סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-0.4% ואילו ת"א 90 ירד בכ-0.1%. במדדים הענפיים - מדד הבנקים בלט עם עלייה של כ-2% ואילו מדד נפט וגז צנח ב-2.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.55 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו, בין השאר, טבע , מיטרוניקס, הכשרת הישוב , פריון, אזורים, לאומי, דנאל, אירודרום, אוגווינד וביו דבש.
מנגד, ירידות חדות רשמו ג'נריישן קפיטל , סולגרין , אנרג'יאן , זוז פאוור , גוטו, פז, פוקס וקבוצת דלק.
בשוק האג"ח רשמו הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים עליות של עד 0.6% ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו ירידות מזעריות.
15:40
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.7% ואילו ת"א 90 עבר לעלייה קלה. במדדים הענפיים - מדד הבנקים מזנק ב-2.5% ואילו מדד נפט וגז צונח ב-2.3%.
עליות חדות רושמות בין השאר אזורים , דנאל , מזרחי טפחות , לאומי , פועלים , דלק רכב, אפריקה מגורים ומיטרוניקס .
חברת אנלייבקס מדווחת היום כי הסוכנות הצרפתית למזון, סביבה, בריאות ובטיחות תעסוקתית (ANSES) והסוכנות הפדרלית הבלגית לתרופות ומוצרי בריאות (FAMHP) אישרו את הפרוטוקול המתוקן של ניסוי שלב II של החברה להערכת Allocetra בחולי ספסיס. הפרוטוקול המאושר, אשר כבר קיבל אישורים בישראל, יוון וספרד, מאפשר טיפול בחולים חדשים שיגויסו לניסוי עם הפורמולציה הקפואה של Allocetra וכן הרחבה של אוכלוסיית הניסוי, שהוגבלה במקור לחולי ספסיס כתוצאה מדלקת ריאות, כך שתכלול חולים שמצבם הספטי נובע מזיהומים בדרכי המרה, דרכי השתן או בחלל הבטן.
14:30
המגמה המעורבת בבורסה נמשכת. ת"א 35 עולה בכ-0.2% ואילו ת"א 90 יורד ב-0.1%. במדדים הענפיים - הבנקים מטפסים ב-1.5% ומדד ביטוח עולה ב-1.2%, בצד השני מדד נפט וגז צונח ב-2.3%, מדד תשתיות אנרגיה מאבד 1.1% ומדד מניב חו"ל משיל 1%.
מניית ג'נריישן קפיטל בולטת בירידה חדה של 9%, וגם וילק, אנרג'יאן, נורסטאר , סולגרין, ג'י סיטי, סלקום ולאונרדו מאבדות גובה.
בשוק המט"ח, הדולר יורד ב-0.3% ל-3.52 שקלים והאירו עולה ב-0.5% ל-3.73 שקלים. באג"ח - מדדי תל בונד ללא שינוי ומדד תל גוב שקלי עולה ב-0.2%.
13:15
הבורסה עברה למגמה מעורבת, כאשר ת"א 90 מחק את העלייה ועבר לירידה של 0.3%. ת"א 125 ללא שינוי ות"א 35 עולה ב-0.15%. מדד הבנקים מזנק ב-1.5% ואילו מדד הנפט וגז צונח ב-2% על רקע ירידת מחירי האנרגיה בעולם.
פריון נטוורק פרסמה היום תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי של 2022. הכנסות החברה צפויות לצמוח בכ-30% לעומת הרבעון המקביל לכ-205 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם ברבעון צפוי לזנק ב-63% לעומת הרבעון המקביל ל-47 מיליון דולר. ברמה שנתית, הכנסותיה של פריון צפויות לצמוח ב-33% לכ-636 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם צפוי לזנק בכ-88% לכ-131 מיליון דולר.
13:05
מאקרו ישראל: השכר הממוצע למשרת שכיר עמד באוקטובר על 11,809 שקל, ירידה בהשוואה ל-12,214 שקל בספטמבר אך עלייה של 4.3% לעומת אוקטובר 2021 (11,324 שקל), כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי אומדנים ראשוניים המבוססים על נתונים חלקיים, השכר הממוצע לשכירים בנובמבר עלה קלות בהשוואה לאוקטובר ל-11,880 שקל בחודש (עלייה של 4.7% לעומת נובמבר 2021, אז היה 11,351 שקל).
12:00
מגמה חיובית מתונה בבורסה כאשר שלושת מדדי ת"א המרכזיים עולים בכ-0.2%. מדד בנקים קופץ ב-0.8%, מדד הבנייה מטפס ב-1.2%. בצד השלילי - מדד הנפט וגז נחתך ב-1.3% ומדד תשתיות אנרגיה ב-0.8%.
מחזור המסחר מסתכם בכ-300 מיליון שקל, כאשר הפועלים ולאומי (שעולים כל אחד ב-0.8%) מרכזים את המחזורים הגבוהים ביותר עד כה, ואחריהם אלוני חץ שעולה ב-0.6%.
שותפות מילניום פוד טק רושמת עלייה חדה של כ-13% וגם אירודרום קבוצה , ביו דבש, טופ גאם, וויי בוקס ומגוריט מרכזות עניין.
או פי סי אנרגיה הודיעה כי תאגיד CPV (מוחזק 100%) חתם על הסכם לרכישת תחנות כוח באנרגיית רוח בארה"ב בתמורה ל-172 מיליון דולר במזומן. היקף ארבע תחנות הכוח שנמצאות במדינת מיין, ניו-אינגלנד, הוא כ-81.5 מגה-וואט.
11:00
הבורסה עברה לעליות. ת"א 35 מטפס ב-0.4% ות"א 90 ב-0.6%. מדד הבנקים עולה ב-0.8% ואילו מדד הנפט וגז נסוג ב-0.8%. בתחתית מדד הדגל אנרג'יאן וקבוצת דלק שמאבדות גובה ברקע ירידת מחירי האנרגיה, ובראש המדד אלביט וטבע .
שטראוס דיווחה על הפסקת כהונתם של שלושה דירקטורים בחברה, רונית חיימוביץ', מאיר שני ויהושע (שוקי) שמר.
ביו דבש עדכנה כי המנכ"ל וסמנכ"לית המחקר החליטו לוותר על זכאותם להעלאת המשכורת החודשית החל מינואר, "לאור המצב במשק ומרצון להתחשב בצרכי החברה".
אפריקה ישראל מגורים דיווחה על צמיחה של 55% במכירות הרבעון הרביעי בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר מכרה 185 דירות בהיקף כספי של 567 מיליון שקל. החברה ציינה שמכרה את כל הדירות שבנייתן מסתיימת השנה, כ-80% ממלאי הדירות שבנייתן מסתיימת בשנת 2024 וכ-45% מהמלאי שבנייתו מסתיימת ב-2025. במהלך שנת 2022 כולה מכרה 750 דירות בהיקף כספי של 2.2 מיליארד שקל.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת ודי יציבה. ת"א 35 עולה בכ-0.1% ואילו ת"א 90 יורד בכ-0.1%, ת"א 125 ללא שינוי מהותי. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עולה ב-0.2%, ומדד הנפט וגז משיל 0.7% ברקע ירידת מחירי האנרגיה בשוק הסחורות אמש והבוקר. מדד הבנייה מטפס בכ-0.5%.
במט"ח, האירו עולה ב-0.5% לרמה של 3.73 שקלים ואילו הדולר יציב עם נטייה לירידה קלה ושערו 3.52 שקלים. הליש"ט מטפסת ב-0.7% לרמה של 4.24 שקלים.
גב ים חתמה עם חברת טכנולוגיה בינ"ל על עסקה לשכירות של עד בניין שלם, בשטח כולל של עד כ-40 אלף מ"ר, בפארק גב-ים רחובות. העסקה תניב הכנסות בסך של עד 190 מיליון שקל במשך 10 שנות הסכם השכירות, כאשר חלקה של גב ים 72%.
09:05
קבוצת פסגות דיווחה לבורסה שדחתה את ההצעה הבלתי מחייבת שקיבלה מחברה נכדה של הפניקס למכירת מלוא פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים הנעשית בפסגות בית השקעות, בשווי פעילות של 480-550 מיליון שקל. "יובהר כי ההצעה ניתנה לפני בחינה כלכלית ראשונית של הפעילות נשוא ההצעה. הצעה זו נפסלה על-ידי החברה משיקולים אסטרטגיים, מסחריים ורגולטורים. בהמשך לכך הצדדים מנהלים מגעים על מתווה עסקה שונה. החברה תשוב ותדווח בעניין, אם יהא רלוונטי".
08:40
שיכון ובינוי הודיעה שמכרה בעסקה מחוץ לבורסה מניות של החברה הבת שוב אנרגיה למספר גופים מוסדיים, המהוות כ-3.5% מהונה המונפק והנפרע, בתמורה לסך כולל של 105 מיליון שקל. "מכיוון שהחברה נשארת בעלת השליטה בחברת האנרגיה, לא תהיה לעסקה האמורה השפעה על דוח רווח והפסד", ציינה בדיווח.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
הבורסה בתל אביב צפויה להיפתח במגמה מעורבת או בעליות קלות, במקביל למתרחש באסיה ובחוזים. הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים בעיקר אך מרביתם אינם מהותיים, כך שלא צפויה השפעה על מדד ת"א 35. טבע עם פער חיובי של 1.9% ותתחזק היום, ואילו קנון עם פער שלילי של 1.5%. מחוץ למדד המרכזי צפויות ירידות בולטות לסייברוואן , בריינסוויי וקומפיוג'ן בעוד שפלורי ונאייקס יעלו.
אתמול המסחר בת"א הסתיים בעליות שערים קלות. ת"א 35 עלה ב-0.1%, ת"א 125 הוסיף 0.3% ות"א 90 עלה ב-0.7%. מדד ביומד זינק ב-2%, מדד הבנייה קפץ ב-1.5%, מדד מניב חו"ל התחזק ב-2.3%. בצד השלילי מדד הנפט וגז ירד ב-0.4% ומדד תשתיות אנרגיה השיל 0.5%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.43 מיליארד שקל.
בוול סטריט החוזים עולים בעד 0.3% לאחר שאמש נרשמה פתיחת שנה ושבוע שליליות, אם כי הירידות הצטמצמו מעט לקראת הנעילה. דאו ג'ונס מחק את הירידה לגמרי וננעל ביציבות, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק ירד ב-0.7%. טסלה בלטה בירידה של יותר מ-12% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים למסירות הרכב ברבעון האחרון של 2022.
באסיה המגמה מעורבת הבוקר. בעוד מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.4%, בהונג קונג מדד הדגל מזנק ב-2.1%, באוסטרליה מטפס מדד ASX ב-1.6% ובדרום קוריאה הקוספי קופץ ב-1.7%. בשנגחאי ושנזן בסין נרשמות ירידות של עד 0.2% וגם בהודו המגמה שלילית.
2. שוק החוב
לצד המגמה השלילית בוול סטריט נרשמו אמש ירידות בתשואות של האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח וגם הבוקר הן ממשיכות לסגת. תשואת האג"ח לעשור משילה עוד 6 נקודות ל-3.73%, תשואת האג"ח לשנתיים נותרה ללא שינוי אתמול אך כעת יורדת בכ-5 נקודות ל-4.35%
בשוק האג"ח המקומי, מדדי תל בונד ננעלו ביציבות בעוד שמדד תל גוב שקלי עלה בכ-0.1%. תשואת האג"ח הממשלתית לעשור עומדת על 3.57%. בשוק הקונצרני, בלטו אתמול אג"ח א' וב' של קרדן אן וי עם זינוקים חדים של 25% ו-10% בהתאמה (כאשר התשואות שלהן בשיעורים תלת-ספרתיים של 209% ו-160% בהתאמה), וגם אג"ח י"ב של נורסטאר שקפצה בקרוב ל-7%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי נחתכו אמש בחדות בכ-4%. הבוקר הם נסחרים בירידות קלות רמה של 76.6 דולר לחבית לנפט אמריקאי ו-81.7 דולר לחבית ברנט. גם מחירי הגז בארה"ב ובאירופה רשמו ירידות חדות של 6%-10% אמש. הזהב לעומת זאת ממשיך במומנטום החיובי מאמש ועולה ב-0.3% ל-1,846 דולר לאונקייה.
הדולר קפץ ב-1% מול אינדקס המטבעות ועלה בשיעור כזה גם ביחס לאירו. הבוקר הדולר יורד בכ-0.2% ביחס לשקל ושערו 3.52 שקלים. האירו מתחזק מול מקבילו האמריקאי ב-0.2% (לשער של 1.05 דולר) ועולה בשיעור דומה גם ביחס לשקל לשער של 3.72 שקלים.
בשוק הקריפטו נרשמות עליות קלות בשעה זו - ערך הביטקוין 16.8 אלף דולר, וערך האת'ריום 1,250 דולר.
4. מאקרו
ביפן מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בדצמבר על 48.9 נקודות, גבוה ב-0.1 נקודות מהתחזיות (וירידה של 0.1 בהשוואה לקריאה בנובמבר). אתמול נשמעו בשורות טובות באשר לאינפלציה בגרמניה. מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.8% בדצמבר כך שקצב האינפלציה השנתי בגרמניה הגיע ל-8.6%, כך על פי נתונים ראשוניים. מדובר בירידה משמעותית בהשוואה ל-10% בנובמבר ומתחת לתחזיות לקצב שנתי של 9.1%.
היום יפורסם מדד המחירים בשוויץ (צפוי לעמוד על 2.9% בקצב שנתי), ובארה"ב יפורסם מדד התעסוקה במגזר הייצור (ISM) וב-21:00 יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח בפדרל ריזרב, שבמסגרתה הועלתה הריבית ב-0.5%. מחר (חמישי) יפורסמו נתוני בקשות האבטלה ומלאי הנפט השבועיים בארה"ב.
ביום שישי יפורסם אומדן למדד המחירים לצרכן בגוש האירו (צפי לקצב שנתי של 9.7% בדצמבר בהשוואה ל-10.1% בנובמבר) וכן דוח התעסוקה החודשי בארה"ב - שם צפוי מספר המועסקים לעלות ב-200 אלף, לאחר עלייה של 263 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי, 3.7%.
5. תחזית
רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI בית השקעות, מעריך כי סביבת האינפלציה הגבוהה עלולה להקשות על האטה בקצב העלאות הריבית בישראל, כפי הנרמז מהודעת בנק ישראל.
"הוועדה המוניטארית של בנק ישראל הודיעה כצפוי על העלאת הריבית ב-50 נ"ב ל-3.75%. הטון בהודעה היה מאוזן כך שלצד האינפלציה הגבוהה ושוק העבודה ההדוק הועדה הצביעה על סימני התמתנות בפרמטרים אלו. עם זאת, במסגרת ההודעה ומסיבת העיתונאים הוצב תמרור אזהרה ברור לממשלה הנכנסת בנוגע לחשיבות השמירה על המשמעת הפיסקאלית, בפרט בעת זו בה המשק מחומם.
"ניראה כי הנגיד מאמץ את הקו של הפדרל ריזרב בכך שציין שהמדיניות הנוכחית כבר מרסנת, שההחלטות הבאות יהיו כתלות בנתונים תוך התחשבות בפיגור של המדיניות המוניטארית וכי הריבית צפויה להישאר ברמה גבוהה עד שתסתמן מידת ביטחון גבוהה בירידה האינפלציה לעבר היעד", אומר גוזלן.
גוזלן מעריך שהריבית תעלה מעבר לתחזית שסיפק בנק ישראל עצמו, שעומדת על 4%. "סביבת האינפלציה הגבוהה ואי הוודאות בנוגע לעוצמת הירידה באינפלציה בהמשך, עלולים להקשות על האטה בקצב העלאת הריבית ואנו מצפים להעלאת הריבית ל-4.5%-4.25% ב-2-3 ההחלטות הקרובות. כמו כן, אם תוואי הריבית בהמשך השנה היה תלוי עד כה בעיקר בהתפתחויות הגלובליות, ובפרט בתוואי הריבית והאינפלציה בארה"ב, הרי שכיום המדיניות הפיסקאלית המקומית מציבה סיכון כלפי מעלה לתחזית האינפלציה והריבית", הוא אומר, ומציין כי נתוני האינפלציה עשויים להקשות על הבנק להאט את הקצב שכן, קיים פיגור מסוים בין האינפלציה בישראל לבין ארה"ב.
"להערכתנו ההתמתנות באינפלציה המקומית תגיע בפיגור של כשני רבעונים ביחס לארה"ב, כך שהאינפלציה תרד מ-5% רק ברבעון השני של השנה ומ-4% רק ברבעון השלישי של השנה. אם תוואי הריבית בהמשך השנה היה תלוי עד כה בעיקר בהתפתחויות הגלובליות, ובפרט בתוואי הריבית והאינפלציה בארה"ב, הרי שכיום המדיניות הפיסקאלית המקומית מציבה סיכון כלפי מעלה לתחזית האינפלציה והריבית", הוא מסכם.
עוד 3 סיפורים שכדאי לשים לב אליהם:
1. בי-קיור לייזר שמחקה מיליונים, רבה על סנדביץ' עם המנכ"ל שפוטר
2. ריבית הפד מתקרבת ליעד ובוול סטריט מסמנים אג"ח בדירוג גבוה כיעד השקעה | מומחים כותבים
3. במשפט האחרון במסיבת העיתונאים הסתתר המסר החשוב ביותר של הנגיד וגם אזהרה לממשלה החדשה | פרשנות
כתבות
ני"ע
