - ניקיי ושנגחאי ירדו ב-0.9% ו-1.2% בהתאמה. הנג סנג עלה ב-0.7% וקוספי הדרום קוריאני בלט ועלה ב-2.5%.
09:55
מניית יוניטי סופטוור זינקה עד 16% בתחילת המסחר אתמול, אך לאחר מכן איבדה חלק מהעלייה וננעלה ב-9%. החברה, שבסיסה בסן פרנסיסקו ושוויה מוערך בכ-9 מיליארד דולר, מפתחת כלים ליצירת משחקי וידאו ויישומים אחרים. יוניטי רכשה ב-2022 את חברת איירון סורס הישראלית בעסקת מניות. כיום מעסיקה יוניטי בישראל, על פי הערכה כמה מאות עובדים.
המניה זינקה במחזור של פי 3 מהממוצע ואחת התיאוריות להתעניינות הפתאומית היתה ה"מם" של "רוארינג קיטי", או קית' גיל.
גיל הוא משקיע פרטי שעלה לכותרות בשנת 2021 כשהשקיע ברשת חנויות משחקי הווידאו GameStop. גיל, זכה להכרה נרחבת על שהוביל להתלהבות מסיבית סביב החברה, שהפכה לאחת ממניות ה"מם" הפופולריות ביותר.
חשבון הטוויטר של רוארינג קיטי פרסם קובץ GIF מתוך מערכון שבו הקומיקאי דייב שאפל מגלם את הזמר ריק ג'יימס. במערכון נראה שאפל עונד טבעת עם המילה "Unity" - שם של שיר של ג'יימס. עוקבים ומעריצים ניסו במהירות לפענח את הפוסט, ורמזו שהוא עשוי להיות קשור לגיימסטופ או ליוניטי. הפוסט לא כלל מידע נוסף, וגיל לא הגיב מיידית לבקשה לתגובה. לא ברור אם הוא מחזיק או החזיק בעבר במניות של יוניטי. גיל חזר לתודעה בחודשים האחרונים, לעיתים עם פוסטים מסתוריים ברשתות החברתיות.
07:55
מניית טסלה ירדה אתמול ב-6% לאחר פספוס משמעותי ביעדי המסירות ברבעון הרביעי ושנה מאכזבת בסך הכול עבור יצרנית הרכבים החשמליים.
ברבעון האחרון, טסלה דיווחה כי מסרה 495,930 רכבים ברחבי העולם, נמוך מהערכות האנליסטים שעמדו על כ-510,400 (לפי בלומברג). המספר הזה גבוה מ-463,000 רכבים שנמסרו ברבעון הקודם ומ-484,500 רכבים שנמסרו באותה תקופה בשנה שעברה.
בסין לעומת זאת נחלה החברה הצלחה גדולה יותר. מכירותיה בסין עלו ב-8.8% ליותר מ-657,000 רכבים בשנת 2024 - שיא חדש, המהווה הישג מרשים בשוק תחרותי, בשנה שבה המסירות הגלובליות השנתיות של החברה ירדו לראשונה.
בסיכום 2024, טסלה מסרה 1.78 מיליון רכבים, פחות מהתחזיות ל-1.8 מיליון, ומספר זה נמוך גם מסך הרכבים שנמסרו בשנת 2023 - 1.8 מיליון. זו הפעם הראשונה שטסלה רושמת ירידה שנתית במספר המסירות, דבר שמרמז על כך שהתחרות החדשה, הביקוש והמגמות הכלכליות הגלובליות עשויים להפעיל לחץ על החברה.
במקביל, BYD הסינית דיווחה על מסירות עולמיות של כ-4.3 מיליון רכבים פרטיים בשנת 2024. על אף שטסלה היא המתחרה המרכזית של BYD בסין, החברה ציינה כי 2.5 מיליון מהרכבים שמסרה היו היברידיים, שינוי לעומת השנים הקודמות. עם זאת, המסירות של רכבי החשמל הטהורים (EV) של BYD הגיעו לכ-1.76 מיליון - קרוב מאוד למספרי המסירות של טסלה.
"במבט ל-2025, יש לי ביטחון רב ביכולתה של טסלה להאיץ את קצב הצמיחה במסירות, עם יעדי צמיחה של 20%-30% במסירות המהווים מוקד עיקרי עבור המשקיעים," כתב דן אייבס, אנליסט מ-Wedbush, במזכר למשקיעים. "בנוסף, טסלה צפויה להשיק את הרכב החשמלי הזול בתחילת 2025, מה שצפוי להאיץ את קצב המסירות".
מעבר לצמיחה בקצב המסירות בשנת 2025, אייבס מאמין כי הגידול באימוץ תוכנת הנהיגה האוטונומית של טסלה (FSD), ניסויים ברובוטקסי, ומוצרים כמו ה-Cybercab יתרמו לכך שהשווי השוק של טסלה יגיע ל-2 טריליון דולר ואף יותר.
"המוקד המרכזי של טסלה הוא סיפור הצמיחה המואצת במסירות בשנת 2025 והרחבת חדירת ה-FSD, כשהחזון המרכזי של מאסק ושותפיו הוא אוטונומיה מלאה. כל ירידה במחיר המניה היום בעקבות נתוני המסירות החלשים ברבעון הרביעי היא בעינינו הזדמנות לקנות מניות טסלה בעוצמה" כתב אייבס.
07:32
הבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת הבוקר. מדד קוספי הדרום קוריאני בולט בעלייה של 2.3% בזכות מניות חברות הרכב החשמלי. ניקיי יורד ב-0.9%, שנגחאי ב-0.5% והנג סנג עולה ב-0.4%.
הבנק העממי של סין מתכנן, לפי הדיווחים, להפחית את הריבית "בזמן המתאים" במהלך השנה, כך דיווח הפייננשל טיימס תוך שהוא מצטט הערות מהבנק המרכזי.
בנוסף בסין מתוכננת הרחבה כמותית. בשנה הקרובה, סין תרחיב את הנפקת האג"ח הארוכות במיוחד ותתגבר את המאמצים להגברת הצריכה, כך מסרו ביום שישי בכירים מהוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה של סין לעיתונאים. הבכירים חזרו על התוכניות לסבסד רכישות של סמארטפונים, שעונים חכמים וטאבלטים, לצד הגדלת ההכשרות המקצועיות, הפנסיות והתמיכה בעובדי כלכלת הגיג.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות.
אתמול בתום מסחר תנודתי ביומה הראשון של השנה החדשה, וול סטריט הלילה בירידות בהמשך לירידות שסיימו את 2024. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%. מדד S&P 500 נפל ב-0.2%, ליום החמישי ברציפות של ירידות. מדד נאסד"ק ירד ב-0.2%, יום חמישי רצוף של ירידות.
אפל השפיעה לשלילה על השוק, עם ירידה של 2.6%. טסלה נפלה ב-6% לאחר שדיווחה על ירידה במסירות השנתיות ב-2024. לעומת זאת ניאו , יצרנית המכוניות החשמלית הסינית, מזנקת לאחר שהחברה דיווחה על זינוק של 73% במכירות שלה ברבעון האחרון. NIO מכרה 221,970 מכוניות ב-2024, עליה של 39% לעומת השנה הקודמת.
יצרנית השבבים אנבידיה עלתה ב-3%, וסייעה לאזן במידה מסוימת את הירידות של מניות טכנולוגיה אחרות.
מניית מיקרו-סטרטג'י , חברת התוכנה, הידועה ברכישות הביטקוין שלה, עלתה לאחר ירידות במהלך ארבעת ימי המסחר האחרונים של 2024. העליות הגיעו בעקבות טיפוס הביטקוין מעל ל-97,000 דולר. מניית קוינבייס גלובל עולה אף גם היא.
קונסטליישן אנרג'י זינקה לאחר שהשיגה חוזים בשווי שיא של מיליארד דולר לאספקת אנרגיה גרעינית לממשלת ארצות הברית.
חברת התוכנה יוניטי סופטוור זינקה ב-7% בעקבות ההערכות ש"החתלתול השואג" - הסוחר קית גיל אשר הוביל את טרנד מניות המם, עומד שוב מאחורי הזינוק. גיל פרסם אתמול בחשבון הטוויטר שלו פוסט עם GIF של הקומיקאי דייב שאפל מחקה את הזמר המנוח ריק ג'יימס. "יוניטי" הוא שם הרצועה האחרונה באחד מאלבומיו ג'יימס.
תנודות המסחר ביום חמישי מגיעות לאחר שנה חזקה יחסית ב-2024, שבה מניות רשמו עליות ניכרות אך סיימו בטון צורם. מדד S&P 500 זינק ב-23%, אך סיים את השנה עם ארבעה ימי ירידות רצופים - לראשונה מאז 1966.
מדד הדולר, שמודד את ביצועי הדולר האמריקאי מול שש מטבעות אחרים, עלה ב-0.7% והגיע לרמות שלא נראו מאז נובמבר 2022. המדד עמד לאחרונה על 109.29.
מאקרו - בשבוע שעבר מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב ירד ל-211 אלף, הנתון הנמוך ביותק מאז חודש מרץ האחרון; שוק התעסוקה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה.
בנוסף, פעילות הייצור בארה"ב המשיכה לרדת בדצמבר, לפי דו"ח שפרסמה היום חברת S&P גלובל. מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור ירד בדצמבר ל-49.4 נקודות, לעומת 49.8 בנובמבר.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות, לאחר שמוקדם יותר ירדו התשואות. התשואה על איגרות חוב לעשר שנים של ממשלת ארה"ב ללא שינוי, ברמה של 4.576%. התשואה על אג"ח אמריקאיות לשנתיים, הרגישה יותר לשינויים בריבית, עולה בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.260%.
ישראליות בוול סטריט: צים וסולארדג’י זינקו בכ-8%.
כתבות
ני"ע
