סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה הלילה בעליות נאות למרות שטראמפ הורה הערב לקדם הטלת מכסי גומלין על מדינות ברחבי העולם (לא באופן מיידי) ומדד המחירים ליצרן שפורסם אחר הצהריים ושהיה גבוה מהצפי.
נאסד"ק עלה ב-1.5%, דאו ג'ונס ב-0.8% ו-S&P 500 ב-1%.
את העליות הובילו מניות הטכנולוגיה הגדולות, אנבידיה עלתה במעל 3% לאחר ש-HP הודיעה כי שלחה את הפתרון הראשון שלה המשתמש בשבב Blackwell של אנבידיה. אפלובין , שהייתה מניית הטכנולוגיה עם הביצועים הטובים ביותר בארה"ב בשנה שעברה, זינקה בכ-20% לאחר פרסום דוחות רווח חזקים.
טסלה עלתה בכ-5%, אך עדיין נסחרת קרוב לשפל של שלושה חודשים.
אינטל המשיכה וזינקה גם היום ב-7% והשלימה זינוק של 26% בארבעה ימים. מספר גורמים עומדים מאחורי המגמה החיובית של אינטל. ראשית, ביום שלישי האחרון, סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס נשא נאום בפריז, שם התחייב לייצור שבבי בינה מלאכותית בארה"ב. נוסף, אמש דווח על שותפות אפשרית של אינטל עם TSMC. הדיווח עלה מתוך דיונים בשרשרת האספקה האסייתית על כך ש-TSMC עשויה לשלוח מהנדסים לאחד ממפעלי השבבים המתקדמים של אינטל כדי ליישם את הידע שלהם ולהבטיח את כדאיותו.
עליות גם בשוק האג"ח הממשלתיות בכלכלה הגדולה בעולם. התשואה על אג"ח לעשר שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס, לרמה של 4.57%, וזאת לאחר שטיפסה בחמישה ימי המסחר הקודמים, ואתמול רשמה את הזינוק היומי החד ביותר מאז 18 בדצמבר (12 נקודות בסיס).
22:33
העליות בוול סטריט נמשכות ואף מתגברות כעת למרות צווי המכסים החדשים עליהם חתם היום הנשיא דונלד טראמפ ולמרות האינפלציה הדביקה בארה"ב. נאסד"ק עולה ב-1.3%, דאו ג'ונס ב-0.8% ו-S&P 500 ב-0.9%.
22:06
מניות חברות הביטחון יורדות היום, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הציע כי ארה"ב עשויה לחתוך את תקציב ההגנה בחצי, כך דווח ב רויטרס. האמירה של טראמפ נאמרה בהקשר של דיון אפשרי עם סין ורוסיה בנושא הוצאות ביטחוניות. עם זאת, היא עוררה דאגה בשווקים והשפיעה מיד על מניות חברות הביטחון כגון לוקהיד מרטין , ג'נרל דינמיקס ו-נורת'רופ גרומן .
ב-CNBC דווח שטראמפ שלח מסרים מעורבים לגבי ההוצאות הצבאיות לאורך קמפיין 2024 ותחילת כהונתו: קיצוצים ממשלתיים: גייס את אילון מאסק ואת "המשרד לייעול הממשל" כדי לצמצם הוצאות בממשל הפדרלי, סיום מהיר למלחמת אוקראינה: קרא לפתרון מהיר לסכסוך, שגרר רכישת נשק אמריקאי בהיקף נרחב ולעומת זאת חיזוק הביטחון הלאומי, הוא חתם על צו נשיאותי לבחינת הקמת "כיפת ברזל אמריקאית" להגנה מפני טילים.
קיצוץ אפשרי בתקציב הביטחון עשוי לפגוע בחוזים עתידיים של חברות הנשק האמריקאיות. מנגד, הדגש שטראמפ שם על חיזוק ההגנה המקומית עשוי להוביל לשינויים בסדרי העדיפויות של ההוצאות הצבאיות.
21:28
הנשיא דונלד טראמפ חתם היום על מזכר נשיאותי שמתווה את תוכניתו להטיל "מכסי גומלין" על מדינות זרות. "הם גובים מאיתנו מס או מכס, ואנחנו נגבה מהם", אמר טראמפ במהלך מסיבת עיתונאים בחדר הסגלגל.
על פי התוכנית, ארה"ב תתייחס למדיניות הסחר הבלתי-מכסי של מדינות אחרות כ"פרקטיקות לא הוגנות", המצדיקות מיסים בתגובה. בין הצעדים הללו נמנים מסי ערך מוסף (VAT) ומגבלות אחרות, שהמשרד לנציג הסחר של ארה"ב רואה כהגבלות סחר לא הוגנות. "אנחנו רוצים מגרש משחקים שווה", הוסיף טראמפ.
על פי דיווח של רויטרס, טראמפ רמז כי מכסים נוספים, כולל על ייבוא רכבים, עשויים להגיע בקרוב. עם זאת, המכסים החדשים לא ייכנסו לתוקף באופן מיידי. טראמפ הודיע כי הווארד לוטניק, מועמדו לתפקיד שר המסחר, יוביל מחקר שיקבע את רמות המכס המתאימות לכל מדינה מושפעת. לוטניק ציין כי המחקר צפוי להסתיים עד 1 באפריל. טראמפ מבקש לחשב את רמות המכסים החדשות שיוטלו על שותפות הסחר של ארה"ב באופן שיגלם לא רק מכסים אלא גם מסים כמו מע"מ, סובסידיות מקומיות ושערי החליפין של המטבעות שלהן.
המכסים החדשים מתווספים להיטלים שטראמפ כבר הטיל על סין, קנדה ומקסיקו, וכן על ייבוא פלדה ואלומיניום. נכון לעכשיו, המכסים על קנדה ומקסיקו נמצאים בהקפאה, לאחר ששתי המדינות התחייבו לפעול נגד הברחות סמים והגירה בלתי חוקית בגבולותיהן עם ארה"ב.
21:07
בוול סטריט, למרות האינפלציה הדביקה ושוק העבודה החזק, נמשכת המגמה החיובית - נאסד"ק עולה ב-1%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.5%.
מניית אינטל מזנקת היום במעל 5%, זהו היום הרביעי ברציפות שמניית החברה מזנקת ובסך הכל בכ-23% מתחילת השבוע. מדובר בזינוק החד ביותר שרשמה המניה מאז אפריל 2001, אז עלתה המניה בכ-24.5% בשלושה ימים. המגמה החיובית במניה מגיעה לאחר מספר חודשים בהם נסחרה בשפל של 14 שנים.
מספר גורמים עומדים מאחורי המגמה החיובית של אינטל. ראשית, ביום שלישי האחרון, סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס נשא נאום בפריז, שם התחייב לייצור שבבי בינה מלאכותית בארה"ב. המשקיעים ראו בנאומו חדשות חיוביות עבור אינטל, בגלל שבניגוד לחברות שבבים אחרות, אינטל גם מעצבת שבבים וגם מייצרת אותם.
נוסף, אמש דווח על שותפות אפשרית של אינטל עם TSMC. הדיווח עלה מתוך דיונים בשרשרת האספקה האסייתית על כך ש-TSMC עשויה לשלוח מהנדסים לאחד ממפעלי השבבים המתקדמים של אינטל כדי ליישם את הידע שלהם ולהבטיח את כדאיותו.
20:24
מניית רדיט נופלת היום לאחר שהחברה פספסה את תחזיות וול סטריט למספר המשתמשים הפעילים היומיים, בעקבות שינוי באלגוריתם החיפוש של גוגל.
לפי סוזנה סטריטר, ראש מחלקת השווקים בחברת Hargreaves Lansdown , השינוי של גוגל, שמתמקד בסיכומים מבוססי בינה מלאכותית בראש עמוד תוצאות החיפוש, פגע ככל הנראה בתנועת הגולשים לרדיט. "מכיוון שסיכומי הבינה המלאכותית מציגים נושאים בצורה מגוונת יותר, הם עשויים לתת עדיפות למקורות פחות מוכרים", הוסיפה סטריטר.
מספר המשתמשים הפעילים היומיים עלה ב- 39% ל-101.7 מיליון ברבעון הרביעי, אך עדיין נותר מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 103.3 מיליון. למרות שהחברה פרסמה תחזית הכנסות חיובית לרבעון הראשון והכנסות רבעוניות טובות מהצפוי, האטה בצמיחת המשתמשים (בהשוואה לעלייה של 47% ברבעון הקודם) העיבה על הדוחות.
19:57
עוד בעונת הדוחות - מניית רובין הוד מרקטס מזנקת לאחר שפלטפורמת המסחר המקוון דיווחה על רווח שיא, שנבע בעיקר מגל של פעילות מסחר לאחר הבחירות. החברה הייתה בין המרוויחות הגדולות מ-"Trump Bump" - ראלי השווקים בסוף השנה, שנגרם מהתקוות כי ניצחונו של דונלד טראמפ יביא למדיניות עסקית ידידותית יותר.
הנהלת רובין הוד אותתה כי התנאים החיוביים יימשכו גם ב-2025. "יש סיבה להאמין שהמגמה החיובית הזו תימשך לזמן מה," אמר סמנכ"ל הכספים ג'ייסון וורניק לעיתונאים ביום רביעי בערב.לאורך ששת החודשים האחרונים הכפילה החברה את שוויה.
הרווח נקי: 916 מיליון דולר (1.01 דולר למניה) - זינוק חד לעומת 30 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצפי היה רווח של 42 סנט למניה. הכנסות: 1.01 מיליארד דולר - יותר מכפול מהשנה הקודמת ויותר מתחזיות האנליסטים. הכנסות ממסחר של לקוחות: 672 מיליון דולר - שילשו את עצמן, כאשר יותר ממחצית מההכנסות הגיעו ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים.
19:34
בוול סטריט, למרות האינפלציה הדביקה ושוק העבודה החזק, נמשכת המגמה החיובית אם כי ברמה רגועה יותר - נאסד"ק עולה ב-0.7%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.5%.
עליות גם בשוק האג"ח הממשלתיות בכלכלה הגדולה בעולם. התשואה על אג"ח לעשר שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס, לרמה של 4.57%, וזאת לאחר שטיפסה בחמישה ימי המסחר הקודמים, ואתמול רשמה את הזינוק היומי החד ביותר מאז 18 בדצמבר (12 נקודות בסיס).
מניית טסלה ממשיכה את ההתאוששות שלה מאמש. יתכן שלאחר שצללה בכ-15% מתחילת השנה, והשלימה נפילה חדה של כ-30% מאז השיא בסוף שנה שעברה. יש שרואים בכך הזדמנות קניה.
מאחורי הנפילה הפתאומית מסתתר סיפור מורכב, שבין שלל האתגרים שלה ישנו אתגר משמעותי של משבר זהות. מאסק מנסה למצב מחדש את ענקית הרכב כחברת בינה מלאכותית ולא רק כיצרנית רכב.
19:02
מניית אפלווינג (AppLovin) מזנקת היום לאחר שדיווחה על זינוק בהכנסות הרבעון הרביעי, שנבע בעיקר על ידי פעילות הפרסום שלה.
הזינוק במסחר נתמך גם בהודעת החברה על חתימת הסכם למכירת חטיבת משחקי המובייל שלה. היחידה תימכר לחברה פרטית שזהותה לא נחשפה, תמורת 900 מיליון דולר , מתוכם 500 מיליון דולר ישולמו במזומן. "מעולם לא היינו מפתחי משחקים בנשמה," אמר מנכ"ל החברה, אדם פורוגי, בשיחה עם אנליסטים. הוא הוסיף כי עובדי החטיבה "יהפכו בקרוב לחלק מחברה שמתמחה בפיתוח משחקים ומובילה את התחום" .
AppLovin , המחזיקה במשחקים כמו "Matchington Mansion" ו- "Game of War" , ציינה כי העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני.
ההחלטה למכור את החטיבה מגיעה על רקע צמיחה חזקה בפעילות הפרסום של החברה, שהובילה להכנסות גבוהות מהצפוי ברבעון. החברה דיווחה על רווח נקי של 599.2 מיליון דולר, או 1.73 דולר למניה, לעומת 172.2 מיליון דולר, או 49 סנט למניה , ברבעון המקביל בשנה שעברה. תחזיות האנליסטים, לפי FactSet , צפו רווח של 1.25 דולר למניה.
הכנסות החברה זינקו ב-44% ל-1.37 מיליארד דולר, לעומת 953.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועקפו את התחזיות של וול סטריט שעמדו על 1.26 מיליארד דולר. החברה עצמה ציפתה להכנסות בטווח של 1.24-1.26 מיליארד דולר. הצמיחה המשמעותית הובלה על ידי עלייה של 73% בהכנסות הפרסום , שהגיעו ל-999.5 מיליון דולר, מה שפיצה על ירידה קלה של 1% בהכנסות מאפליקציות.
החברה הונפקה לראשונה בשנת השיא של הטכנולוגיה, 2021, לפי מחיר של 70 דולר למניה, ששיקף לה שווי של כ־24 מיליארד דולר. כמו לא מעט חברות, גם היא סבלה מחולשה בהמשך, ומנייתה נפלה בסוף 2022 לשפל של כ־9.5 דולר בלבד - תשואה שלילית של 86% ביחס להנפקה.
בהמשך, המניה התאוששה בהדרגה, אך נראה שאף אחד לא היה יכול היה לצפות את ההתפוצצות שהתרחשה במניית AppLovin בשנה האחרונה, שהציגה זינוק של כמעט 1000%; כך לפני שנה עלה מחיר המניה למעל 100 דולר, בנובמבר האחרון היא כבר עקפה לראשונה את רף ה־200 דולר, ותוך 8 ימי מסחר עקפה גם את רף ה־300 דולר למניה.
את ההכנסות מייצרת החברה מעמלות שמשלמים לה מפרסמים בתוכנה שלה, ומרכישות בתוך האפליקציה הקשורות אליה. מטה החברה יושב בפאלו אלטו והיא פועלת במספר מקומות בעולם, כולל בישראל, מאז שרכשה לפני כמה שנים את SafeDK המקומית.
עוד קשר עקיף שלה לישראל היה כשב־2022 העמידה AppLovin בסכנת ביטול את המיזוג בין איירון סורס הישראלית (חברת אפליקציות מתחרה) ל־Unity (יוניטי) האמריקאית, כשהגישה ליוניטי הצעת מיזוג וד רשה כתנאי למימושה את ביטול העסקה לרכישת איירון סורס.
18:40
המסחר באירופה ננעל הערב במגמה מעורבת - מדד הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי זינקו ב-2% וב-1.5% בהתאמה, הפוטסי הבריטי נותר מאחור וירד ב-0.5%.
באירופה שאבו היום עידוד מההכרזה של נשיא ארה"ב, לפיה הוא סיכם על פתיחת "שיחות מיידיות" עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על סיום המלחמה באוקראינה.
18:06
העליות בוול סטריט נמשכות למרות נתוני האינפלציה הגבוהים ולמרות חוסר הוודאות והמתחים המתמשכים בסחר העולמי. נאסד"ק עולה ב-1.2%, דאו ג'ונס ב-0.4% ו-S&P 500 ב-0.7%.
מניית אנבידיה עולה במעל 3% לאחר ש-HP הודיעה כי שלחה את המערכת הראשונה שלה מדגם Nvidia Grace Blackwell. על פי הודעת החברה, המערכת נועדה לסייע לספקי שירותים ועסקים לשפר ביצועים ויעילות באמצעות פריסה של אשכולות AI גדולים ומורכבים במיוחד, עם פתרונות קירור נוזלי ישיר מתקדמים.
17:20
מספר מניות של חברות ישראליות בוול סטריט מזנקות היום בעקבות הדוח הרבעוני שלהן.
נובה , יצרנית ציוד לבדיקות תהליכי ייצור שבבים מזנקת במעל 10% לאחר שעקפה את התחזיות בדוחות הרבעון הרביעי וסיפקה תחזית חיובית לרבעון הראשון. ברבעון הרביעי נובה צמחה ב-45% להכנסות של כ-195 מיליון דולר, הרווח הנקי שלה צמח ב-32.6% ל-50.5 מיליון דולר והרווח המתואם היה 62.3 מיליון דולר, שהם 1.94 דולר למניה.
השנה כולה הסתיימה עם צמיחה של 29.8% להכנסות של 672 מיליון דולר, רווח נקי של 184 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 215 מיליון דולר.
ברבעון הראשון נובה מצפה להכנסות של 205-215 מיליון דולר ורווח נקי מתואם של 2-2.16 דולר למניה. המנכ"ל גבי ויסמן ציין שמדובר בשיאי מכירות רבעוניים ושנתיים ושהחברה מציגה ביצועים עודפים על השוק.
חברת הפינטק פאגאיה מזנקת במעל 15%, החברה מצפה להציג רווחיות ברבעון השני של 2025, וכנראה גם לסיים את השנה כולה ברווח (טווח התחזית הוא להפסד של 10 מיליון דולר עד רווח של 40 מיליון דולר). החברה בניהולו של גל קרובינר סיימה את 2024 עם צמיחה של 30% בהכנסות ל-1 מיליארד דולר, הפסד נקי של 401 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 210 מיליון דולר.
לדברי קרובינר, החברה ביצעה התאמות להשקעות שלה בהלוואות וניירות ערך, כולל מ-2021-2023, והיא לא צופה שתהיה להן השפעה מהותית על ביצועיה בעתיד.
סיוה , המספקת טכנולוגיות קישוריות אלחוטית למכשירי קצה מזנקת בכ-10%. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות והציגה רווח זהה לתחזיות ברבעון הרביעי של 2024. החברה צמחה ברבעון הרביעי ב-20.9% להכנסות של 29.2 מיליון דולר וסיימה את 2024 עם צמיחה של 9.8%, והכנסות של 46.9 מיליון דולר. ההפסד הנקי השנתי צומצם ב-26% ל-8.8 מיליון דולר.
המנכ"ל אמיר פנוש ציין את החוזק בעסקי הרישוי של סיוה, שבא לידי ביטוי בחתימת שני הסכמים ברבעון האחרון.
אחת שפחות מצליחה היום היא סלברייט . החברה המספקת לגופי אכיפה טכנולוגיה לחקירות דיגיטליות, עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות ורשמה רווח זהה לתחזיות ברבעון הרביעי - הכנסות של 107 מיליון דולר ורווח מתואם של 10 סנט למניה. בשנת 2024 ההכנסות צמחו ב-23.4% ל-401 מיליון דולר,
ההפסד הנקי המתואם היה 283 מיליון דולר החברה מצפה לצמוח השנה ב-20%-22% להכנסות של 480-490 מיליון דולר.
16:30
המסחר בוול סטריט ניפתח אחר הצהריים בעליות קלות למרות סימנים נוספים לאינפלציה עיקשת בארה"ב וחוסר הודאות סביב הטלת מכסי גומלין של ארה"ב על מדינות ברחבי תבל.
נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.1%.
סיסקו מזנקת בכ-6% לאחר פרסמה דוחות רבעוניים טובים מהצפי וזאת לאחר ארבעה רבעונים של האטה בצמיחה. בתקופה שהסתיימה ב-25 בינואר, הרווח המתואם של סיסקו עלה ב-8% והסתכם ב-0.94 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-8.5% והסתכמו ב-15 מיליארד דולר. הצפי היה שסיסקו תרוויח 0.91 דולר למניה על הכנסות של 13.87 מיליארד דולר .
"החוזק של הרבעון השני הפיסקאלי היה רחב-היקף, כאשר ביקוש לרשתות וצמיחה בהזמנות המוצרים הובילו לתוצאות החזקות," ציין טים לונג, אנליסט מברקליס. "צמיחת ההזמנות הכוללת למוצרים האיצה ל-29% משנה לשנה. סיסקו מתחילה לראות פעילות ביקוש הן מצד ארגונים והן מצד חברות טלקום שמתכוננות לשדרוג רשתות ה-AI שלהן, בעוד שהביקוש בתחום ה-Webscale נותר חזק."
16:10
בארה"ב מספר דורשי העבודה החדשים ירד השבוע, מה שמצביע שוב על שוק העבודה החזק בארה"ב. מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה היה 213 אלף, ירידה של 7,000 לעומת השבוע הקודם, 2,000 פחות מהצפי.
15:53
ארה"ב: מדד המחירים ליצרן בארה״ב עלה ב-0.4% בחודש בינואר ובקצב שנתי של 3.5% מעלה לצפי הכלכלנים שעמד על 3.2%, וזאת לאחר שאתמול נרשמה עלייה גבוהה מהצפי במדד המחירים לצרכן.
14:51
בורסות אירופה מגיבות בחיוב לדיווחים מהבית הלבן בנוגע למלחמה באוקראינה, לפיהם טראמפ ופוטין שוחחו והנשיא האמריקאי עשוי לכפות על נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי להיכנס לשיחות על הפסקת אש תוך כדי "ויתור" על חלק מהשטחים שרוסיה כבשה.
בתוך כך, הדאקס קופץ ב-1.6%, הפוטסי יורד ב-0.5% והקאק עולה ב-1.3%.
14:30
נובה , יצרנית ציוד לבדיקות תהליכי ייצור שבבים, עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון הרביעי וסיפקה תחזית חיובית לרבעון הראשון. ברבעון הרביעי נובה צמחה ב-45% להכנסות של כ-195 מיליון דולר, הרווח הנקי שלה לפי כללי GAAP צמח ב-32.6% ל-50.5 מיליון דולר והרווח Non-GAAP היה 62.3 מיליון דולר, שהם 1.94 דולר למניה. השנה כולה הסתיימה עם צמיחה של 29.8% להכנסות של 672 מיליון דולר, רווח נקי של 184 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 215 מיליון דולר.
ברבעון הראשון נובה מצפה להכנסות של 205-215 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2-2.16 דולר למניה. המנכ"ל גבי ויסמן ציין שמדובר בשיאי מכירות רבעוניים ושנתיים ושהחברה מציגה ביצועים עודפים על השוק.
13:00
מניית חברת השבבים אינטל מרכזת את עניין המשקיעים לאחר שהשלימה עלייה של כ-17% בשלושת ימי המסחר האחרונים. מדובר בזינוק החד ביותר שרשמה המניה מאז אפריל 2001, אז עלתה המניה בכ-24.5% בשלושה ימים. המגמה החיובית במניה מגיעה לאחר מספר חודשים בהם נסחרה בשפל של 14 שנים.
מספר גורמים עומדים מאחורי המגמה החיובית של אינטל. ראשית, ביום שלישי האחרון, סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס נשא נאום בפריז, שם התחייב לייצור שבבי בינה מלאכותית בארה"ב. המשקיעים ראו בנאומו חדשות חיוביות עבור אינטל, בגלל שבניגוד לחברות שבבים אחרות, אינטל גם מעצבת שבבים וגם מייצרת אותם.
10:51
יום המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת. מדד הדאקס עולה ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.7% והקאק עולה ב-0.7%.
מאקרו אירופה: התמ"ג בבריטניה עלה ב-0.1% בקצב רבעוני, מעל הציפיות שחזו כי ירד ב-0.1%. בקצב שנתי, התמ"ג הרבעוני עלה ב-1.4%, מעל הצפי המוקדם שעמד על 1.1%.
09:12
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה חיובית. הניקיי עולה ב-1.4%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה 0.2%, ההנג סנג קופץ בכ-3% ומדד הקוספי עולה ב-1.3%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.
אמש (ד') בוול סטריט, לאחר שנפתח בירידות חדות בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן, ננעל המסחר במגמה מעורבת. נאסד"ק ננעל ללא שינוי, דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.3%.
מניית טסלה התאוששה אמש ועלתה בכ-2.5%. יתכן שלאחר שצללה בכ-15% מתחילת השנה, והשלימה נפילה חדה של כ-30% מאז השיא בסוף שנה שעברה , יש שרואים בכך הזדמנות קניה. מאחורי הנפילה הפתאומית מסתתר סיפור מורכב, שבין שלל האתגרים שלה ישנו אתגר משמעותי של משבר זהות. מאסק מנסה למצב מחדש את ענקית הרכב כחברת בינה מלאכותית ולא רק כיצרנית רכב.
אך בינתיים מתגלים עוד ועוד סדקים בכל החזיתות: הצעת הרכש האחרונה והשאפתנית שלו לקניית ענקית הבינה המלאכותית OpenAI בעבור 97.4 מיליארד דולר (שנתקלה בהתנגדות נחרצת מצד סם אלטמן), או האיום התחרותי מסין שהופך למוחשי מתמיד כאשר BYD הכריזה על שילוב טכנולוגיית AI מתקדמת - מהלך המאיים על טסלה בתחום הרכב האוטונומי, במיוחד כשהחברה הסינית מתכננת להטמיע את המערכת גם בדגמים הזולים שלה, שמחירם נמוך מאלו של חברת הרכב האמריקאית.
סופר מיקרו קומפיוטר , יצרנית השרתים עלתה בכ-3% למרות קיצוץ בתחזית ההכנסות השנתית לשנת הכספים 2025. כעת, החברה צופה הכנסות בטווח של 23.5 מיליארד עד 25 מיליארד דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-24.92 מיליארד דולר, לפי נתוני LSEG. מנכ"ל החברה, צ'ארלס ליאנג, גם הביע ביטחון בכך שהחברה תצליח להגיש את הדוח השנתי המעוכב עד המועד האחרון ב-25 בפברואר.
שברון ריכזה עניין אמש לאחר שדווח כי החברה מתכננת לקצץ 15% עד 20% מכוח העבודה הגלובלי שלה עד השנה הבאה, כחלק מהמאמצים להפחתת עלויות והגברת הרווחיות. ענקית הנפט האמריקאית העסיקה 46,500 עובדים ברחבי העולם בסוף 2023, כך שהקיצוצים עשויים להשפיע על עד 9,000 עובדים. לאחרונה, החברה העבירה את המטה שלה מסן רמון, קליפורניה, ליוסטון, טקסס , והיא מכוונת לחיסכון של 2 עד 3 מיליארד דולר בעלויות מבניות עד 2026.
"שברון נוקטת צעדים לפישוט המבנה הארגוני, להגברת היעילות והביצועים, ולחיזוק כושר התחרות של החברה בטווח הארוך", אמר סגן היו"ר מארק נלסון בהצהרה שפורסמה ביום רביעי. שברון היא בעלת מניות בשני מאגרי הגז הגדולים של ישראל שמכילים כ-90% מעתודות הגז של המדינה - לווייתן ותמר.
מומחי הבנק השוויצרי לומברד אודייר ממשיכים להעריך כי סביבת ההשקעה במניות נותרת אטרקטיבית, בעיקר בשל הצמיחה האיתנה בארה"ב, המדיניות המוניטרית הגלובלית והמשך מגמת עליית רווחי החברות.
להערכתם, הירידות האחרונות בשוקי ההון, שנבעו מתנודתיות מוגברת, נתפסות כהזדמנות קנייה, כאשר המגזרים המחזוריים והשווקים הדינמיים צפויים להוביל על פני מגזרים דפנסיביים יותר: "הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב מצביעים על התאוששות במגזרים מחזוריים, לצד המשך צמיחה גבוהה ברווחי החברות. תחזיות ל-2025 מצביעות על עלייה של 12% ברווחי החברות האמריקאיות, עם פוטנציאל לעלייה של כ-10% במדד S&P 500".
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות הבוקר. התשואה ל-10 שנים נסחרת סביב 4.61% והתשואה לשנתיים עומדת על 4.33%.
בבנק אוף אמריקה ציינו בסקירתם כי הם רואים סיכון להחלשות הדולר במידה ומלחמת הסחר תסלים: "על פניו, סיכוני המכסים תמכו בדולר, אך אנו טוענים כי בתרחיש של מכסים אמריקאיים נגד שאר העולם הדולר עלול להיחלש. הדולר הגיב בחיוב לחדשות בנוגע למכסים השנה. הוא נחלש לאחר ההשבעה כאשר הממשל החדש לא פתח מיד במכסים, התחזק כשאיים על קנדה ומקסיקו, ולא הגיב משמעותית למכס של 10% נגד סין.השבוע התחזק שוב, כאשר ארה"ב הטילה מכס של 25% על יבוא פלדה ואלומיניום ואיימה במכס הדדי על כל היבוא. תגובה חיובית זו של הדולר למכסים אמריקאיים תואמת את התאוריה.
"למרות המכסים הגבוהים מאז 2016, למדינות מפותחות יש כיום מכסים נמוכים יחסית. בארה"ב, שיעור המכס הממוצע המשוקלל מוערך על ידי הבנק העולמי ב-1.6% בלבד.אנו טוענים כי בתרחיש של מכסים אמריקאים נגד שאר העולם, הדולר עלול להיחלש. אף על פי שהכלכלה האמריקאית פחות תלויה בסחר, היא תהיה פגיעה יותר מרוב הכלכלות אם היא תהיה 'ארה"ב נגד שאר העולם' במלחמת סחר. הרבה יהיה תלוי בפרטי המכסים של ארה"ב, היקף התגובה, סנטימנט הסיכון, תגובת המדיניות המוניטרית וההשלכות ארוכות הטווח על הצמיחה הפוטנציאלית.
"לסיכום, אנו רואים סיכון להיחלשות הדולר בטווח הארוך אם מלחמת הסחר תסלים, למרות התגובה החיובית הראשונית למכסים", ציינו בבנק האמריקאי.
● הסנקציות האמריקאיות מזניקות את מחיר הזהב לשיא של כל הזמנים
בשוק הסחורות, מחירי הנפט ירדו בכ-1% ביום ד'. מחירה של חבית ברנט נסחר סביב 76.2 דולרים ומחירה של חבית WTI עמד על 72.4 דולרים.
בגזרת המאקרו, מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר בארה"ב עמד על 3% - מעל הצפי (2.9%) ומעל לעלייה השנתית שנרשמה בדצמבר. המחירים עלו בינואר ב-0.5%. ברמה "הליבה" של המדד, אשר מנטרלת את העלויות התנודתיות יותר של מזון ודלק, המחירים בינואר עלו ב-3.3% לעומת צפי של 3.1% ו-3.2% בדצמבר.
דניאל מאריי, סגן מנהל ההשקעות הראשי וראש המחקר של בנק EFG השוויצרי התייחס לנתונים: "נתוני האינפלציה האמריקאית שפורסמו אמש היו חזקים באופן חד משמעי, ומחזקים את החלטת הפד להשאיר את הריבית ללא שינוי בעתיד הנראה לעין. למרות שהפד לא יסתמך רק על נתוני חודש אחד, השילוב של אינפלציה גבוהה עם שוק עבודה חזק דוחה את המועד בו הבנק המרכזי יוכל לשקול הורדת ריבית ראשונה.
"הנתונים מצביעים על עלייה חודשית גבוהה מהצפוי בכל המדדים - הן באינפלציה הכללית, הן באינפלציית הליבה והן באינפלציית הליבה של שירותים (ללא דיור). יתרה מכך, בהסתכלות על מגמת ששת החודשים האחרונים, האינפלציה עלתה בכל שלושת המדדים, עם זינוק בולט מ-3.7% ל-4.8% במדד הליבה של שירותים.
"נקודת האור היחידה בדוח היא הירידה באינפלציה השנתית בתחום הדיור מ-4.6% ל-4.4%, המהווה ירידה שלישית ברציפות וירידה משמעותית מרמה של 6.1% בפברואר 2024".
בהמשך היום (ה'), צפויים להתפרסם נתוני הצמיחה בבריטניה, נתוני האינפלציה בגרמניה, ןמדד המחירים ליצרן בארה"ב.
כתבות
ני"ע
