חברת מנופים 
שבשליטת ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי הודיעה היום על גיוס ראשון בבורסה של תל-אביב, בהיקף 250 מיליון שקל. 150 מיליון שקל גויסו באמצעות הנפקת אג"ח סטרייט, 50 מיליון שקל באמצעות אג"ח להמרה ו-50 מיליון שקל עתידיים בכתבי אופציה לאג"ח.
החברה דיווחה כי המכרז הציבורי הסתיים בביקוש מלא מצד המשקיעים ובריבית של 6.75%. הגיוס יניב לחברה תמורה מיידית של יותר מ-173 מיליון שקל.
את ההנפקה הוביל המשנה למנכ"ל החברה עופר דרי, והחתמים בהנפקה היו פועלים אי.בי.אי, אפסילון, אקסלנס ומזרחי, עורכי הדין ממשרד פישר-בכר חן וול ורואי החשבון ברזילאי.
ג'קי בן זקן, יו"ר מנופים: "החברה עברה בחודש האחרון תהליכים משמעותיים. שיתוף הפעולה הראשוני עם שוק ההון עבר בהצלחה גדולה והדבר מעיד על האמון שאותו רוכש ציבור המשקיעים למנופים ופעילותה העסקית. עתה אני משוכנע כי החברה תדע לכלכל את צעדיה ולהמשיך להרחיב את אחיזתה בתחומי הנדל"ן המניב בפריסה ארצית ובמדינות היעד ארה"ב ורוסיה".
עפ"י התשקיף, החברה נמצאת בימים אלה בהנפקת זכויות לצורך הגדלת ההון העצמי. בתום התהליך, ולאחר השקעתם של אקסלנס ומגדל בחברה בסכום של כ-20 מיליון שקל, יעמוד הונה העצמי של מנופים על כ-90 מיליון שקל.
בבעלות מנופים פיננסים נכסים מניבים בארץ ובחו"ל, ביניהם שותפות בקניון הסיטי באשדוד, בניין משרדים יוקרתי בדאלאס בשווי 242 מליון דולר ועוד. החברה נמצאת בהליכי רכישה סופיים של קניון ארנה בהרצליה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
