סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:10
המסחר בבורסת ת"א בירידות: ת"א 35 מאבד 0.6% ות"א 90 מאבד כ-1%. מדד הבנקים נופל ב-1.6%.
המניות שבולטות בעליות במסחר הן אל על ומניות האנרגיה דוראל אנרגיה , אנלייט אנרגיה , ואנרג'יקס . בירידות בולטות פרטנר , אקסיליון והפניקס .
14:45
חברת מטריסלף , העוסקת בהנדסת רקמות אוטולוגיות אנושיותה דיווחה מוקדם יותר כיהתקשרה עם תמיר פרדו לתפקיד יועץ אסטרטגי חיצוני בחברה. מטעם החברה נמסר כי פרדו, "כיהן כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בין השנים 2011-2016, ומייסד
שותף ונשיא חברת Cyber XM, העוסקת בהגנת סייבר ומייעצת לעשרות חברות בארץ ובעולם. מלבד ניסיונו העשיר של מר פרדו בסקטור הביטחוני, למר פרדו ניסיון רב בפיתוח שותפויות אסטרטגיות במרחב הבינלאומי לקידום טכנולוגיות מתקדמות".
עוד צוין כי "להערכת הנהלת החברה, הידע והיכולות הייחודיות של פרדו יתרמו לעיצוב
כיוונים חדשים באסטרטגיה העסקית של החברה, יעמיקו את שיתופי הפעולה עם שותפים אסטרטגיים ברחבי העולם, ויחזקו את הקשרים עם לקוחות גלובליים".
14:25
הירידות בת"א מתחזקות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 משיל מערכו 1.3%. מדד הביטוח יורד בכ-2% ות"א בנקים 5 יורד ב-1.5%.
13:05
בישראל פורסמו את נתוני שוק העבודה לחודש דצמבר מהם עולה כי שיעור האבטלה המורחב ירד ל-4.3% מ-4.6% בחודש בנובמבר, ל-4.3%. עוד פורסם כי שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) עלה ל-61.2% (61.0% בחודש הקודם). אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה ירדו ל-2.6% (2.7% בחודש הקודם).
12:18
ירידות קלות בת"א. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2% ות"א 90 משיל מערכו 0.4%. מדד ת"א בנקים 5 משיל מערכו כ-1%.
מניית אקוואריוס מנוע מזנקת בכ-15%. ומשלימה זינוק של כ-60% תוך שני ימי מסחר לשווי של 85 מיליון שקל. החברה, העוסקת בפיתוח מנועים וגנרטורים מבוססי בעירה פנימית, דיווחה כי התקשרה במספר הסכמי השקעה חדשים. אחד מבין ההסכמים שנחתם הוא מול אליאל שליידר שצפוי להשקיע בחברה סך כולל של 8 מיליון דולר בכ-20% ממניות החברה. הסכם השקעה נוסף נחתם מול אלכסנדר צ'רנילובסקי, בעל עניין בחברה, שצפוי להשקיע 2 מיליון דולר בכ-6% מההון.
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לרדת. התשואה ל-10 שנים נסחרת בשעה זו סביב 4.42% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.25%.
11:07
אל על קופצת בחדות לאחר שדווח כי חברת התעופה מנהלת מגעים מול המדינה כדי שזו תאשר לה להקדים את המועד בו תוכל לבצע חלוקת דיבידנד מרווחיה - כך נודע לגלובס. ייתכן כי חלוקת הדיבידנד תבוצע לאחר פרסום התוצאות הכספיות לסיכום שנת 2024, בעוד מספר שבועות, בהן צפויה אל על להציג רווחיות שיא.
10:31
הירידות הקלות בתל אביב ממשיכות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ות"א 90 משיל מערכו 0.4%. מדד ת"א בנקים 5 בולט לשלילה ויורד ב-0.6%.
אל על בולטת לחיוב ועולה בכ-1%, וזאת למרות שחברת תעופה בינלאומית נוספת, בריטיש איירווייס, הודיעה על חידוש הטיסות לישראל החל מ-5 באפריל 2025.
10:05
ירידות קלות בפתיחה בתל אביב. מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ות"א 90 נסחר בשיעור דומה.
בולטות לשלילה מניות פרטנר, אלקטרה נדל"ן, אאנרג'יאן ואפריקה מגורים .
מנגד, אל על, בזק, שטראוס, שפיר הנדסה ומספנות ישראל נסחרות בעליות שערים.
07:58
1. שוקי המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה חיובית. אמש, כניסתה של הפסקת האש לתוקף יחד עם תחילתו של השלב הראשון בעסקת החטופים צבעה את הבורסה המקומית בירוק בפתיחת שבוע המסחר. מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%, ות"א 90 הוסיף לערכו כ-1.3%. בלט לחיוב מדד ת"א בנקים 5, שנחשב לברומטר של המשק ועלה בכ-2.3%.
נראה כי ההתפתחויות הביטחוניות נותנות רוח גבית חזקה לבורסה בת"א. מתחילת חודש ינואר מדד ת"א 35 עלה בכ-6.6%. מדד הביטוח כבר הספיק לעלות ב-11.5% מתחילת החודש, ות"א בנקים 5 רשם עלייה נאה של 8.9%.
צבי סטפק, מבעלי בית ההשקעות מיטב הסביר בשיחה עם גלובס כי "ההתפתחויות סביב העסקה הולכות להיות סיפור ארוך. אנחנו מדברים על 42 ימים, שהם 6 שבועות, שבהם אי אפשר לדעת לאן זה ילך. תהיה הרבה תנודתיות בשוק המקומי, בנוסף לתנודתיות בשוקי חו"ל, שצפויה בין השאר להיות מושפעת מכניסת הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לבית הלבן".
לצד זאת, סטפק מזהה מגמה חיובית בשוק המניות בארץ: "הכיוון של השוק נראה חיובי, כפי שהערכתי גם לפני מספר שבועות. הבורסה בת"א נראית יותר זולה משווקים אחרים, עם תוצאות כספיות משתפרות לחברות הנסחרות בה. אני מניח שנראה זאת גם בתוצאות הרבעון הרביעי של 2024, שיתפרסמו בעוד כחודשיים"
מניית מהדרין ריכזה עניין אמש, ועלתה בכ-5%, לאחר שדווח כי החברה, שבשליטת קבוצת דלק ויצחק תשובה ועוסקת בשיווק של מטעים ופרי הדר, נכסים מניבים ומתן שירותי אחסנה בקירור, צפויה לרשום רווח הון של 370 מיליון שקל מהקמת מבנה רב שימושי בנתניה במשותף עם קבוצת יוקה פארק.
● המניה הישראלית שקפצה ב-70% בשנה, וקנתה מקום במדד היוקרתי
גם חברת הנדל"ן אספן גרופ ריכזה עניין לאחר שדיווחה אמש כי היא צפויה להשלים מכירה של 30% מאחזקותיה בחברת פאי סיאם בהיקף של כ-242.5 מיליון שקל, כחלק מהצעת מכר בהנפקת חברת המלונות בבורסה בת"א. עוד נמסר מטעם החברה כי בהתאם להסכם שנחתם צפויה אספן למכור תוך 18 חודש ממועד השלמת ההנפקה עוד 6.55% מהון המניות של פאי סיאם לשלמה דהוקי בתמורה לסך של כ-85 מיליון שקל, כך שבסה"כ תמכור אספן מניות פאי סיאם בסכום כולל של כ-330 מיליון שקל ותיוותר עם אחזקה של כ-13.5% בחברה.
בעוד הפסקת האש בין חמאס לישראל יצאה לדרך אמש, יש מי שכבר פועל בשוק ההון לנוכח השינויים האפשריים שעשויים להתרחש בהמשך. בעל הבית באל על, אלי רוזנרברג בנו של איש העסקים קני רוזנברג, מימש 14.3 מיליון כתבי אופציות למניות החברה. מחיר המימוש של האופציות עומד על 2.1 שקל למניה, כאשר מחיר השוק של מניית אל על הבוקר בראשון עומד על 8.55 שקל למניה. משמעות הדבר שהרווח של רוזנברג "על הנייר" בעת מימוש האופציות עומד על כ-90 מיליון שקל.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. בורסת שנגחאי עולה ב-0.3%, ההנג סנג קופץ ב-2.4%, ומדד הקוספי יורד ב-0.2%.
היום לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום מרטין לותר קינג.
בהמשך היום, תתקיים השבעתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב.
סילביה יבלונסקי מנכ"לית ומנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, מעריכה כי ממשלו של טראמפ צפוי להיטיב עם השווקים: "התקופה הראשונה של טראמפ בתפקידו צפויה להיות מאופיינת בשטף של צווים נשיאותיים. יש כאלה המעריכים כי הוא יכריז על מצב חירום לאומי בגבול עם מקסיקו, יש כאלה המעריכים כי ינסה לרכוש את גרינלנד וממשלו גם מגבש ככל הנראה הטלת מכסי מגן משמעותיים על סין. טראמפ צפוי לקדם דה-רגולציה, הורדות מיסים ומדיניות ידידותיות לעסקים. מגזרי הייצור, האנרגיה והקריפטו עשויים לחוות צמיחה על רקע הסרת מכשולים רגולטוריים ומדיניות מגן. טראמפ רוצה שארה"ב תהיה המנצחת בכל הדברים החשובים, מטכנולוגיה ועד מחשוב קוונטי. ייתכן כי נראה שוב מומנטום חיובי במניות הקוונטיים על רקע תמיכה ממשלתית בתחום. גם קרבתו למאסק, בזוס וצוקרברג עשויה לרמז כי הוא מתכוון לייצר סביבה תומכת יותר לעולם הטכנולוגיה. ככלל, ממשלו עשוי להיטיב עם השווקים.
"בשוק הקריפטו, לאחר תקופה של דשדוש הביטקוין שוב מעל 100 אלף דולר. תנועת הביטקוין מושפעת מאוד מהתנודתיות בציפיות הריבית, וכאשר השוק מעריך כי יהיו פחות הורדות ריבית נכסי הסיכון, ובכללם הביטקוין, נוטים לרדת. ועם זאת, הנסיגות הללו הן בדרך כלל מקפצה לעלייה, מאחר שתנאי הרקע של הכלכלה האמריקאית, במונחי שוק תעסוקה, צריכה ואינפלציה, הם חזקים ותומכים בהמשך הצמיחה".
● מאסק או אנבידיה? בוול סטריט מנסים לחשוף את הרוכש הפוטנציאלי של אינטל
ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת ההשקעות הבינלאומית Leverage Shares מתייחסת לעונת הדוחות לרבעון האחרון של השנה בארה"ב: עונת הדוחות בארה"ב נפתחה ברגל ימין, עם דוחות חזקים מצד בנקי ההשקעות, שהתעלו מעל הציפיות המוקדמות והציגו תחזיות חיוביות לעתיד. "מגזר הטכנולוגיה יהיה במוקד העניינים, כאשר הרווחים של חברות הטכנולוגיה צפויים לגדול ב-14.7% ברבעון הרביעי. יהיה חשוב לעקוב גם אחרי השפעת התיסוף בדולר על השורה התחתונה של החברות. ככלל, חברות ה-S&P500 צפויות להציג עלייה של 11.7% ברווחים, הגידול המשמעותי ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2021".
2. שוקי האג"ח
גם בשוק החוב המקומי נרשמה מגמה חיובית אמש (א') לאור האופטימיות סביב עסקת החטופים. תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים ירדו ב-6 נקודות בסיס לרמה של 4.43%. התשואה לשנתיים נסחרה סביב 4.25%.
בלידר שוקי הון ציינו בסקירתם השבועית כי בשוק האג"ח המקומי "קיימת עדיפות לשקלי הארוך והצמוד הקצר במידה והאינפלציה בישראל בתחילת השנה תפתיע כלפי מעלה.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בסוף השבוע האחרון, השקל התחזק מול הדולר לרמה של 3.56 שקלים וסגר תיסוף שבועי של כ-3.1% מול המטבע האמריקאי.
בבית ההשקעות מיטב מציינים כי השקל התחזק מול סל המטבעות לרמות שיא שלא נראו מאז נובמבר 2022. עם זאת, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי בבית ההשקעות, מסביר כי התיסוף בשקל לא בהכרח מהווה ערובה לירידה באינפלציה. "אנו מעריכים שבטווח הקצר הסיכון להפתעות כלפי מעלה במדד המחירים נותר גבוה. היו בעבר לא מעט תקופות בהן שער החליפין של השקל והאינפלציה לא היו מתואמים בכלל. בינתיים ללא הסעיפים של הנסיעות לחו"ל והפירות והירקות, קצב האינפלציה ממשיך לעלות.
"עם זאת, מעבר לחודשים הקרובים קצב האינפלציה עשוי לרדת. עליות המחירים בתחילת השנה ו'גזירות' התקציב צפויים להחליש את הצריכה הפרטית במקביל להמשך הקלות בצד ההיצע. העלנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-2.8%".
מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 80.6 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 77 דולר.
מחיר הביטקוין יורד בכ-2.5% הבוקר ונסחר סביב 102,310 דולר.
4. מאקרו
הבוקר (ב'), הבנק המרכזי בסין הותיר את הריבית במדינה על כנה בהתאם לציפיות.
בהמשך השבוע, תתקיים החלטת ריבית ביפן, ושם הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית ב-0.25%. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ובגרמניה. גם בארה"ב יתפרסמו בשבוע הקרוב מדדי מנהלי הרכש.
בישראל צפויים להתפרסם במהלך השבוע הקרוב סקר כוח-אדם לחודש דצמבר. במקביל יתפרסמו נתוני הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק לחודש נובמבר. לצד זאת יתפרסם המדד המשולב של בנק ישראל לחודש דצמבר.
5. תחזית
בבנק הפועלים מתייחסים בסקירתם למתווה הריבית העתידי של בנק ישראל: "חטיבת המחקר של בנק ישראל צופה בין הפחתת ריבית אחת לשתיים השנה. להערכתנו, התנאים להפחתת ריבית מתחילים להבשיל, הציפיות לאינפלציה נמצאות בתחום היעד, ואם מנטרלים את השפעות העלאות המחירים היזומות של הממשלה, אז אפשר לומר שהציפיות לאינפלציה אפילו קרובות למרכז תחום היעד. אנו עדיין מערכים כי הריבית תפחת ביותר מפעם אחת השנה, וזאת לאור ירידה בסביבת האינפלציה שצפויה במחצית השנייה של השנה".
בלידר שוקי הון צופים אינפלציה של 2.4% בשנת 2025. שם טוענים כי מאחר ש"מרבית האינפלציה צפויה להגיע מצעדי הממשלה, מרבית גורמי המאקרו יתמכו בהתמתנות האינפלציה. לכן, למרות שאינפלציית הליבה לא התמתנה במדד דצמבר... אנחנו צופים שלוש הורדות ריבית השנה, וצפויה הורדה ראשונה ב-7 באפריל".
כתבות
ני"ע
