השריף החדש, הטלטלה והוויתור: המשמעויות מאחורי עסקת צ'ק פוינט-וויז

צ'ק פוינט  עוררה טלטלה קטנה בתעשיית הסייבר הישראלית, שהספיקה לקבל בינתיים גם הד עולמי. החברה עולה כעת (ד') בכאחוז במסחר בנאסד"ק, לאחר שהודיעה על שותפות אסטרטגית עם וויז, חברת הסייבר הישראלית ששווה כבר כמחצית מהשווי הנוכחי של צ'ק פוינט - חברה רווחית כבר 30 שנה.

● שיתוף הפעולה החדש של שתי ענקיות הסייבר הישראליות 
● התביעה החריגה של סייבריזן נגד המשקיעים הגדולים 

זה לא עוד הסכם בין שתי חברות סייבר לשיווק משותף של מוצריהן. לצ'ק פוינט יש גם שותפויות עם חברות ישראליות כמו ארמיס, קלארוטי, סייברארק, רדוור, ואפילו עם ענקיות טכנולוגיה כמו גוגל, מיקרוסופט ואמזון. ההסכם עם וויז הוא הסכם אסטרטגי שכולל היבטים שיווקיים, מוצריים וטכנולוגיים. הוא ישפיע על הזירה התחרותית של שתי החברות וגם על המבנה הפנימי של צ'ק פוינט, אם כי פחות על זה של וויז. אנשי המכירות של שתי החברות ימליצו ללקוחותיהם לאמץ את המוצרים של השותפה הנוספת, והשתיים יפתחו יחד ממשקים שיעודדו אימוץ משותף של שתי המערכות בו זמנית, וגם ישקיעו בפיתוח הדדי של מוצרים נוספים.

שתי החברות משלימות זו את זה בשוק: צ'ק פוינט מפתחת מערכת הגנה מפני מתקפות על הרשת הארגונית, ואחרי שהיתה חלוצת תחום ההגנה על הרשת ("פיירוול") הפיזית, עברה גם להגנה על הרשת בענן ("Cloud Network"). וויז, מהצד השני, הפכה לחברה הגדולה ביותר בענף ההגנה על תשתיות ענן וחיבור הארגון לאפליקציות חיצוניות הנצרכות מרחוק, בענן המידע, כמו סיילספורס, סנואופלייק או מאנדיי - היא מנטרת איומים וחולשות שאפליקציות אלה יוצרות לשכבת ההגנה על ענן המידע (תחום המכונה CNAPP).

אלה שני תחומים שונים, אך משלימים אחד את השני - כל אחת מהשחקניות מעוניינת לשלוט ולהתרחב בתחום שלה: צ'ק פוינט מרחיבה את השליטה שלה בענף ההגנה על רשתות באמצעות פיתוח מוצרים מעולם הרשת הווירטואלית הארגונית (SASE). וויז רוכשת מוצרים נוספים בתחום הענן. עם זאת, השותפות האסטרטגית מעידה על כך שכל אחת מהן מתחייבת שלא לבצע רכישה בתחום המתחרה בשותפתה. זוהי הצהרה של וויז על כך שלא תפתח פתרונות בעולם הגנת הרשת או תבצע רכישה בנושא, ועוד יותר מכך - הצהרה של צ'ק פוינט כי המהלכים שניהלה עד כה לרכישת מוצרים מתחרים ישנו כיוון.

צ'ק פוינט זונחת את המוצר שפותח על בסיס רכישת Dome9

צ'ק פוינט רכשה ב-2018 את דום9 (Dome9), חברה הפועלת בתחום של וויז, ב-175 מיליון דולר, ובמסגרת הודעת השותפות החדשה מודה צ'ק פוינט ברמיזה כי מעתה היא זונחת את המוצר שפותח על בסיס הרכישה, ומשקיעה במקום זאת באינטגרציה עם המוצר של וויז ובתחומי הליבה שלה. מחלקת ה-CNAPP של צ'ק פוינט המבוססת על הרכישה תעבור ארגון מחדש, על אנשי המכירות והפיתוח שלה. בוויז, שבה לא קיימת מחלקה המקבילה למוצרי צ'ק פוינט, אין כעת צורך בשינוי ארגוני מהותי.

מדובר בסימביוזה עבור שתי החברות, אך עבור כל אחת מהן בנפרד - גם בוויתור, ולו זמני, על צמיחה בתחומים אחרים. וויז, שגייסה עד היום קרוב ל-2 מיליארד דולר, כמעט ולא יצאה מעורה ונותרה קרוב לעולמות תשתיות הענן. פאלו אלטו נטוורקס, לעומתה, יצאה לבורסה ב-2012 כבר אחרי שגייסה עשירית מהמימון שגייסה וויז, ומאז פיתחה מוצרים חדשים משלה וביצעה אינספור רכישות בתחומי סייבר רבים. עושר המוצרים והתמחור האגרסיבי של החברה, שייסד הישראלי ניר צוק, מאפשרים לה להגיע כבר היום ללקוחות רבים של צ'ק פוינט ו-וויז, ולהציע להם מוצרים במחירים תחרותיים. העובדה שפאלו אלטו מגיעה מראש עם סל מוצרים שלם מושכת אליה לקוחות שמחפשים לפשט ולהוזיל את מערך הסייבר שלהם.

צ'ק פוינט, שבמשך כל השנים העדיפה לשמור על רווחיות על פני ביצוע השקעות ענק ומהלכים אמיצים, מבצעת כעת מהלך אסטרטגי שאמנם מעיד על הצלחה מוגבלת בפיתוח מוצר CNAPP מתחרה, אך מביא לה זרם חדש של לקוחות על בסיס שותפות עם "הסטארט-אפ הישראלי הצומח ביותר".

נדב צפריר חוזר לתפקיד "המפקד הנצחי"

זוהי ללא ספק אמירה ברורה וחד משמעית של השריף החדש בעיר, נדב צפריר שחוזר להיות "המפקד הנצחי" של התעשייה - כמה ממייסדי וויז היו פקודים שלו כמפקד 8200, וכך גם רבים ממייסדי חברות הסייבר הישראליות. זו אמירה ברורה אל מול פאלו אלטו נטוורקס, חברה אמריקאית שנחשבת לאגרסיבית באופן יחסי בשוק במחירים שהיא יודעת להציע ללקוחותיה, ואמירה שחברות ישראליות יכולות לשתף פעולה יחד כענקית סייבר אחת - על אף שוויז רשומה כחברה אמריקאית.

צפריר זכה לעדנה כאשר מניות צ'ק פוינט טיפסו ביום בו נודע על מינויו. צ'ק פוינט עצמה, עם גיל שוויד כיו"ר, נהנית מצמיחה כמעט קבועה. מתחילת השנה עלתה מניית החברה ב-16% ובשנה האחרונה היא עלתה ב-33%. עם זאת, עושה רושם שהעלייה מתמחרת את המהלכים האמיצים של צפריר, שכן מאז ההכרזה אחר הצהריים מטפסת מניית צ'ק פוינט רק בכמה עשיריות האחוז.