סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:28
המסחר בת"א הסתיים בעליות שערים מצומצמות בהשוואה לאלו שנרשמו במהלך היום. ת"א 35 עלה ב-0.1% בלבד, ת"א 125 הוסיף 0.3% ות"א 90 עלה ב-0.7%. מדד ביומד זינק ב-2%, מדד הנדל"ן קפץ ב-0.8% ומדד הבנייה ב-1.5%, מדד מניב חו"ל התחזק ב-2.3%. בצד השלילי מדד הנפט וגז ירד ב-0.4% ומדד תשתיות אנרגיה השיל 0.5%.
מחזור המסחר הסתכם ב-2.43 מיליארד שקל, פועלים ריכז את המחזור הגבוה ביותר (מעל ל-157 מיליון שקל).
עליות בולטות במיוחד רשמו קנבוטק שזינקה ב-32%, גוטו שעלתה ב-24% וגם זוז פאוור , אאורה , פרוטליקס, ווישור, אורמד וג'י סיטי רשמו עליות חדות.
במט"ח, הדולר מתחזק בכ-0.5% ושערו עולה ל-3.53 שקלים ואילו האירו נחלש מול השקל ב-0.3% לרמה של 3.74 שקלים. בעולם, האירו נסוג ב-0.8% מול מקבילו האמריקאי לשער של 1.05 דולר.
16:35
העליות בבורסה נמשכות. מדד ת"א 35 מתקדם ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-1% ות"א 90 קופץ ב-1.5%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים מוסיף 0.6%, מדד מניות הבנייה מזנק ב-2% ומדד מניב חו"ל ב-2.8%. מדד הנפט נסחר ללא שינוי של ממש.
מחזור המסחר גבוה ומסתכם ב-1.9 מיליארד שקל עד כה, כרגיל את המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הבנקים - הפועלים, לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות. מניית פוקס, שקופצת ב-5.5%, גם מרכזת מחזור גבוה יחסית וכך גם שיכון ובינוי שעולה ב-5%.
14:48
קבוצת דלק עדכנה היום כי חברת איתקה, זרוע הפעילות של קבוצת דלק בים הצפוני, הודיעה היום (ג') על סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח בנכס הנפט Isabella בים הצפוני, ועל החלטה לבצע קידוח אקספלורציה בנכס הנפט K2, במרכז הים הצפוני. נכס הנפט Isabella כולל מבנה גיאולוגי המשתרע על שטח של כ-72 קמ"ר. הקידוח שבוצע הינו בעומק של 4,502 מטר לשכבת מטרה בעובי של כ-45 מטרים. בכוונת המפעילה לבצע כעת הערכה של הנתונים, על מנת לבסס קיום פוטנציאל מסחרי להפקה וביצוע מבחני הפקה עתידיים.
עלות הקידוח הסתכמה בכ-67 מיליון ליש"ט, כאשר חלקה של איתקה הינו כ-6.7 מיליון ליש"ט. לפי האומדן הטוב ביותר, בנכס הנפט Isabella משאבים מותנים מסוג C2 בהיקף של כ-49.3 מיליון חביות נפט (MMBBL) ושל כ-98.6 BCF של גז טבעי. הנכס מוחזק על ידי איתקה (10%), חברת האנרגיה טוטאל, המשמשת כמפעילת הקידוח (30%), ושותפות נוספות.
14:05
נחלשות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4% ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.4%. מדד הביומד מזנק ב-3%, מדד מניב-חו"ל בולט בעלייה של כ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-770 מיליון שקל.
עליות חדות רושמו כעת, בין השאר, פוקס , אאורה, מגה אור , אקרו , מגדל ביטוח , אורמד , גוטו, ווישור גלובלטק ואלקטריאון.
בשוק המט"ח, הדולר עבר לעלייה של כ-0.4% ונסחר סביב 3.532 שקלים ואילו האירו נחלש בכ-0.9% ונסחר סביב 3.72 שקלים.
12:11
מתחזקות העליות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.8% ומדד ת"א 90 עולה בכ-2%. מדד הביומד מזנק ב-3.5%, ומדד מניות הבנייה בולט בעלייה של 2.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-470 מיליון שקל.
עליות בולטות רושמות פריון נטוורק , ישראכרט , שיכון ובינוי , פולירם , מימון ישיר , ישראל קנדה וסאמיט.
מנגד, בצד האדום בולטות וויי בוקס , פסגות , מבנה וערד.
בשוק האג"ח נרשמות עליות של 0.3%-0.4% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים ומדדי התל בונד המרכזיים עולים בכ-0.2%. האג"חים של ג'י סיטי בולטות בעליות של 1%-2% ואלה של קרדן אן.וי מזנקות ביותר מ-10%. סדרה יב' של נורסטאר קופצת בכ-8%.
10:40
עליות בבורסה במקביל למגמה חיובית באירופה ועליות קלות במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.9%.
עליות בולטות רושמות אלקטריאון , מיטרוניקס , הייקון מערכות , אייסקיור מדיקל ואירודרום.
מניית זוז פאוור מזנקת בכ-13% לאחר שהחברה דיווחה הבוקר כי השיקה, בשיתוף פעולה עם אפקון ודור אלון, תחנת טעינה אולטרה-מהירה לרכבים חשמליים, ראשונה בישראל, המבוססת על מערכת אגירה קינטית שלה.
10:05
יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.3%.
עליות בולטות רושמות סאמיט, דנאל , ביג , קבוצת דלק ושיכון ובינוי .
חברת אאורה דיווחה הבוקר כי בשנת 2022 היא מכרה 525 יחידות דיור, לעומת 553 יחידות דיור בשנת 2021. סך התמורה בגין יחידות הדיור שנמכרו בשנת 2022 הסתכמה בכ-1.61 מיליארד שקל לעומת כ-1.22 מיליארד שקל ב-2021. המחיר הממוצע למ"ר בדירות שנמכרו אשתקד עמד על 29,909 שקל, עלייה של כ-35% לעומת 2021.
איילת צרפתי רוזן, מנכ"לית משותפת של חברת אייקון גרופ , הודיעה על פרישתה מהתפקיד לאחר 9 שנים. בחברה מציינים כי צרפתי רוזן תפרוש מתפקידה בעוד מספר חודשים, לאחר שיאותר לה מחליף ולאחר תהליך סדור של העברת התפקיד.
09:30
חברת סולגרין דיווחה הבוקר כי זכתה בשני מכרזים של רמ"י לחכירת קרקע בהיקף כולל של 2,800 דונם בנאות חובב וברמת בקע, עליהם היא מתכננת להקים פרויקטים בהספק מותקן כולל של עד 520 מגוואט, בתוספת קיבולת אגירה של עד 940 מגוואט שעה. החברה מעריכה כי עלות הקמה של כל פרויקט צפויה לעמוד על כ-820 מיליון שקל ועם השלמתם כל אחד מהפרויקטים צפוי להניב לה EBITDA שנתי בסך של עד 200 מיליון שקל.
09:00
אלביט מערכות מדווחת על זכייה בחוזה, למשך 3 שנים, בהיקף של 107 מיליון דולר ממשרד הביטחון לאספקת מרכזי אימון לטנקים.
08:50
בשוק המט"ח, השקל מתחזק מול האירו והדולר. הדולר נחלש בכ-0.4% ונסחר סביב 3.504 שקלים והאירו נחלש בכ-0.5% ונסחר סביב 3.733 שקלים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א
1. שוקי המניות
יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול ננעל המסחר בעליות קלות לאחר הודעת בנק ישראל על העלאה נוספת של הריבית במשק. ת"א 35 הוסיף לערכו 0.2%, ת"א 125 עלה ב-0.3% ות"א 90 עלה ב-0.6% בתמיכת מניות הנדל"ן המניב. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים סיים בעלייה של כ-0.3%, מדד הנפט התקדם ב-0.3% ומדד מניב חו"ל זינק ב-2.7%. לעומתם, מדד תשתיות האנרגיה ירד ב-0.4% ומדד התקשורת השיל 0.3%. מחזור המסחר הסתכם ב-1 מיליארד שקל.
בבורסות אסיה מתנהל היום המסחר במגמה מעורבת, כשמדד הקוספי יורד בכ-0.4% ומדד המניות המרכזי באוסטרליה נסוג ב-1.4%. בסין נרשמות עליות של כ-0.5% ובהונג קונג עולה מדד ההנג סנג בכ-1.4%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות.
● עליית מחירים גם בשוק ההון: מאחורי הזינוק בדמי הניהול שגובות קרנות הנאמנות
● בנק ישראל העלה את שיעור הריבית ב-0.5% - לרמה הגבוהה ביותר מאז 2008
● "מכין את הקרקע לסיום העלאות הריבית": הכלכלנים מגיבים להחלטת בנק ישראל
2. שוקי האג"ח
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמות עליות בתשואות. התשואה על האג"ח לשנתיים עולה בכ-5 נקודות בסיס לכ-4.46% והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לכ-3.85% והתשואה.
בתל אביב נרשמה בשוק האג"ח הממשלתיות מגמה מעורבת עם נטייה לירידות אתמול לאחר הודעת בנק ישראל על העלאת הריבית במשק ב-0.5% ובשוק הקונצרני נרשמו עליות של 0.3%-0.2% במדדי התל בונד המרכזיים.
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, כותבים בסקירתם השבועית כי "באפיק השקלי הלא צמוד מומלצת השקעה בעיקר בחלק הקצר של העקום בשילוב השקעה בחלק הארוך ביותר. באפיק צמוד המדד מומלצת השקעה במח"מ בינוני. בציפיות האינפלציה הנוכחיות, אנו ממליצים על השקעה מאוזנת בין האפיקים".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי רושמים ירידות של כ-0.5%-0.6% והזהב מטפס ב-1.1% לרמה של 1,847 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס, הדולר נחלש כעת בכ-0.7% מול הין היפני ונסחר סביב 129.9 יינים לדולר. היואן הסיני נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 6.888 יואנים לדולר. האירו יציב סביב 1.066 דולר לאירו והליש"ט מתחזקת ב-0.2% סביב 1.207 דולר לליש"ט.
בשוק הקריפטו הביטקוין יציב ונסחר סביב 16.7 אלף דולר, וגם האת'ריום נסחר בשינויים מזעריים סביב 1,210 דולר.
4. מאקרו
אתמול, כצפוי, הודיע נגיד בנק ישראל, על העלאה נוספת של הריבית במשק ב-0.5% לרמה שנתית של 3.75%.
היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן בטורקיה (שצפוי לרשום עלייה שנתית של 66.5%, התמתנות בהשוואה ל-84.4% בחודש החודש) ובגרמניה יפורסם מדד המחירים לצרכן (צפי לקצב שנתי של 9%, בהשוואה ל-10% בחודש הקודם) וכן שיעור האבטלה. מחר (רביעי) יפורסם מדד המחירים בשוויץ (צפוי לעמוד על 2.9% בקצב שנתי), ובארה"ב יפורסם מדד התעסוקה במגזר הייצור (ISM) וב-21:00 יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בפדרל ריזרב, שבמסגרתה הועלתה הריבית ב-0.5%. ביום חמישי יפורסמו נתוני האבטלה ומלאי הנפט השבועיים בארה"ב.
ביום שישי יפורסם אומדן למדד המחירים לצרכן בגוש האירו (צפי לקצב שנתי של 9.7% בדצמבר בהשוואה ל-10.1% בנובמבר) וכן דוח התעסוקה החודשי בארה"ב - שם צפוי מספר המועסקים לעלות ב-200 אלף, לאחר עלייה של 263 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי, 3.7%.
5. תחזית
רפי גוזלן, כלכלן ראשי, בבית ההשקעות, מציין בסקירה שפרסם כי "תחזית האינפלציה שלנו גוזרת עלייה מעל ל-5.5% בקצב האינפלציה השנתי בארץ בחודשים הקרובים, והתמתנות אל מתחת ל-5% במהלך הרבעון השני של השנה. הערכה זו מציבה סיכון כלפי מעלה לתוואי הריבית, לרמות של מעל ל-4%, שכן, רמת הביטחון בירידה של סביבת האינפלציה אינה גבוהה".
"מעבר לצפי להמשך העלייה באינפלציית השירותים המקומית, תחזית האינפלציה לחודשים הקרובים מושפעת מהפיחות בשער החליפין של השקל (כ-3.5% בדצמבר מול הסל), מתרומה חיובית מצד רכיב האנרגיה (חשמל ודלקים), מצפי להאצה במחירי המזון, ומהשפעות מנוגדות מצד המיסוי (כלי רכב לעומת כלים חד פעמיים ומשקאות ממותקים)".
"מאזן הסיכונים ממשיך לנטות לעבר סביבת אינפלציה גבוהה בארץ ובעולם גם בחודשים הקרובים, ומכאן גם הסיכון כלפי מעלה לריבית. לעומת זאת, התמחור הנוכחי בשוק איגרות החוב אינו משקף להערכתנו פרמיית סיכון מספקת בגין גורמים אלו, ולכן נמשכת העדיפות לעמדה דפנסיבית יותר מבחינת מח"מ התיק, תוך ציפיה להמשך התאמה כלפי מעלה בסביבת הריביות והנומינאלית ובעיקר בריאלית", הוא כותב.
כתבות
ני"ע
