סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות בסיום יום תנודתי, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.6%, מדד נאסד"ק השיל 0.3%, ומדד S&P 500 ירד 0.7%. היום נע בין ירידות של 1% ויותר במדדים המובילים לעליות של מעל 1% ומעל 2% בנאסד"ק.
ברקע למסחר עמדו השלכות המלחמה באוקראינה וסנקציות מערביות על רוסיה, בעיקר במגזר האנרגיה. החרם שהטילו ארה"ב ובריטניה על יבוא נפט רוסי הקפיץ את מחירי הנפט עוד יותר, אך העליות התמתנו בהמשך. על רקע הזינוק במחירים נרשמו עליות בולטות במניות חבורת האנרגיה המסורתיות וכן במניות חברות האנרגיות המתחדשות. סולאראדג' סיימה את היום בצמרת מדד S&P 500 עם זינוק של 10.4%, בראש המדד המתחרה ב-10.8% אנפייז אנרג'י. שברון עלתה 5%.
עוד מבין המניות הישראליות, סיירן טסה יותר מ-45%, סייפ-טי גרופ המריאה 27% ופורסייט ואיונוביז קפצו כ-10% כל אחת. בצד השלילי, פלייטיקה ירדה 3.3%, איי.סי.אל נחתכה 7% וצ'ק פוינט ירדה 2.6%.
22:15
חוזה נפט ברנט למסירה במאי, מדד הייחוס העולמי, עלה ב-2.3%, 2.88 דולרים, וננעל במחיר של 126.09 דולר לחבית.
21:45
חוזה נפט מסוג WTI למסירה באפריל עלה ב-3.6%, 4.3 דולרים, וננעל במחיר של 123.7 דולר לחבית.
20:45
הזהב ננעל מעל 2,00 דולר לראשונה מאז אוגוסט 2020. חוזה למסירה באפריל עלה ב-2.4%, 47.4 דולר, וננעל במחיר של 2,043.3 דולר לאונקיה.
19:45
לאחר ההודעה על חרם אמריקאי על יבוא נפט ואנרגיה מרוסיה, המדדים המובילים בוול סטריט עברו לעליות חדות. מדד נאסד"ק עולה ב-2.1%, מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מתחזקים ב-1.4%.
19:00
ניו יורק עברה למגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס עולה 0.3%, מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 מתקדמים 0.1%.
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת בסיום יום מסחר תנודתי. בפריז מדד קאק 40 נסוג 0.3%, בפרנקפורט מדד דאקס ננעל ביציבות בצד האדום ובלונדון פוטסי 100 ננעל ביציבות בצד החיובי. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד 0.4%. מגזר הבנקים קפץ 2% ואילו ממניות מגזר התקשורת נחתכו ב-3.6%.
18:35
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע על חרם על הנפט הרוסי. " היום אני מודיע שארה"ב שמה על הכוונת את העורק הראשי של כלכלת רוסיה. אנחנו אוסרים על כל יבוא של נפט, גז ואנרגיה מרוסיה". אמר ביידן בבית הבלן. " המשמעות היא שנפט רוסי לא יתקבל יותר בנמלי ארה"ב ושהעם האמריקאי ינחית מכה חזקה נוספת על מכונת המלחמ ה של פוטין".
ארה"ב ייבאה כ-672,000 חביות נפט ביום מרוסיה ב-2021, כ-8% מכלל יבוא הנפט הגולמי והתזקיקים לארה"ב.
מחירי הנפט זינקו מוקדם יותר היום לאחר הדיווחים על החרם הצפוי ולא הגיבו באופן משמעותי להכרזה הרשמית נפט מסוג בנרט, מדד הייחוס העולמי עולה כעת בכ-7% למחיר סביב 132 דולר לחיבת ונפט אמריקאי מסוג WTI עולה בכ-6.8% למחיר סביב 128 דולר לחבית.
18:15
הירידות בבורסות ניו יורק התמתנו והמדדים המובילים יורדים עתה בעד 0.4%.
בצמרת הדאו, קטרפילר קופצת 7.4% ואחריה שברון שעולה ב-7.1%. בתחתית המדד פרוקטר אנד גמבל שמאבדת 3.4% וקוקה קולה שיורדת 3%.
במניות הטכנולוגיה: אפל, שתערוך הלילה אירוע השקה, נחלשת ב-1.2%, מיקרוסופט יורדת 2.4%, אמזון נחלשת ב-1% מטא עולה 1.6% ואלפאבית נסוגה 0.5%.
17:15
ירידות בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.4%, מדד נאסד"ק יורד 0.8%, ומדד S&P 500 משיל 0.5%.
על רקע הזינוק במחירי הנפט נרשמות עליות במניות חברות האנרגיה וכן האנרגיות המתחדשות: סולאראדג' קופצת 8.7%, שברון עולה 4.8%, אנפייז מזנקת 11.3%, ואלרו עולה 7.6% ואי.פי.אי מתחזקת 6.4%
מבין הישראליות, טבע מתחזקת ב-1%, צים מתקדמת 2% ואינמוד מוסיפה 2.2%. בצד השלילי, כן פייט נחתכת 16.2%, סיירן יורדת 8.8% , איי.סי.אל מאבדת 2.5% ופלייטיקה משילה 1.9%.
האיחוד האירופי מתחייב לקצץ את יבוא הגז מרוסיה בשני שלישים עד סוף השנה. ב-2021 27 מדינות האיחוד ייבאו כ-45% מצריכת הגז שלהן מרוסיה. ב-2020 יבוא הנפט מרוסיה עמד על כ-25% מכלל יבוא הנפט הגלומי של מדינות האיחוד. כחלק מהתוכנית, הנציבות האירופית מבקשת כי מדינות האיחוד ימלאו את מאגרי הגז שלהן לפחות ל-90% עד ל-1 באוקטובר בכל שנה. בנוסף הנציבות הנחתה כי ניתן להקל בכללים לסיוע מצד המדינות כדי לתמוך בחברות שצפויות לשלם מחירי אנרגיה גבוהים.
16:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%, מדד נאסד"ק יורד 0.5%, ומדד S&P 500 נחלש 0.1%.
בזירת הסחורות: נפט ברנט קופץ 4.5% ל-128.8 דולר לחבית ונפט מסוג WTI עולה 4.2% ל-124.5 דולר לחבית. הזהב מתקדם 1.3% ונסחר סביב 2,021 דולר לאונקיה, הכסף קופץ 3.4% והחיטה עולה 2.7%. הפלטינה קופצת 4.8% והפלדיום עולה 3.7%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה בכ-10 נקודות בסיס לרמה של 1.86%. התשואה על איגרת לשנתיים עולה בכארבע נקודות בסיס לרמה של 1.59%.
הדולר נחלש מול סל המטבעות ב-0.3% ומתחזק מול הין היפני ב-0.3% לשער של 115.6 ין לדולר. הליש"ט מתקדמת 0.1% לשער של 1.31 דולרים לליש"ט והאירו עולה 0.5% לשער של 1.09 דולרים לאירו.
15:20
המסחר בבורסות אירופה עבר למגמה מעורבת. מדד דאקס צמצם את העלייה ל-0.1%, קאק גם מחק כמעט את כל העלייה שרשם ועולה בשיעור דומה, ופוטסי עבר לאדום ומאבד 0.3%. מדד הדגל באמסטרדם נחתך כבר ביותר מ-2%, בציריך נרשמת ירידה של כ-1.8% בהובלת קרדיט סוויס שמאבד גובה, ומדד יורוסטוקס 50 נסחר בדומה לרמת הפתיחה.
החוזים העתידיים גם הם נסחרים במגמה מעורבת. בשוק הסחורות העליות מתחזקות, ומחיר הנפט עולה ל-128.3 דולר לחבית ברנט ו-123.9 דולר לחבית נפט אמריקאי (WTI). הזהב מתקדם ב-0.7% ומחיר אונקיה עומד על כ-2,012 דולר.
בשוק האג"ח התשואות ממשיכות להמריא. התשואה על האיגרת ל-10 שנים של ממשל ארה"ב קופצת 11 נקודות ל-1.85%, התשואה על האג"ח לשנתיים עולה ל-1.59%.
14:00
חברת הנפט של (לשעבר רויאל דאץ' של) התנצלה על כך שרכשה משלוח מוזל של נפט רוסי בשבוע שעבר, והודיעה כי תפסיק בהדרגה את מעורבותה בשוק הרוסי. "כצעד ראשון ומיידי, החברה תפסיק את כל הרכישות הנקודתיות של נפט גולמי רוסי. היא גם תסגור את תחנות השירות, דלקי התעופה וחומרי הסיכה שלה ברוסיה", נכתב בהצהרה.
13:30
המגמה החיובית בעיקרה נמשכת בבורסות אירופה, כשמדד פוטסי שוב עבר לעלייה קלה.
מדד הדגל ההולנדי עדיין בולט כנגד המגמה עם ירידה של 1.3%, בין השאר בשל ירידות בולטות לחברת התקשורת KPN , ג'אסט אייט טייקאווי , פיליפס , יוניברסל מיוזיק וחברות השבבים ASML ו-BE סמיקונדקטור.
במסחר המוקדם בארה"ב נרשמת מגמה חיובית בעיקרה, כשהחוזים על הנאסד"ק נסחרים בתנודה קלה בלבד אך החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים בכ-0.3%. חברות התעופה הגדולות מתאוששות במסגרת המסחר המוקדם, ומטפסות 3%-4%.
12:55
מגמה מעורבת באירופה, כאשר מדד פוטסי שוב ירד לטריטוריה השלילית עם ירידה של כ-0.2%. דאקס עולה ב-0.8%, קאק ב-1.4%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי מוסיף 0.4%, כאשר מרבית מניות הפיננסים בגוש מתחזקות - אך קרדיט סוויס השוויצרי מאבד 4.3% במחזור מסחר גבוה מאוד.
בזירת המסחר בחוזים עתידיים המגמה גם הפכה למעורבת, כשהחוזים על נאסד"ק נחלשים מעט. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P500 בכ-0.2%.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות מתונות, והביטקוין שוב עולה מעל ל-39 אלף דולר.
11:40
מדדי המניות באירופה עברו לעליות, מדד דאקס מוסיף יותר מ-1%, קאק קופץ ב-1.8% והפוטסי מתקדם ב-0.1% בלבד. יורוסטוקס 50 מתחזק ב-1.3%. באמסטרדם המדד הראשי עדיין נסחר באדום, עם ירידה של 0.6%.
בפרנקפורט בולט דויטשה בנק שעולה ב-4% וגם סימנס אנרג'י מתחזקת בשיעור דומה. פומה , אדידס , קונטיננטל ופולקסווגן גם מתקדמות. גם בלונדון מניות הבנקים והפיננסים בולטות, בהן לוידס , ברקליס , HSBC, סטנדרט צ'רטרד ונאטווסט . חברת הטלקום וודאפון, מנגד, מאבדת גובה.
החוזים העתידיים בוול סטריט מחקו את הירידות שנרשמו בתחילת היום והם עולים כעת ב-0.1%-0.3%. במקביל, התשואות על האג"ח הממשלתיות הדולריות מזנקות - התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה בקרוב ל-10 נקודות ל-1.83%.
במסגרת המסחר המוקדם בוול סטריט, מניות חברות התעופה הגדולות מתחזקות מעט לאחר שרשמו אמש הפסדים בשיעורים דו ספרתיים.
10:20
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת, ובתנודות קלות ביחס לירידות העמוקות שנרשמו אתמול. מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.2% בעוד שמדד דאקס הגרמני וקאק הצרפתי מתחזקים ב-0.2% ו-0.7% בהתאמה. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי עולה ב-0.6%.
בפרנקפורט בולט דויטשה בנק שעולה ב-2% וגם BMW , סאפ , סימנס אנרג'י וקונטיננטל עולות. בלונדון עולה חברת הכרייה הרוסית אווראז בקרוב ל-30%, ועוד עליות חדות רושמות M&G , פולימטאל , רולס רויס וקבוצת התעופה IAG (בעלת בריטיש איירווייז).
בשוק הסחורות נרשם זינוק אדיר של קרוב ל-70% במחיר הניקל - כך שהוא כמעט והכפיל את שוויו בתוך שבוע - ומחירו עומד על יותר מ-80 אלף דולר לטונה. המסחר בניקל בבורסת המתכות של לונדון נעצר בשל העלייה החדה. מוקדם יותר זינק ביותר מ-110% ועלה לראשונה אי פעם ל-100 אלף דולר לטונה. העלייה נרשמת לאחר דיווחים שלפיהם משקיעים רבים ויתרו על החזקותיהם במתכת שמאוחסנת פיזית ברוסיה - שמספקת כ-10% מצריכת הניקל העולמית. הדבר אילץ משקיעים עם פוזיציות שורט לקנות בחזרה פוזיציות. גם הזהב שב להתחזק ועלה ל-2,004 דולר לאונקיה.
באסיה נרשמה נעילה שלילית. מדד שנחאי איבד 2.3% ושנזן ירד ב-2.6%, הנג סנג השיל 1.5% והקוספי ירד ב-1%. במסחר על החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נמשכות הירידות, אך הן התמתנו לכ-0.7%.
09:00
הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט מתחזקות ועומדות על 1%-1.3%. בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 1.7% במדד הניקיי, כשבסין מתחזקות הירידות ל-2% וגם מדד הנג סנג, שרשם ירידה קלה בלבד עד כה, מאבד כעת 1.5%.
07:50
המסחר בבורסות אסיה מתקיים במגמה שלילית. מדד ניקיי יורד ב-1.8%, שנגחאי משיל 0.9% ושנזן יורד ב-1.3%. מדד הקוספי נחלש ב-0.7%, המדד הטייוואני מאבד מעל ל-2% והנג סנג מסתפק בירידה מתונה של 0.1%.
על אף העלייה במחירי הנפט, חברת האנרגיה היפנית אינפקס מאבדת 5.8% בטוקיו, ולצדה נרשמות ירידות בולטות גם במניות של בנק מיצובישי פיינשל, חברות הרכב סוזוקי, ניסאן, טויוטה ומיצובישי וכן התאגיד הבנקאי סופטבנק. בהונג קונג מניות הטכנולוגיה, בהן מייטואן ועליבאבא מתחזקות, וגם עלייה חזקה של CSPC פארמה מאזנת את שאר הירידות במדד.
ירידות חדות נרשמו אמש בבורסות ארה"ב בהובלת ענקיות הטכנולוגיה וחברות התעופה, כשבסופו של יום נאסד"ק נפל 3.6% ונכנס רשמית לשוק דובים - בעודו רחוק כבר ביותר מ-20% מהשיא. S&P500 מחק כמעט 3% ודאו ג'ונס ירד ב-2.4%. מדד הפחד זינק ב-12.7%. הבוקר החוזים העתידיים על מדדי המניות המרכזיים נסחרים בירידות מתונות של כ-0.3%.
תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים, שעלתה אתמול ב-5 נקודות, ממשיכה לטפס גם הבוקר ל-1.79%. ביום חמישי יפורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש פברואר.
בשוק הנפט המחירים ממשיכים לעלות. לאחר שאתמול בבוקר מחיר הברנט הגיע קרוב ל-140 דולר לחבית, הוא סיים את הערב בעלייה של 4% (כ-123 דולר לחבית). הבוקר הוא ממשיך ומתחזק ל-126.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי עולה ל-121.5 דולר. בגזרת הסחורות, הזהב נחלש קלות ל-1,992 דולר לאונקיה ונרשמות ירידות גם במחירי החיטה והשיבולת שועל.
בשעות הצהריים יפורסמו נתוני הצמיחה באיחוד האירופי. על פי התחזיות, התמ"ג עלה ב-2021 ב-4.6%, וברבעון הרביעי לבדו ב-0.3%.
כתבות
ני"ע
