סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
יום נוסף של שיאים חדשים בבורסה. העליות התחזקו בשעה האחרונה של המסחר ומדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.7% ל-2,016 נק', ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל.
עליות חדות רשמו פריגו , טבע, טאואר, אקויטל, יוחננוף , סלקום, אלקו ודוראל.
עוד בלטו בעליות פלנטארק, וילק, ביומיט פוד , עדיקה סטייל , גלילאו טק, גילת ובוני תיכון.
חברת פתאל החזקות , השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח, במסגרתה הרחיבה את סדרה ג'. בשלב המוסדי זכתה החברה לביקושים של 381 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-292 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים, השלב המוסדי של ההנפקה ננעל במחיר של 972 שקל ליחידה (לכל 1,000 שקל ע.נ.) המשקף תשואה שנתית אפקטיבית של כ-3.75% - נמוך מהתשואה האפקטיבית המקסימאלית שהוצעה במכרז שעמדה על 4.02%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה עם מח"מ של כ-4.4 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב יהיה בחודש אוגוסט 2031.
15:20
פוורפליט הודיעה על שינויים בהנהלה: המנכ"ל כריס וולף עוזב לאחר 5 שנים בתפקיד, ויוחלף על-ידי סטיב טואו (Towe). וולף הוביל את המיזוג של פוינטר מישראל ו-I.D Systems מארה"ב, שבוצע ב-2019 ויצר את החברה הממוזגת פוורפליט. מאז המיזוג, מניית פוורפליט איבדה כ-21% משוויה והיא נסחרת כיום בשווי 177 מיליון דולר בנאסד"ק ובתל אביב.
המנכ"ל החדש מגיע לפוורפליט מחברת Aptos העוסקת בפתרונות ריטייל, שם הוא כיהן כנשיא ומנהל התפעול בחמש השנים האחרונות. פוורפליט עוסקת במתן פתרונות אלחוטיים לאבטחה, שליטה וניהול של ציי כלי רכב ומטענים. היא נסחרת בבורסה המקומית מאז שרכשה את פוינטר, שבעלת המניות הגדולה בה הייתה חברת ההשקעות הפרטית DBSI.
14:30
המגמה בתל אביב התהפכה וכעת שלושת המדדים המובילים נסחרים בעלייה של כ-0.3%-0.4%, ומדד הנפט וגז בולט עם עלייה של 0.6%. מדד הביומד עדיין באדום, בעודו יורד ב-0.5%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1 מיליארד שקל.
גילת מטפסת 5% בהמשך לדיווח שלה השבוע על כך שאחת ממפעילות הסלולר הגדולות בעולם תפרוש את הטכנולוגיה של החברה לתמסורת סלולר דור 4 דרך לווין.
איסתא עולה בכ-4%. החברה הודיעה אמש שהשלימה גיוס פרטי של מניות ואופציות בהיקף של 120 מיליון שקל. הגיוס בוצע לפי מחיר מניה של 90.5 שקל (כששער הבסיס שלה עמד על 91.6 שקל) וכלל אופציה אחת ללא תמורה, על כל 2 מניות. האופציות ניתנות למימוש לפי מחיר של 110 שקל למניה, למשך שנתיים, כך שמימושן המלא יזרים לחברה 74 מיליון שקל נוספים. הגופים שהשתתפו בגיוס הם חברת הביטוח הפניקס, מור בית השקעות, בית השקעות ילין-לפידות וקרן הגידור ספרה.
13:10
האווירה בבורסה מתבהרת, כשת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 125 גם עבר לעלייה קלה ות"א 90 צמצם את הירידה כמעט לגמרי. מחזור המסחר מסתכם בכ-700 מיליון שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר עד כה מרכז בנק לאומי . איידנטי ממשיכה לזנק במחזור גבוה לאור ההסכם עם כללית (ראו עדכון קודם).
חברת האנרגיה המתחדשת דוראל וחברת אי.וי מוטורס יקימו ברחבי הארץ עמדות טעינה ירוקות לרכבים חשמליים (פרטיים, משאיות ואוטובוסים), מחשמל שמקורו באנרגיה מתחדשת.
רוטשטיין נדל"ן דיווחה על מכירות שיא ב-2021: החברה מכרה 433 דירות בהיקף כספי של כ-928 מיליון שקל, בהשוואה למכירת 237 דירות בהיקף כספי של 395 מיליון שקל ב-2020, גידול של 135% בתמורה הכספית.
12:05
ת"א עברה למגמה מעורבת, וכעת מדד ת"א 35 נסחר בעלייה קלה בעוד שת"א 125 יורד ב-0.1% ות"א 90 משיל 0.3%. מדד התקשורת יורד ב-1%, מדד הבנקים יציב עם נטייה לעלייה. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-450 מיליון שקל.
בראש מדד ת"א 35 נמצאות פריגו , אורמת , טבע וטאואר . בתחתית שלו: אופקו הלת' ונובה .
חברת איידנטי מדיקל מזנקת ב-30% לאחר שחתמה על הסכם עם רשת בתי החולים של כללית לאספקת 250 מערכות עיבוד תמונה דיגיטליות לחדרי ניתוח ב-14 בתי חולים של רשת כללית.
11:10
המגמה השלילית בבורסה נמשכת ומתחזקת. ת"א 35 יורד בקרוב ל-0.2%, ת"א 90 ביותר מ-0.6%. מדד הבנקים יורד ב-0.2%, מדד הביומד ב-1% ומדד הנפט וגז ב-0.7%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-245 מיליון שקל.
עליות חדות נרשמות לטובת פלנטארק (ראו עדכון קודם), וילק , גלילאו טק, גילת וטופ גאם. מנגד, קנבוטק מתקנת עליות חריגות מהימים האחרונים ומאבדת מעל ל-10%, וגם ליניאג תרפיוטיק, טורבוג'ן ופלסאנמור בולטות לרעה.
מיי סייז הדואלית עידכנה כי קיבלה מכתב התראה מהנאסד"ק בטענה שאינה עומדת בדרישות מינימום למחיר מניה (דולר אחד). מחיר המניה עומד על 53 סנט בלבד נכון לנעילה אמש, לאחר שבשנה האחרונה המניה התרסקה בקרוב ל-70%. מדובר במחיקת שווי כמעט מוחלטת בהשוואה למחיר של 90 דולר לפני כחמש שנים, כשהירידה החדה התרחשה בין 2016 ל-2019 ומאז המניה מדשדשת לאטה. לחברה ניתנו 180 יום (עד יולי 2022) לשפר את מחיר המניה לפני שתימחק ממסחר.
10:01
יום המסחר בבורסה התל אביבית נפתח בירידות שערים קלות של כ-0.2% במדדים המרכזיים, שמורידים את ת"א 35 שוב מתחת לרף ה-2,000 נקודות.
עליות בולטות נרשמות לטובת גילת, דניה סיבוס, פריגו ואקונרג'י. מנגד, ליניאג תרפיוטיק, אופקו, ברנמילר ואודיוקודס נחלשות.
חברת הנכסים הדיגיטליים טקטונה דיווחה על השלמת עסקת המיזוג עם חברת MyElla של יזם הקריפטו גיא בן ארצי. מיי אלה, שעוסקת בפעילות מסחר בתחום המטבעות הדיגיטליים, תהפוך לחברה-בת של טקטונה. בתמורה, לבן ארצי יוקצו 575 אלף מניות טקטונה בשווי של כ-1.9 מיליון שקל ויוענקו לו 6.9 מיליון אופציות שיהיו ניתנות למימוש לאחר שמחיר המניה יגיע ל-10.24 שקל (פי 3 ממחיר המניה כיום) ועוד 6.9 מיליון אופציות שיהיו ניתנות למימוש לאחר שמחיר המניה יגיע ל-20.64 שקל (פי 6 מהיום).
פלנטארק מזנקת לאחר שהודיעה שקיבלה ממשרד החקלאות האמריקאי היתר רגולטורי לשיווק גן של החברה לעמידות מפני קוטלי עשבים בגידולי סויה וכותנה. הגן נמצא בתהליך אישור פטנט. זהו ההיתר הרגולטורי הראשון שמקבלת החברה עבור גן שפיתחה, ולטענתה בדיווח היא אחת מהחברות הבודדות בעולם, והחברה הישראלית הראשונה המקבלת היתר שיווק רגולטורי במסלול זה.
08:45
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.1% כנגד השקל ונסחר סביב 3.089 שקלים. האירו יציב על 3.49 שקלים, הפאונד מתחזק ב-0.1% ושערו עומד על 4.181 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה שלילית
יום המסחר בבורסה בתל אביב ככל הנראה ייפתח בירידות שערים, במקביל למגמה באסיה ובחוזים העתידיים.
אתמול ננעלו המדדים במגמה מעורבת: ת"א 35 עלה ב-0.4%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.5% ומדד ת"א 125 התקדם ב-0.1%. מדד ת"א 35 רשם שיא חדש כשננעל ברמה של 2,002 נקודות, לאחר שבמהלך המסחר רשם גם שיא תוך יומי חדש של 2,007 נקודות.
מבין המדדים הענפיים, בלטו בעליות מדד נפט וגז שקפץ 2.3% ומדד הבנקים שעלה 1.5%.
2. דאו ג'ונס בשיא חדש, נאסד"ק ירד ב-1%
המשקיעים מנסים להבין האם הכלכלה יכולה להתגבר על נחשול מקרי הקורונה, שהגיעו ביום שני לשיא של מיליון מאומתים, ויום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6% לשיא חדש של 36,799 נקודות, מדד נאסד"ק ירד 1.3% ומדד S&P 500 ננעל בנסיגה של 0.1%.
הבוקר החוזים העתידיים נסחרים כאמור בירידות, לקראת פרסום פרוטוקול פגישית ועדת השוק הפתוח ב-21:00 (שעון ישראל). החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, על דאו ו-S&P ב-0.3%.
עליות נרשמו במניות הפיננסים, שצפויות להרוויח מעליית תשואות האג"ח, ובהן ג'י.פי. מורגן, גולדמן זאקס ואמריקן אקספרס. בצד השלילי היו מניות הטכנולוגיה: טסלה נפלה 5%, לאחר שזינקה 13% ביום שני, אנבידיה איבדה כ-4.5%, מיקרוסופט השילה 1.5% ואפל , שחצתה שלשום לרגע קל שווי שוק של 3 טריליון דולר, ירדה ב-1.2% והתרחקה מהשיא.
3. הדואליות יעיקו על המדדים
מרבית המניות הדואליות הבכירות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים וצפויות לאבד גובה. הארביטראז' המשוקלל על מדד ת"א 35 שלילי אך בשיעור מתון של 0.1%, כאשר אופקו הלת' בראש עם פער שלילי של 3.5%. בצד החיובי, פריגו ואורמת ככל הנראה יעלו היום.
עוד פערים שליליים נרשמו אצל אנלייבקס, אבוג'ן, אודיוקודס, אייסקיור, נובה ונייס.
4. מגמה שלילית באסיה, יציבות בנפט
מרבית המדדים באסיה נסחרים הבוקר במגמה שלילית. האנג סנג יורד ב-1.3%, שנגחאי ב-1.1% ושנזן ב-1.7%. מדד ניקיי בטוקיו לעומת זאת עולה בכ-0.1%.
בשוק הנפט הגולמי נרשמת יציבות לאחר שהמחירים טיפסו אתמול. נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, התחזק ב-1.3% על רקע החלטת ארגון אופק פלוס להמשיך בתוכנית להגברת התפוקה בחודש הבא, על אף סיכונים לביקושים הקשורים להתפשטות וריאנט אומקירון. חוזה למסירה במרץ ננעל במחיר של 80 דולר לחבית, והיום נסחר בירידה מזערית.
5. "הריבית לא תעלה עד סוף 2022"
כצפוי, בנק ישראל הותיר השבוע את הריבית ללא שינוי וציין שהמדיניות המוניטרית צפויה להישאר מרחיבה לזמן ממושך לאור האתגרים שעדיין קיימים לפעילות הכלכלית בהם גם מצב התחלואה.
לדברי עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, "בניגוד לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, אנו סבורים שלא נראה עליית ריבית בישראל לפני הרבעון האחרון של 2022, זאת בשל האינפלציה הנמוכה יחסית בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD, כפי שהדגיש נגיד בנק ישראל בנאומו, ובשל חוזקו של השקל. הדבר בא לידי ביטוי גם בתחזיות המעודכנות של חטיבת המחקר של הבנק הצופה שאינפלציה תהיה 1.6% בסוף 2022 ו-2% בסוף 2023".
כתבות
ני"ע
