וול סטריט ננעלה באדום בוהק לאחר הודעתו של טראמפ כי המכסים יוצאים לדרך

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:01

יומו הראשון של שבוע המסחר בוול סטריט ושל חודש מרץ ננעל בירידות צורמות. הנאסד"ק צלל בכ-2.6%, S&P 500 ירד ב-1.7% והדאו ג'ונס השיל מערכו 1.5%.

על רקע המגמה האדומה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע סופית כי ארה"ב תטיל מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו ביום שלישי. בכך בוטלו התקוות להסכמות של הרגע האחרון עם שותפות הסחר המובילות של אמריקה. 

מניות השבבים רשמו ירידות שערים חדות. אנבידיה  בלטה עם ירידה של 9% לאור החששות של ענקית השבבים מפני הגבלות אפשריות על יצוא של חומרת הבינה המלאכותית שלה, ולצד הדיווחים כי שבבים מתקדמים מגיעים לסין למרות הסנקציות האמריקניות. 

גם מניית סופר מיקרו קומפיוטר  צללה בכ-13%, ARM  ירדה ב-8% וברודקום ירדה בכ-6%.

22:38

הירידות בוול סטריט לא עוצרות. הנאסד"ק מתרסק בכ-3%, S&P 500 יורד ב-2.2% והדאו ג'ונס משיל מערכו 2%.

בשוק הסחורות, מחיר הזהב קופץ בכ-2% ועומד על 2,894 דולרים. במקביל, מחירי הנפט יורדים בכ-2% לאחר שב-OPEC+ הודיעו כי ימשיכו עם העלייה מתוכננת בתפוקת הנפט באפריל ולצד החששות לגבי השפעת מדיניות הסחר של טראמפ על הצמיחה הכלכלית העולמית ולביקוש לנפט. 

22:25

מדיניות הסחר של טראמפ יחד עם חולשת הנתונים הכלכליים בארה"ב לוחצים מטה את תשואות האג"ח האמריקאיות לאור הערכות כי הפד ימשיך את מתווה הפחתות הריבית שלו בקרוב. התשואה ל-10 שנים יורדת בשעה זו ב-7 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.16%. התשואה לשנתיים יורדת ב-3 נקודות בסיס ועומדת על 3.96%.

22:10

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע סופית כי ארה"ב תטיל מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו ביום שלישי. בכך בוטלו התקוות להסכמות של הרגע האחרון עם שותפות הסחר המובילות של אמריקה. 

טראמפ, שנשא דברים בבית הלבן היום (ב'), אמר שלא נותר מקום לנהל משא ומתן עם שתי בעלות הברית של ארה"ב. "כולם מוכנים. המכסים ייכנסו לתוקף מחר", אמר.

בתוך כך, נאסד"ק צולל ב-2.5%, S&P 500 יורד ב-1.8% ודאו ג'ונס יורד ב-1.6%.

21:53

הירידות בוול סטריט מתגברות. נאסד"ק יורד ב-1.8%, S&P 500 משיל מערכו 1.3% והדאו ג'ונס יורד ב-1.2%.

אנבידיה  ממשיכה להיסחר במגמה שלילית ומשילה מערכה כ-7%. על רקע הירידות, בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי סוחרים עוקפים את בקרת הייצוא של ארה"ב ומבריחים שבבי Blackwell של ענקית השבבים לסין. 

מחיר הביטקוין יורד בכ-7% על רקע המגמה השלילית בשוק המניות האמריקאי ונסחר סביב 86 אלף דולר.

21:15

חודש מרץ בוול סטריט נפתח בירידות ובכך ממשיך את המגמה השלילית שאפיינה את פברואר. גם הפעם, כפי שקרה לא פעם בחודשיים האחרונים, הבורסה נפתחה בירוק ועברה במהרה לירידות.

נראה כי בשווקים מודאגים משני גורמים עיקריים: המכסים של הנשיא טראמפ על מקסיקו וקנדה שייכנסו בקרוב לתוקף, ושורת נתוני מאקרו שמצביעים על האטה בכלכלה האמריקאית.

מדד הדאו ג'ונס התעשייתי מאבד 0.7%, ה-S&P 500 יורד בקרוב ל-1% ואילו מדד הנאסד"ק מוביל את הירידות. כל שלושת המדדים נסחרו בעליה מוקדם יותר במהלך היום.

מעבר לצעדי הנשיא, שעלולים לתדלק את האינפלציה, מכבידים כאמור גם נתונים כלכליים חלשים. היום היו אלו נתונים הנוגעים למגזרי הייצור והבנייה וסיפקו את הסיבות האחרונות לדאגה. ביום שישי הקרוב יתפרסם דוח התעסוקה לחודש פברואר, שישפוך אור על הנעשה בשוק העבודה ואם גם שם ניכרים סימני התקררות.

אנבידיה  ממשיכה לצלול בחדות ומאבדת מערכה כ-7%. סופר מיקרו קומפיוטר  צוללת ב-8% וגם ברודקום  יורדת ב-4%. טסלה , שנסחרה מוקדם יותר במגמה חיובית מאבדת מערכה כ-1.6%.

20:00

אלביט מערכות  הדואלית קופצת בכ-8.5% לשיא כל הזמנים, על רקע הזינוק שנרשם במניות הביטחוניות באירופה. המניות הביטחוניות האירופיות רשמו עליות חדות בעקבות פסגת מנהיגי אירופה, שקיים אתמול ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, במטרה לספק תמיכה ביטחונית לאוקראינה, לאור ההתקרבות של ארה"ב ורוסיה. כחלק מהתוכנית, תקציבי הביטחון של מדינות אירופה צפויים לקפוץ.

19:12

ירידות קלות בוול סטריט. נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 משיל כ-0.1% מערכו ודאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

אנבידיה  מכבידה על מדד הנאסד"ק ויורדת כעת בכ-5%. ענקית השבבים מסכמת ירידה של כ-9% בחמשת ימי המסחר האחרונים ומתחילת השנה ירדה ב-14%. בשבוע שעבר פרסמה אנבידיה תוצאות חזקות לרבעון אך הודעתו של הנשיא דונלד טראמפ ​​כי המכסים על קנדה ומקסיקו, יחד עם מכס נוסף על סין, ייכנסו לתוקף ביום שלישי, מכבידים על המניה. בתוך כך, ענקית השבבים חוששת מפני הגבלות אפשריות על יצוא של חומרת הבינה המלאכותית שלה, על רקע דיווחים ששבבים מתקדמים מגיעים לסין למרות הסנקציות האמריקניות. 

18:46

יום המסחר באירופה ננעל במגמה חיובית. דאקס עלה בכ-3%, פוטסי הוסיף לערכו 0.8% וקאק עלה ב-1.1%.

18:05

מסחר תנודתי בוול סטריט. כעת המדדים המרכזיים נסחרים בירידות שערים. נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 משיל מערכו 0.2% והדאו ג'ונס יורד ב-0.1%.

טסלה  עולה בכ-2% לאחר שקיבלה המלצה חיובית מבנק מורגן סטנלי. מניית יצרנית המכוניות החשמליות סובלת מביצועי חסר מתחילת השנה, ונכון לשעה זו איבדה מערכה כ-22% מתחילת 2025. עם זאת, בבנק האמריקאי מעריכים כי המניה צפויה להתאושש לאור פיתוחי הבינה המלאכותית שמבצעת ותחום הרובוטיקה שתופס תאוצה בחברה. בתוך כך, האנליסט אדם ג'ונאס ממורגן סטנלי פרסם כי טסלה הינה הבחירה החדשה שלו בסגמנט כלי רכב בארה"ב, והדגיש את ההזדמנות של יצרנית הרכבים החשמליים באוטונומיה ורובוטיקה כזרז לצמיחתה קדימה - ולא את המכוניות שלה. ג'ונאס מדרג את סטלה במשקל עודף ומחיר היעד שלו למניה עומד על 430 דולר, המהווה פוטנציאל אפסייד של כ-50% ממחיר המניה הנוחי. 

16:59

לאחר פתיחה חיובית המדדים בוול סטריט עברו להיסחר במגמה מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 משיל מערכו 0.2% והדאו ג'ונס עולה ב-0.1%.

16:47

עליות קלות בוול סטריט. נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.4%.

ציוצו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ לגבי כוונתו להקים רזרבת קריפטו לאומית כחלק מהתוכנית הכלכלית שלו, מקפיצה את מניות הקריפטו.

"רזרבת קריפטו אמריקאית תעלה את התעשייה הקריטית הזו לאחר שנים של מתקפות מושחתות מצד ממשל ביידן", כתב טראמפ, והוסיף: "לכן, צו הביצוע שלי בנושא נכסים דיגיטליים הנחה את קבוצת העבודה הנשיאותית להתקדם בהקמת רזרבת קריפטו אסטרטגית שתכלול את סולנה (SOL), ריפל (XRP) וקרדנו (ADA ). אני אדאג שארה"ב תהיה בירת הקריפטו של העולם. אנחנו מחזירים את אמריקה לגדולתה!".

בציוץ שפרסם מיד לאחר מכן, ציין טראמפ כי הרזרבה תכלול גם את מטבעות הביטקוין והאת'ריום, ואף הכריז: "אני אוהב גם את הביטקוין והאת'ריום!".

בתוך כך, מניית מיקרו-סטרטג'י  מזנקת בשעה זו בכ-10%. 

16:33

יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות. נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 נסחר בשיעור דומה והדאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.3%.

16:07

מחיר הביטקוין מזנק בשעה זו בכ-9% ונסחר סביב 93 אלף דולר למטבע. על רקע העליות החדות, אמש צייץ נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הוא מתכוון להקים רזרבת קריפטו לאומית כחלק מהתוכנית הכלכלית שלו.

הודעתו של טראמפ הובילה את מחיר הביטקוין לזנק בכ-14,000 דולר תוך שלושה ימים. במקביל, מניות הקריפטו מיקרו-סטרטג'י , קוינבייס , ורובינהוד  מזנקות במסחר המוקדם בוול סטריט. 

14:40

עליות חדות באירופה: מדד הדאקס מזנק בכ-2.7%, הפוטסי עולה בכ-0.8% והקאק קופץ בכ-1.5%.

‏אנבידיה  וברודקום  בוחנות ייצור על גבי השבב החדש של אינטל , כך מדווח אחר הצהריים רויטרס. שתי החברות, בנוסף לחברת השבבים  AMD   נמצאות בתהליך בדיקה ראשוני של ייצור על גבי השבב המתקדם שמפתחת אינטל, 18A, ‏המבוסס טרנזיסטורים בגודל של 18 אנגסטרום, או 1.8 ננומטר. מניית אינטל מזנקת בתגובה ביותר מ-5% בטרום־מסחר בוול סטריט.

● דיווח: אנבידיה וברודקום בוחנות ייצור על שבב אינטל

מניות נוספות שרושמות עליות בטרום־מסחר: ברודקום , פלנטיר טכנולוג'יס , טסלה , קוינבייס גלובל  ורובין הוד מרקטס .

14:00

העליות באירופה מתחזקות: מדד הדאקס עולה בכ-1.8%, הפוטסי מתקדם בכ-0.7% והקאק עולה בכ-1.1%.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולות כעת בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.25%; האג"ח לשנתיים עולות בכ-3 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.03%.

12:30

עליות באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-1.3%, הפוטסי מתקדם בכ-0.4% והקאק עולה בכ-0.6%.

האינפלציה בגוש האירו ירדה לרמה של 2.4% בפברואר - ירידה קטנה מזו שצפו האנליסטים, שחזו קריאה של 2.3%. ביום חמישי הקרוב, הבנק המרכזי האירופי צפוי לקיים פגישה, במהלכה יודיעו על הורדת ריבית נוספת, שתהיה השישית במספר מאז החל להקל את המדיניות המוניטרית שלו, ביוני האחרון.

11:40

מסחר תנודתי באירופה: מדד הדאקס עולה כעת בכ-1.1%, הפוטסי והקאק מתקדמים שניהם בכ-0.3%.

המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל כעת בעליות שערים קלות: הדאו ג'ונס מטפס בכ-0.1%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.2% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.3%.

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה כעת בכ-7% ומחירו סביב 92 אלף דולר.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים כעת ירידות: נפט מסוג אמריקאי יורד בכ-0.5% ומחירו עומד על כ-69.4 דולר; נפט מסוג ברנט יורד בכ-0.4% ומחירו עומד על כ-72.5 דולר.

10:50

מגמה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.4%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק נסחר ביציבות.

בהתאם להערכות, המניות הביטחוניות באירופה רושמות כעת עליות חדות, ביניהן: ריינמטל , בי.איי.אי סיסטמס , סאאב , לאונרדו  ורולס רויס הולדינגס .

10:10

פתיחה חיובית באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-1.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.4% והקאק מטפס בכ-0.7%. המניות הביטחוניות צפויות לרשום עליות, בעקבות הפסגה שקיים אתמול ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר עם מנהיגי אירופה, סביב הניסיון להגיע לסיומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה ולהביא לביטחון באזור.

נעילה מעורבת באסיה: הניקיי קפץ בכ-1.8%, ההנג סנג עלה ב-0.3% ובורסת שנגחאי ירדה קלות בכ-0.1%.

9:20

אסיה

בורסות אסיה נסחרות כעת בעיקר בעליות: מדד הניקיי קפץ בכ-1.8%, ההנג סנג עולה בכ-0.4%, ובורסת שנגחאי ירדה בכ-0.1%; הבורסה בדרום קוריאה סגורה היום לרגל יום חג לאומי.

מייקל גאייד, מייסד חברת הפיננסים האמריקאית Lead-Lag Media, אמר בשיחה עם CNBC כי הוא שורי על השוק הסיני מאז הרבעון הראשון של 2024, ומאמין שיש לו פוטנציאל להניב ביצועים טובים יותר מהשוק האמריקאי.

"אני חושב שהשווקים בסין צפויים להניב ביצועים יותר טובים משווקי ארה"ב במהלך ארבע השנים הקרובות, ואינני חושב שיש לכך קשר לנשיא טראמפ. אני חושב שזה קשור להערכות השווי הראשוניות. טענתי היא שהשוק הסיני מושקע בחסר. יש פוטנציאל לתנועות גדולות בשווקים הסיניים".

וול סטריט

ביום שישי האחרון, בורסות וול סטריט ננעלו בירוק, בסיומו של יום מסחר הפכפך ותנודתי: מדד הדאו ג'ונס ננעל בעליות של 1.4%. S&P 500 והנאסד"ק הוסיפו 1.6%. הטלטלות בסוף השבוע באו על רקע מהלכי טראמפ האחרונים סביב הטלת המכסים על מקסיקו, קנדה וסין, שאמורה להיכנס לתוקף מחר, וכן על רקע פגישה מתוחה במיוחד בין טראמפ לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

אתמול, המשקיע האגדי וורן באפט יצא (א') באופן נדיר נגד מדיניות מכסי המגן של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וציין כי צעדיו עלולים לעורר אינפלציה ולפגוע בצרכנים. "היה לנו הרבה ניסיון עם המכסים. הם מהלך מלחמתי, במידה מסוימת", אמר באפט בראיון ל-CBS news.

● באפט נגד טראמפ: "המכסים הם מהלך מלחמתי, במידה מסוימת"

המסחר בחוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב מתנהל כעת בעליות שערים קלות: הדאו ג'ונס מטפס בכ-0.1%, ה-S&P 500 עולה בכ-0.2% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.3%.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: אג"ח לעשר שנים עולה בכנקודת בסיס אחת, עם תשואה העומדת על כ-4.24%; אג"ח לשנתיים עולה בכ-2 נקודות בסיס, עם תשואה העומדת על כ-4.01%.

שוק הפורקס העולמי

הדולר נחלש הבוקר מול המטבעות הזרים: מול האירו בכ-0.3% (1.04 דולר), מול הליש"ט בכ-0.1% (1.25 דולר) ומול הין היפני בכ-0.2% (150.4 ין).

שוק הקריפטו

הביטקוין נסחר הבוקר בעליות, ומחירו נע סביב 91 אלף דולר. גם האת'ריום עולה, ומחירו נע סביב 2,370 דולר.

אתמול, שוק הקריפטו התעורר לחיים אחרי כמה ימים של ירידות, בעקבות ציוץ של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. טראמפ, שהפך לדמות מפתח בשיח סביב מטבעות דיגיטליים בארה"ב, הכריז כי הוא מתכוון להקים רזרבת קריפטו לאומית כחלק מהתוכנית הכלכלית שלו.

● בעקבות ציוץ של טראמפ: מטבעות הקריפטו מזנקים

שוק הסחורות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות: נפט מסוג אמריקאי עולה בכ-0.1% ומחיר חבית עומד על כ-69.8 דולר; נפט מסוג ברנט עולה בשיעור דומה ומחיר חבית עומד על כ-72.9 דולר.

מאקרו

היום בשעה 12:00 שעון ישראל, יפורסם מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי.

בערב, יפורסמו בארה"ב נתוני מגזר הייצור - מדד מנהלי הרכש ומדד ISM.