יצחק תשובה

הסיבה העיקרית לתמיכה המסתמנת בהסדר: אבני דרך נוקשות בטווח של חודשים בודדים, שכישלון של דלק בכל אחת מהן יעניק למחזיקי האג"ח את העילה להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי

אלעד גרופ, המרכזת את עסקי הנדל"ן הפרטיים של תשובה בצפון אמריקה, מציעה למחזיקים תוספת של 0.5% לריבית ושיעבוד על קרקע בצפון הכנרת, לאחר שקמה עילה לפירעון מיידי של חוב בסך 113 מיליון שקל

לתיקון שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח שהנפיקה החברה בעבר, נדרש רוב מיוחד של שני שלישים מהמצביעים בכל אחת מהסדרות; ההצבעה ביום רביעי • דלק קידוחים דיווחה על הקדמת פירעון של חלק מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב המובטחות מסוג תמר בונד

החברה תפעל להפוך את מחזיקי האג"ח שלה לנושים מובטחים בתמורה לאי נקיטת פעולות מצידם לשינוי מועד הפירעון • הפרה של ההתחייבויות שלקחה על עצמה דלק, תקנה לנאמן ולמחזיקי האג"ח עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי

כדי לסייע לו לפרוע הלוואה בסך כ-200 מיליון שקל שהוא חב באופן אישי לבנק הפועלים, גורמים בשוק ההון טוענים כי שורת אנשי עסקים, ובהם יצחק תשובה, שלמה אליהו ופטריק דרהי, נחלצו לעזרת נוני מוזס ע"י מתן הלוואות אישיות • השלושה בחרו שלא להתייחס לדברים

כעשור לאחר הקריסה של דלק נדל"ן ולמרות תמרורי האזהרה בצל עסקת נפט ענקית בים הצפוני, מחזיקי האג"ח שוב נקלעים למתיחות עם יצחק תשובה ביחס לאשראי שהעמידו לו • גם לאחר שהמוסדיים הגיעו להבנות, הם עדיין נקלעו, שוב, למשבר ללא בטוחות וכמעט ללא אפשרויות

מלבד מימוש זה, התחייבה קבוצת דלק לפעול גם לאיגוח תמלוגי-העל ממאגר הגז "לוויתן", בסכום שלא יפחת מ-600 מיליון שקל, או לחילופין למכור אותם בערך כלכלי הוגן ההולם את סכום המינימום באיגוח

בסוף השבוע פנה משה ברקת למוסדיים בדרישה לקבלת מידע על הגיוס של 137 מיליון שקל בהנפקת המניות של קבוצת דלק • לפי הערכות בשוק, אף גוף מוסדי לא השקיע בהנפקה כספי עמיתים

הדיבידנד ישמש לפירעון חלקי של סכום ההלוואה למימון רכישת נכסי שברון, שיתרתה נכון להיום עומד על כ-157 מיליון דולר

תחת לחץ הבנקים נבחנות הצעות של כ-6 גופים לרכישת אלעד קנדה ב-1-1.2 מיליארד שקל • באלעד קנדה מוחים נגד החלטת S&P מעלות להוריד את דירוג החוב ל-BBB יחד עם זה של אלעד גרופ, בשל צניחת מניות קבוצת דלק, שאותן העמיד יצחק תשובה כבטוחה להלוואות

שמעון דורון, שמכהן כדירקטור חיצוני בקבוצת דלק מסוף 2018, לא גילה בעת בחירתו לתפקיד כי הוא יו"ר עמותה שמקבלת תרומות מבעל השליטה בדלק • קבוצת דלק: "אין ולא הייתה זיקה בין מר שמעון דורון לבין החברה ו/או בעל השליטה בה שיש בה כדי לפסול אותו מלכהן כדח"צ"

החברה הצליחה להשלים גיוס הון של כ-137 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור • כעת תידרש להשיג את תמיכת מחזיקי האג"ח והבנקים הנושים בדרך לאישור המתווה למניעת העמדת חובותיה לפירעון מיידי

ההנפקה בוצעה במחיר מינימום של 100 שקל למניה • יצחק תשובה רכש מניות בהיקף של כ-38 מיליון שקל

עפ"י המתווה המוצע, מחזיקי האג"ח יקבלו מהחברה ביטחונות, כולל שיעבוד על 40% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק של כ-1.92 מיליארד שקל • ההסכם מותנה בהשגת רוב באסיפות מחזיקי האג"ח, אישור הבנקים המממנים והשלמתם של גיוסים בהיקף של 400 מיליון שקל השנה

במקביל למגעיה עם מחזיקי האג"ח, מנהלת החברה, שאיבדה 80% משווייה מתחילת השנה, מו"מ למכירת תמלוג-על ממאגרי הגז הטבעי "תנין" ו"כריש" בכ-300 מיליון שקל

קבוצת דלק מכרה את מניותיה בחברת הפרדסים מהדרין לאיש העסקים בני ברון תמורת 74 מיליון שקל, ופרסמה תשקיף לגיוס הון • מחזיקי האג"ח דחו שוב את ההצבעה על העמדת החוב לפירעון מיידי • מניית דלק המשיכה להתרסק היום