נעילה מעורבת בת"א; מדד מניב חו"ל קפץ, אודיוקודס צנחה אחרי הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:28

המסחר בבורסה הסתיים במגמה מעורבת: מדד ת"א 35 ירד ב-0.1%, ואילו ת"א 125 ות"א 90 עלו בכ-0.2%. בקרב המדדים הענפיים מדד מניב חו"ל בלט לטובה בעלייה של 1.7% וגם מדדי הנפט ותשתיות האנרגיה טיפסו מעט. מדד הבנקים ירד ב-0.3%, מדד התקשורת נסוג ב-1%.

מחזור המסחר הסתכם ב-1.83 מיליארד שקל, כשאת המחזורים הגבוהים ביותר ריכזו הפועלים ולאומי.

בשוק האג"ח, מדדי תל בונד הקונצרניים נותרו ללא שינוי וכך גם מדד תל גוב שקלי הממשלתי. המגמה בשוק האג"ח הממשלתיות הייתה מעורבת כאשר התנודות נעו בין ירידות של 0.1% עד עליות של 0.2%.

מניית אודיוקודס בלטה בירידה של 9.5% במחזור גבוה לאחר הדוחות (ראו בעדכון מהבוקר), מיי סייז  צללה ב-20% ולייבפרסון איבדה 4.8%. בצד החיובי מרחביה אחזקות  קפצה ב-16.5% ופורסייט ב-10%, אלקטרה צריכה  ריכזה מחזור גבוה וקפצה ב-6.1%. 

15:50

שינוי כיוון בת"א לירידות קלות: ת"א 35 יורד ב-0.2%, ות"א 90 נחלש ב-0.4%. גם מדד הבנקים יורד בשיעור דומה, ומדדי ביטוח ומניב ישראל בולטים בתחתית הטבלה עם ירידות של יותר מ-1% כל אחד. מדד מניב חו"ל לעומת זאת מטפס בכ-1.3%. מחזור המסחר מסתכם ב-1.15 מיליארד שקל עד כה.

פורסייט  דיווחה שרייל ויז'ן (מוחזקת 15.4%) חתמה על הסכם עם רכבת ישראל לרכישת עשר מערכות לקו ראשי מבוססות בינה מלאכותית תמורת 1.4 מיליון דולר.

במט"ח, שער הדולר היציג נותר כמעט ללא שינוי על 3.47 שקלים, ולאחר קביעתו מטפס הדולר בכ-0.4% לרמה של 3.48 שקלים. שער האירו היציג ירד ב-0.6% ל-3.71 שקלים והשער היציג של הליש"ט ירד ב-0.5% ל-4.16 שקלים, ובשעה זו שני המטבעות מטפסים בכ-0.3% ל-3.73 ו-4.17 שקלים בהתאמה.

14:35

מדד ת"א 35 מטפס כעת בכ-0.4%, ות"א 90 עולה בכ-0.8%. ת"א מניב חו"ל בולט עם קפיצה של 2.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-773 מיליון שקל.

עליות בולטות רושמות בין השאר אזורים , סייברוואן , פורסייט , אלקטריאון, אלקטרה צריכה  ואורמד.

בצד היורדות בולטות סילבר קסטל , אודיוקודס , אנליסט  ופולירם.

בעלי עניין: יוסי מור, מנכ"ל משותף בבית ההשקעות מור , רכש אתמול 200 אלף אג"ח להמרה של בית ההשקעות במחיר של 94.8 אג' לאיגרת.

יובל גולן רכש אתמול עוד 7,000 מניות של פינרג'י  במחיר של 317.77 אג' למניה והגיע להחזקה של 4.99% מההון.

12:25

מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.6%, ות"א 90 עולה בכ-1.1%. ת"א מניב חו"ל בולט עם קפיצה של 3.1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-477 מיליון שקל.

חברת אלקטריאון  דיווחה היום כי חברת בת בבעלות מלאה שלה הוכרה כ"ספק יחיד" במסגרת הליך שקיימה אוניברסיטת יוטה בארצות הברית, לצורך הקמת פרויקט משותף לחברה הבת ולמכון המחקר של אוניברסיטת יוטה. הפרויקט יכלול בתוכו פיתוח משותף, הקמה והפעלה של כביש "חשמלי" בו תותקן מערכת הטעינה האלחוטית הדינאמית של החברה, בשלב ראשון באורך של כ-1.6 ק"מ.

חברת נקסטקום  דיווחה על זכייה במכרז החשכ"ל להקמת תשתיות תקשורת פאסיביות עבור משרדי הממשלה, כולל משרד ראש הממשלה, עם פוטנציאל הכנסות של כ-175 מיליון שקל לאורך השנים הקרובות. להערכת החברה, בהתבסס על נתוני עבר של מכרזים שפרסם החשכ"ל בתחום תשתיות תקשורת פאסיביות, היקף ההכנסות השנתי הצפוי לחברה ממתן השירותים הינו בסך של כ-25 מיליון שקל. העבודות תחלנה באופן מיידי.

11:00

מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ות"א 90 עולה בכ-0.9%. מדד ת"א מניב חו"ל בולט עם קפיצה של 2.2%.

אלקטריאון  קופצת בכ-6%, דנאל  ב-3.7%, אלטשולר שחם  בכ-4% ומיטרוניקס  בכ-3%. עוד בולטות בעליות נכסים ובנין , אורמד, נופר אנרג'י  ודמרי.

בשוק האג"ח המקומי רושמים מדדי תל בונד הקונצרניים עליות של כ-0.1%. האג"ח הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח רושמות עליות של כ-0.5% בעוד שקצרות הטווח נותרות כמעט ללא שינוי. 

10:02

יום המסחר בבורסה נפתח תוך עליות קלות במדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4%, ות"א 90 עולה בכ-0.2%.

עליות בולטות רושמות דוניץ , ישראל קנדה , אפריקה מגורים , אנרג'יאן , רציו  וגי' סיטי.

09:25

עונת הדוחות: חברת אודיוקודס  דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון האחרון הסתכמו ב-70.7 מיליון דולר, גידול של 6.9% לעומת הרבעון המקביל ב-2021. ההכנסות בשנת 2022 כולה הסתכמו ב-275.1 מיליון דולר, גידול של 10.5% לעומת שנת 2021. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי ב-11.9 מיליון דולר, 36 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 13.4 מיליון דולר, 39 סנט למניה, ברבעון הרביעי של שנת 2021. בשנת 2022 הסתכם הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ב-45 מיליון דולר לעומת 51.8 מיליון דולר בשנת 2021.

08:45

בשוק המט"ח, לאחר זינוק של יותר מ-2% אתמול הדולר נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.468 שקלים והאירו יורד בכ-0.4% ונסחר סביב 3.725 שקלים.

07:50

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. שוקי המניות

גלובס ולוסיד קפיטל משיקים את מדד הדופק של המשק הישראלי - תמונת מצב יומית אובייקטיבית של השווקים, שתתעדכן ותתפרסם מדי יום באתר גלובס. הדולר זינק אתמול מול השקל ובלוסיד מציינים כי "מדובר באיתות על עצבנות גוברת מצד השווקים". עוד נתון מעניין: מאז נובמבר והבחירות האחרונות לכנסת נרשמה במדד תל אביב 125 תשואת חסר מול הנאסד"ק, שהעמיקה לאחר סוף השבוע. בנוסף, מרווח התשואות בין האג"ח של ממשלת ישראל למקבילות בארה"ב, ממשיך להתכווץ, ומלמד על החלשות נוספת של החוב הממשלתי. 

היום צפויה ככל הנראה פתיחה מעורבת בבורסה, לאחר אתמול ננעל המסחר בבורסה בירידות. ת"א 35 ירד ב-0.6% ות"א 90 ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים בלט לרעה מדד גלובל בלוטק שנחתך ב-1.6% ומדד קלינטק שצנח ב-2.2%. לעומת זאת מדד ביטוח ושירותים פיננסיים קפץ בכ-1%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.82 מיליארד שקל.

בוול סטריט הסתיים אמש יום המסחר בירידות, כאשר הדאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ב-0.6% ונאסד"ק - שסיים את 5 השבועות האחרונים בעליות - נחתך ב-1%. 

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת: מדד הניקיי בטוקיו יורד כ-0.1%, ומדד ההנג סנג מטפס בכ-0.6% בהונג קונג. גם הקוספי עולה בכ-0.6% ושנחאי עולה בכ-0.2%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. נייס  עם פער חיובי של 1%, טבע  עם 0.9% ומנגד לייבפרסון  עם פער שלילי של כ-2.8%. 

● גפני ניסה להשתיק את אנשי המקצוע. הנגיד לא נשאר חייב 

● למה ישראכרט הפכה לסחורה חמה, ואיזו הצעת רכישה עדיפה לבעלי המניות? 

● הפרטים הקטנים באינפלציה גדולה: מה עשוי לדחוף להמשך העלאת ריבית הפד 

2. שוקי החוב

לצד הירידות בשוק המניות בוול סטריט אתמול נרשמו ירידות חדות גם במחירי האג"ח של ממשלת ארה"ב, והתשואה עליהן זינקה. תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-11 נק' ל-3.64% ותשואת האג"ח לשנתיים המריאה בכמעט 18 נק' ונסקה ל-4.47%. כעת נרשמת יציבות במסחר.

בשוק האג"ח המקומי נרשמה אתמול יציבות בקרב מדדי תל בונד הקונצרניים. גם בגזרה הממשלתית לא נרשמו תנועות חדות, והשקליות ארוכות הטווח רשמו ירידות של 0.1%-0.2% בעוד שקצרות הטווח נותרו כמעט ללא שינוי. 

3. שוקי הסחורות ומטבעות

בשוק הסחורות, החוזים העתידיים על הנפט רושמים כעת עליות של 0.8%-0.9%. החוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט נסחר סביב 81.7 דולר לחבית; והחוזה על נפט גולמי מסוג WTI נסחר סביב 74.8 דולר לחבית.

הזהב נסחר בעלייה קלה לרמה של 1,886 דולר.

בשוק הפורקס העולמי הדולר נחלש קלות מול האירו ונסחר סביב 1.074 דולר לאירו. גם הליש"ט מתחזקת קלות ונסחרת סביב 1.205 דולר לליש"ט. הין היפני מתחזק בכ-0.3% ונסחר סביב 132.2 ין לדולר.

בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר בירידה קלה סביב 22.9 אלף דולר, וגם האת'ריום יורד קלות לרמה של 1,634 דולר.

4. מאקרו

הבנק המרכזי של אוסטרליה העלה היום את הריבית ב-0.25% ל-3.35%, בהתאם לצפי. בארה"ב יפורסמו נתוני יבוא ויצוא, ובערב (19:40 שעון ישראל) יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול צפוי לשאת דברים, וייתכן שיטלטל את השוק.

ביום רביעי יפורסמו מלאי הנפט השבועי בארה"ב ומדד המחירים לצרכן ברוסיה שצפוי לעמוד על 11.5% בקצב שנתי, לצד נתון אבטלה שמוערך שיעלה מ-3.7% ל-4%.

ביום חמישי יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה, שצפוי לזנק חודשית ב-1.1%, כך שקצב האינפלציה השנתי יעלה בחזרה מ-8.6% בדצמבר ל-9.2% בינואר.

ביום שישי יפורסם בסין מדד המחירים לצרכן, שעל-פי התחזיות עלה ב-0.3% בינואר, כך שהקצב השנתי צפוי לעלות מ-1.8% ל-2.2%. בבריטניה יפורסמו נתוני צמיחה, והתחזיות הן שברמה רבעונית לא היה שינוי בתמ"ג, אך ברמה חודשית הוא ירד ב-0.3%. ברמה שנתית, הצמיחה ככל הנראה תיחתך מ-1.9% ל-0.4%.

5. תחזית

על רקע הנתונים האחרונים, עליות השכר והמו"מ על הסכמי שכר חדשים במשק, כותבים כלכלני בנק הפועלים בסקירתם השבועית כי "אנו נוטים להעלות את תחזית האינפלציה השנתית שלנו, זאת לאור נתונים טובים בעולם, שמגבירים את הסיכוי ליבוא של אינפלציה מהעולם, וגם שוק עבודה הדוק בישראל שיתבטא בהסכמי שכר שעומדים על הפרק. אנו מעריכים עתה שהאינפלציה השנה תהיה גבוהה מ- 2.6% (התחזית האחרונה שפרסמנו). עדכון יפורסם באמצע החודש".

לגבי מדיניות בנק ישראל הם כותבים כי "הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה העלו את הריביות, ובנק ישראל צפוי להצטרף אליהם בהחלטה ב-20 לחודש. הריבית צפויה לעלות בהחלטה זו לרמה של 4.0%, ואם מדדי המחירים של החודשים הקרובים יהיו גבוהים יתכן שנראה גם עליית ריבית בהחלטה שאחריה לרמה של 4.25%. אנו מעריכים שנראה את סביבת האינפלציה מתמתנת במחצית השנייה של השנה, אך הפחתות הריבית ידחו לשנת 2024. אנו סבורים שהבנקים המרכזיים יתנו משקל גדול לגובה הריבית הריאלית הגלומה בריביות הבנקים המרכזיים, אך משקל מסוים יינתן גם לנתוני האינפלציה בפועל".