סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
הירידות בבורסה בתל אביב החריפו בשעה האחרונה של המסחר. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.3%, מדד ת"א 90 נחתך בכ-2.1%, מדד הביטוח נפל ב-2.8%, ומדד מניות התקשורת והטכנולוגיה צנח ב-3.4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.
ירידות בולטות רשמו בין השאר סלקום , מיטרוניקס , שיכון ובינוי , אוגווינד , כלל ביטוח, נכסים ובנין , פתאל החזקות , פריון, דוראל אנרגיה ואודיוקודס.
בשוק האג"ח נרשמו עליות של עד 0.3% בממשלתיות השקליות, ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות מזעריות.
16:10
מדד ת"א 35 מאבד כעת כ-1%, מדד ת"א 90 נחתך 2%, ומדד מניות התקשורת והטכנולוגיה צונח ב-2.7%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל.
ירידות בולטות רושמות בין השאר זוז פאוור , אוגווינד , אלקטריאון , רני צים , הכשרת הישוב , פריון וישראל קנדה .
מנגד, עליות בולטות רושמות ברנמילר , סולגרין , נאייקס ובונוס ביוגרופ .
14:50
הירידות מעמיקות, מדד ת"א 35 מאבד 1.1%, מדד ת"א 90 נחתך 2.1%, ומדד ת"א 125 יורד 1.4%. ברקע מעמיקות גם הירידות בחוזים בניו יורק, בהובלת חוזים על הנאסד"ק שרושמים ירידה של 1.1%.
13:30
הירידה של מדד ת"א 35 התמתנה קלות ל-0.7%, כאשר בתחתית בולטות מניות הנדל"ן אלוני חץ , שיכון ובינוי וביג (ובפסגת המדד נייס שמוסיפה כ-0.8%). הירידה של מדד ת"א 90 מתחזקת ל-1.5%, כאשר בתחתית המדד ישראל קנדה שמאבדת יותר מ-4%. בראש המדד נאייקס שעולה ב-3% וישראכרט שמטפסת ב-2.1%.
גם מדד ביומד הצטרף לסנטימנט השלילי בשוק, והוא יורד כעת ב-0.5%. מדד הבנקים נסוג ב-0.8%, מדד הנפט נחלש ב-1.1%, ומדד מניב ישראל יורד בשיעור גבוה יחסית של 1.7%.
מחזור המסחר מסתכם בקרוב ל-600 מיליון שקל, כשאיי.סי.אל עדיין מרכזת את המחזור הגבוה ביותר, ואחריה לאומי, אלביט והפועלים.
12:20
הירידות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 מאבד 0.9%, ת"א 125 יורד ב-1%, ות"א 90 נחתך ב-1.1%. את הירידות מובילות מניות האנרגיה והנדל"ן: מדד הנפט נסוג ב-1.2%, ומדדי נדל"ן, מניב ישראל ומניב חו"ל משילים 1.3%-1.6%. מדד ביומד נותר היחיד בירוק עם עלייה של 0.9%.
מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-410 מיליון שקל, כאשר איי.סי.אל , שיורדת ב-2.2%, מרכזת את המסחר הכספי הגבוה ביותר.
ישראכרט מטפסת בכמעט 3% לאחר שדיווחה על תוכנית ההתייעלות שבמסגרתה יפוטרו כ-250 עובדים מהקבוצה; וגם בונוס ביוגרופ, אפיטומי מדיקל , קומפיוג'ן ונאייקס מרכזות עניין. לעומת זאת נרשמות ירידות בולטות במניות שיכון ובינוי , רני צים , מדיפאואר, אלקטריאון, אוגווינד, אקוואריוס מנועים ופלסטו קרגל.
אלמור תבצע עבודות חשמל בפרויקט "הפניקס מתחם ה-1000" בראשון לציון בתמורה לכ-91 מיליון שקל. אורה סמארט קיבלה הזמנה נוספת לרכישת מערכות טיהור האוויר שלה מרשת בתי המלון ההודית Oberoi בהיקף של 350 אלף דולר.
11:10
הירידות בבורסה נמשכות בשיעורים של 0.4%-0.6% במדדים המרכזיים, כאשר מדד הנפט בולט לרעה עם ירידה של 0.8%. מדד הבנקים נסוג ב-0.4%, וכך גם מדד הנדל"ן, ואילו מדד ביומד מטפס ב-1.1%, בניגוד למגמה.
בשוק המט"ח הדולר מזנק בכ-1% לרמה של 3.43 שקלים. גם האירו והליש"ט מתחזקים בכ-0.7% כל אחד, לרמה של 3.60 ו-4.17 שקלים, בהתאמה.
אבגול הודיעה על הקמת קו ייצור שישי באתר שלה בצפון קרוליינה, ארה"ב, לאחר שביטלה הקמת קו ברוסיה בשל המלחמה המתחוללת מול אוקראינה. הקו יוסיף יכולות ייצור של כ-20 אלף טונות בד לא ארוג בשנה (המשמש בעיקר למוצרי היגיינה חד-פעמיים ומגבונים). החברה מעריכה כי הוצאות ההקמה יסתכמו ב-90 מיליון דולר.
פינרג'י קיבלה הזמנה לפרויקט פיילוט באתר תקשורת של חברת החשמל, לבחינת מערכת האלומיניום-אוויר שלה למתן גיבוי וחוסן אנרגטי לציוד התקשורת והמחשוב של חברת החשמל.
פוםוום ממריאה בכמעט 13% אחרי שעדכנה כי זכתה במכרז לאספקת שירותיה (צילום ו"תיעוד חווייתי" בפארקי שעשועים) עם אחד מלקוחותיה, שיפתח אתר חדש בקיץ הבא בטוקיו ביפן. ההכנסה השנתית הצפויה לחברה מההסכם עומדת על כ-36 מיליון שקל, שהם 180 מיליון שקל למשך כל תקופת ההסכם.
10:01
המסחר בבורסה נפתח בירידות מתונות. ת"א 35 משיל 0.3%, ות"א 90 יורד בכ-0.2%. מדד ביומד קופץ ב-1.2%, ומדד הנפט וגז מאבד 0.7% ברקע הירידה החדה במחירי הנפט ביומיים האחרונים, כאשר קבוצת דלק בולטת בירידה של 3.5%.
בנק הפועלים הודיע כי בית המשפט אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדו בטענות לפגמים בדיווחי הבנק הנוגעים לחקירת המס של הרשויות האמריקאיות ולניהול החקירה הפנימית שערך. במסגרת ההסדר ישלם הבנק 50 מיליון שקל (הוצאה שנרשמה כבר בספרי הבנק בדוחות הכספיים לשנת 2021).
ג'נסל עולה ביותר מ-4%, אחרי שהודיעה על שיתוף-פעולה אסטרטגי עם חברת הגז הגרמנית Air Liquide Deutschland לשילוב מכירת גז מימן ללקוחותיה, יחד עם מערכות ג'נסל FOX ו-BOX של החברה.
בונוס ביוגרופ מזנקת ב-9%, אחרי שהודיעה כי הושגה הצלחה בטיפול בעיוות חמור של ברך באמצעות שתל חי של עצם אנושית שהחברה מייצרת (בונופיל), במסגרת ניסוי קליני פאזה II לטיפול בהשלמת עצם מעצמות הגפיים.
09:05
ישראכרט דיווחה כי הדירקטוריון אישר תוכנית התייעלות, שלפיה מצבת כוח-האדם תצומצם ב-12% עד סוף שנת 2023 (כ-250 משרות). החברה מעריכה הוצאה חד-פעמית של כ-35 מיליון שקל בגין פיצויי הפרישה, ואילו החיסכון השנתי צפוי לעמוד על 55-65 מיליון שקל החל מ-2024.
08:45
ממשלת סין הודיעה על הקלות משמעותיות במדיניות הקורונה שלה, בהן סגר ביתי לנדבקים במקום שליחה למחנות בידוד וביטול החובה להציג בדיקות שליליות כדי לנסוע בין חלקים שונים של המדינה או בכניסה למקומות (מלבד בתי אבות, בתי ספר ומרפאות). הרשויות הסיניות מסרו גם כי אם האזור לא מוגדר כבעל סיכון גבוה, לא יעצרו את העבודה ואת הייצור המקומי. ההקלות לא מעודדות את המשקיעים, ומדד הנג סנג מחק את העלייה שרשם ועבר לירידה של 0.7%.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה כפי הנראה להיפתח במגמה מעורבת. רוב המניות הדואליות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים, אך לא צפויה השפעה מהותית שלהן על מדד ת"א 35. איי.סי.אל עם פער שלילי של כ-1.8%, אלביט ואורמת 1.2%. בצד החיובי טאואר ונייס עם פער של 0.9%. מחוץ למדד הדגל תבלוט לטובה קומפיוג'ן לאור ארביטראז' חיובי של 6.5%.
בוול סטריט החוזים העתידיים רושמים עליות קלות, לאחר שהבורסה האמריקאית ננעלה אמש בירידות חדות. הנאסד"ק נפל בכ-2%, ה-S&P 500 ירד ב-1.4%, והדאו ג'ונס נסוג בכ-1%.
גם בבורסה המקומית המגמה אתמול הייתה שלילית. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של כ-1%, מדד ת"א 90 נסוג ב-1.6%, מדד ת"א נפט וגז ירד בכ-1.5%, ומדד מדד מניות הטכנולוגיה נסוג ב-1.7%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.
באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, ברקע דיווח של בלומברג כי בסין שוקלים מעבר לבידודים ביתיים והקלה במדיניות בדיקות הקורונה. מדד ניקיי בטוקיו ירד ב-0.6%, וגם בסידני, בשנגחאי ובטאיפיי נרשמת חולשה. מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.7%, וגם בשנזן נרשמת עלייה דומה. מדד קוספי בסיאול ללא שינוי.
2. שוק החוב
במקביל לירידות החדות במניות אמש, נרשמו ירידות גם בתשואות האג"ח של הממשל האמריקאי: תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס ל-3.53%, ותשואת האיגרת לשנתיים רשמה ירידה של 4 נקודות ל-4.35%. הבוקר נרשמות עליות קלות, והתשואות של שתי האיגרות עולות בכ-2 נקודות, ל-3.55% ו-4.37%, בהתאמה.
בישראל, בשוק האג"ח הממשלתי נרשמה מגמה מעורבת, ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות של עד 0.1%.
רפי גוזלן, כלכלן ראשי ב-IBI בית השקעות, מציין בסקירתו כי למרות תמונת המאקרו המורכבת, שוק האג"ח ממשיך לכוון למפנה מהיר בריבית ב-2023. "התמחור בשוק איגרות החוב בארה"ב ממשיך לשקף הסתברות גבוהה לגלישה למיתון בשנה הקרובה, כאשר לאחרונה הצטרפה לשיפוע השלילי מאוד של עקום התשואות, גם ירידה מהירה בסביבת הריביות הריאליות לטווח בינוני-ארוך", מסביר גוזלן. "הצפי למפנה מהיר בריבית בארה"ב ב-2023 אינו טריוויאלי בהתחשב בסביבת האינפלציה הגבוהה ובשוק העבודה ההדוק. פער התמחור בין התרחיש המגולם בשוק איגרות החוב הממשלתיות לבין זה שבנכסי הסיכון מוסיף להיות גבוה.
"התמחור בשווקים לגבי תוואי הריבית בחודשים הקרובים משקף צפי להעלאת ריבית מצטברת של כ-100 נקודות בסיס עד לרבעון השני של 2023, לרמה של 5%-4.75%, ומעבר מהיר להפחתת ריבית בשליש האחרון של השנה, של כ-50 נקודות בסיס. תמחור זה עולה בקנה אחד עם השיפוע השלילי מאוד של עקום התשואות (10-2 שנים), שנע לאחרונה סביב 80 נקודות בסיס. השיפוע בשוק האג"ח מאופיין במתאם גבוה לשיעור האבטלה, ושיפוע שלילי בסדר הגודל הנוכחי קדם לכל אחת מתקופות המיתון הקודמות ומגלם הסתברות גבוהה לגלישה למיתון ב-2023", אומר גוזלן.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
מחירי הנפט הגולמי יציבים הבוקר, לאחר שאתמול צנחו החוזים בכ-4% לשפל חדש מתחילת השנה. הבוקר מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 79.3 דולר, ונפט אמריקאי מסוג WTI נסחר סביב 74.3 דולר לחבית. ביום שישי, נזכיר, האיחוד האירופי ומדינות ה-G7 החליטו להגביל את מחירי הנפט הרוסי ל-60 דולר לחבית.
ב-17:30 שעון ישראל יפורסם מלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע החולף, כאשר הצפי הוא שהביקושים המשיכו להיות חזקים והביאו לירידה של 3.88 מיליון חביות נפט מהמלאי. בשבוע הקודם נפל המלאי האמריקאי ב-12.5 מיליון חביות, הרבה מעל התחזיות לירידה של 2.75 מיליון.
במט"ח, הדולר מטפס בשעה זו ב-0.6% ביחס לשקל, ושערו 3.42 שקלים; והאירו עולה ב-0.3% לרמה של 3.58 שקלים. בעולם האירו נסחר ללא שינוי מול מקבילו האמריקאי, ושערו 1.04 דולר.
בשוק הקריפטו נרשמת יציבות. הביטקוין סביב ה-17 אלף דולר, והאת'ריום נסחר ברמה של 1,260 דולר.
4. מאקרו
הכלכלה האוסטרלית התרחבה בקצב שנתי של 5.9% ברבעון השלישי (עלייה רבעונית של 0.6%), מתחת לתחזיות לצמיחה של 6.2%. בסין פורסמו נתוני מאקרו חלשים במיוחד: היבוא בנובמבר נפל ב-10.6% בהשוואה לאשתקד - כפול מהתחזיות; והיצוא ירד ב-8.7%, לעומת צפי לירידה של 3.6%.
ב-12:00 שעון ישראל יפורסם נתון צמיחה סופי בגוש האירו ברבעון השלישי של 2022. על-פי שתי קריאות ראשוניות, הכלכלה בגוש צפויה לצמוח ב-2.1% בקצב שנתי, וזאת לאחר צמיחה חזקה של 4.1% ברבעון השני.
ב-17:00 תפורסם החלטת הריבית בקנדה, שם צפוי הבנק המרכזי להעלות את הריבית בחצי אחוז ל-4.25%. זו תהיה העלאה שביעית ברציפות מאז חודש מרץ (בהן העלאה חדה במיוחד של אחוז שלם ביולי).
5. תחזית
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מעריך כי למרות דוח התעסוקה החזק בארה"ב, הפדרל ריזרב יעלה את הריבית "רק" ב-0.5% בשבוע הבא, "לאור נתונים מעורבים משוק העבודה, הירידה באינפלציה וההיחלשות בענף התעשייה, כפי שראינו במדדי מנהלי הרכש לנובמבר שירד ל-49 נקודות ושמצביע על התכווצות קלה".
באשר לגוש האירו, שם תפורסם החלטת הריבית ביום חמישי הבא, אומר קליין כי "האינפלציה בגוש ירדה יותר מהצפי, אך היא עדיין מאוד גבוהה. להערכתנו, הבנק המרכזי יעלה את הריבית ב-0.5 עד 0.75 נקודת אחוז. החורף החם מהצפוי באירופה תרם לירידה חדה במחירי הגז והחשמל (הסיטונאי) והוביל לירידה במדד המחירים ליצרן ל-30.8%, הקצב הנמוך ביותר מאז תחילת השנה. ירידה זו החלה לחלחל למדד המחירים לצרכן שירד יותר מהצפוי בנובמבר, ועל-פי האומדן הראשוני, האינפלציה ירדה ל-10%. למרות זאת, להערכתנו, הדבר לא יעצור את הבנק המרכזי בגוש האירו מלהעלות את הריבית בחצי עד 0.75 נקודת אחוז בשבוע הבא ולאותת שהתהליך עוד לא הסתיים".
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. בניגוד למגמה, הכירו את התחזית האופטימית לכלכלה
2. כך דילגה העלאת הריבית של הבנקים על העסקים הגדולים | בדיקת גלובס
3. הריבית בארה"ב תעלה כנראה ב-0.5%. החידה היא מה יקרה אחרי
כתבות
ני"ע
