סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח בירידות חדות, לאחר החופשה אתמול בשווקים האמריקאיים לרגל חג הנשיאים. הנאסד"ק צנח ב-2.5%, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נפלו ב-2% וב-2.1%, בהתאמה. מדובר ביום הגרוע ביותר עבור כל המדדים מתחילת 2023.
במקביל נרשמו ירידות חדות גם באג"ח של ממשלת ארה"ב, והתשואות עליהן זינקו: תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה בכ-13 נקודות ל-3.95%, ותשואת האיגרת לשנתיים נסקה ב-11 נקודות ל-4.73%. בשוק המט"ח, הדולר קפץ ב-0.3% ביחס לאינדקס המטבעות, אם כי הליש"ט התחזקה מולו בכ-0.6% לרמה של 1.21 דולר.
המגמה השלילית בלטה בקרב מניות הטכנולוגיה, בראשן טסלה שצנחה ביותר מ-5% ואנבידיה שאיבדה כמעט 3.5%. גם אפל , מיקרוסופט, אמזון , AMD ואלפאבית (גוגל) רשמו ירידות של יותר מ-2% כל אחת. אחרי הדוחות הום דפוט נפלה בכ-7% ולעומתה וולמארט רשמה עלייה קלה.
בשוק הסחורות התחזקו הירידות על חוזי הנפט הגולמי ל-1.6%. החוזים על הנפט האמריקאי ירדו ל-76 דולר לחבית ועל הברנט ל-82.6 דולר לחבית. החוזים על הגז הטבעי בארה"ב צללו ב-7.5%. הזהב נחלש ב-0.3% לרמה של 1,835 דולר לאונקיה.
21:30
הירידות בוול סטריט מחריפות. מדד נאסד"ק צונח ב-2.4%, הדאו ג'ונס ו-S&P 500 נופלים ב-2% כל אחד.
תשואת האג"ח ל-10 שנים מתקרבת לרף ה-4% בעודה מזנקת ב-12.5 נקודות בסיס, לרמה של 3.95%. תשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-11 נקודות ל-4.74%.
מניית DocuSign צוללת ב-9.3% לאחר שבית ההשקעות UBS הוריד את דירוג המניה מניטרלי למכירה, תוך ציון חששות לגבי הידלדלות הצמיחה בשנת הכספים 2024.
ג'נרל מילס , יצרנית דגני הבוקר צ'יריוס, מזנקת ב-5% לאחר שהעלתה את התחזית לשנת הכספים 2023, תוך ציון "ביקוש צרכני גמיש". התחזית המעודכנת כוללת צמיחה אורגנית במכירות נטו של כ-10% וצמיחת רווח של 7% עד 8%.
20:00
מדדי המניות בוול סטריט ממשיכים לאבד גובה. הנאסד"ק נחתך ב-2%, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 משילים 1.6%. בגזרת האג"ח מתחזקת עליית התשואה על האיגרת ל-10 שנים, שקופצת בכמעט 10 נקודות ל-3.92%.
מיקרוסופט הודיעה שמשחקי ה-Xbox PC שלה ישולבו גם בשירות משחקי הענן של אנבידיה . שתי המניות ממשיכות לאבד גובה על אף ההכרזה. ברקע, נשיא מיקרוסופט בראד סמית' נפגש היום עם בכירי האיחוד האירופי ביום שלישי בניסיון לשכנע אותם שהרכישה שהציעה לאקטיביז'ן בליזארד בתמורה ל-69 מיליארד דולר תהיה טובה לתחרות, על אף הטענות ברקע הניסיונות לחסימת ניסיון הרכישה שלה.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות קלות בשעה זו. הביטקוין נסוג ב-0.6% ל-24.6 אלף דולר, והאת'ריום מאבד 1%, ושערו יורד ל-1,679 דולר.
18:45
המגמה השלילית בוול סטריט ממשיכה להעמיק, כאשר הנאסד"ק צונח כבר בקרוב ל-2%, הדאו ג'ונס יורד ב-1.6%, וכך גם מדד ה-S&P 500.
בקרב ענקיות הטכנולוגיה נרשמות ירידות, אותן מובילה טסלה שמאבדת 3.4%. אנבידיה, אפל ו-AMD יורדות בכ-1.7% כל אחת, מיקרוסופט, אמזון ואלפאבית (גוגל) משילות מעל ל-2% כל אחת, אינטל צונחת ב-4% ואילו מטא (פייסבוק) בולטת בניגוד למגמה עם עלייה של כ-0.7%. עוד ירידות בולטות רושמות מניות הטק הסיניות, בהן עליבאבא , ג'יי.די קום, פינדואדו ובאידו.
באירופה ננעל המסחר בירידות מתונות יותר: מדד דאקס הגרמני השיל 0.5%, וכך גם פוטסי הבריטי, קאק הצרפתי ירד ב-0.4%, ויורוסטוקס 50 הכלל-אירופי איבד 0.5%.
בשוק הסחורות מתחזקות הירידות בחוזים על הנפט: חוזי הנפט האמריקאי (WTI) יורדים ב-0.6% ל-76.7 דולר לחבית ואילו החוזים על הברנט נסוגים ב-1.2% ל-83 דולר לחבית. גם הזהב נחלש קלות (0.3%-) לרמה של 1,834 דולר לאונקיה.
17:45
הירידות בניו יורק מחריפות, ומדדי המניות יורדים כעת ב-1.2% עד 1.6%. ירידות חדות נרשמות גם באג"ח של ממשלת ארה"ב, והתשואות עליהן מזנקות. תשואת האיגרת ל-10 שנים טסה ב-8 נקודות ל-3.91% ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת 7 נק' ל-4.69%.
ארבה רובוטיקס ממשיכה לטוס בשיעור של יותר מ-50% ללא דיווח מטעם החברה. ידיעות בעיתונות הסינית כתבו היום כי טסלה הגישה לרגולטור האירופי בקשה לאשר הטמעה של צ'יפ רדאר בארבעה ממדים במערכת הנהיגה האוטונומית שלה, שתשווק באירופה. החברה לא ציינה באיזה צ'יפ בכוונתה להשתמש אולם ספקולציות בשוק מעריכות כי אחת המועמדות העיקריות לספק את הצ'יפ היא ארבה רובוטיקס, שמזנקת בתגובה לשמועות. עד כה לא יצאה הודעה רשמית בנושא מארבה או מטסלה.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית בוהקת, עם ירידות של 1% לדאו ג'ונס ו-S&P 500 וירידה של כ-1.2% למדד הנאסד"ק.
במקביל, תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים מזנקת ב-7 נקודות ל-3.90% ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-6 נקודות ל-4.69%. הדולר מטפס בכ-0.2% ביחס לאינדקס המטבעות.
בקרב המניות הישראליות בולטת ארבה רובוטיקס שטסה ביותר מ-40% על אף שלא פרסמה דיווחים חדשים. המניה מרכזת עניין רב באתר הסוחרים StockTwits, לצד לא מעט ציוצים שמנסים להרגיע את הרוחות ומבשרים ש"אין שום דבר חדש, חבל על הסוחרים התמימים שיפגעו אם ירדפו אחר המניה הזאת" וכי "צפויה למניה נפילה ברוטלית בחזרה לטווח ה-3 דולר למניה, השורטיסטים יהיו המנצחים היחידים".
15:45
החוזים העתידיים בארה"ב מאבדים גובה, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס מאבדים כמעט 1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק משילים 1.1%. אתמול השווקים בארה"ב היו סגורים עקב חג הנשיאים.
את הירידות בדאו מובילות בעיקר ענקיות הקמעונאות וולמארט והום דיפו שמאבדות גובה אחרי הדוחות (ראו בעדכונים קודמים).
תשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב ל-10 שנים מטפסת ל-3.87%.
הפד אמור לפרסם ביום רביעי (21:00 שעון ישראל) את הפרוטוקולים מפגישת ועדת השווקים הפתוחים ב-31 בינואר וב-1 בפברואר. הבנק המרכזי העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס לאחר פגישה זו.
14:04
ענקית הקמעונאות וול מארט דיווחה היום על רווח מתואם של 1.71 דולר למניה ברבעון האחרון, ב-20 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות החברה הסתכמו בכ-164 מיליארד דולר, בכ-4 מיליארד דולר מעל הצפי.
13:30
מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה רושמים כעת ירידות של 0.3%-0.5%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 0.8%.
מניית הום דיפו יורדת בכ-3% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות נמוכות מצפי האנליסטים ברבעון האחרון. החברה גם פרסמה תחזית פושרת לרבעון הנוכחי.
חברת סאפיינס דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2022 הסתכמו בכ-119.5 מיליון דולר, לעומת כ-119.9 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2021. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) ברבעון הסתכם בכ-18 מיליון דולר לעומת 17.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2021.
12:04
מדדי המניות המרכזיים בבורסות אירופה רושמים כעת ירידות של 0.3%-0.5%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 0.8%.
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמת עלייה בתשואות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה בכ-4 נקודות בסיס ל-3.87%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה אף היא ב-4 נקודות בסיס ל-4.67%.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין בסקירה שפרסם כי בבריטניה האינפלציה יורדת לאור הירידה במחירי האנרגיה והיא עמדה על 10.1 אחוזים בינואר. "אך בהשוואה לשאר אירופה הירידה באינפלציה איטית בהרבה בעיקר לאור אינפלציית השירותים הגבוהה. הדבר שמזין את המחירים כיום זה בעיקר שוק העבודה ההדוק שעדיין סובל מחוסר בעובדים מיומנים על רקע הברקזיט (חוסר חריג בהגירת עבודה). לאור זאת השכר האיץ ב-6.7 אחוזים בדצמבר (ממוצע 3 חודשים), וזה יחייב את הבנק המרכזי להמשיך ולהעלות את הריבית במהירות גם בחודשים הבאים, למרות שהדבר יגרום למיתון במדינה".
10:18
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח תוך ירידות קלות של עד 0.3% במדדי המניות המרכזיים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של 0.4%-0.5%.
באסיה ננעל היום במגמה מעורבת. מדד הניקיי ירד ב-0.2%, מדד ההנג סנג נסוג בכ-1.7% בהונג קונג, שנחאי רשמה עלייה של כ-0.5% ומדד הקוספי בסיאול טיפס בכ-0.2%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הניקיי יציב, מדד ההנג סנג יורד בכ-1.1% בהונג קונג, שנחאי רושמת עלייה קלה ומדד הקוספי בסיאול מטפס בכ-0.2%.
אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט עקב "יום הנשיאים" בארה"ב. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות קלות.
● פיקדון בבנק, מט"ח או קרן כספית? איפה כדאי להשקיע בזמן שהריבית עולה
עונת הדוחות: בנק HSBC דיווח היום על רווח לפני מס של 5.2 מיליארד דולר ברבעון האחרון, עלייה של 108% לעומת הרווח ברבעון המקביל ב-2021 וגבוה ב-4% מצפי האנליסטים.
בשוק הסחורות רושמים החוזים על הנפט הגולמי ירידות של 1%-1.2%. החוזים העתידיים על הברנט נסחרים סביב 83 דולר לחבית והנפט הגולמי מסוג WTI נסחר סביב 76.2 דולר לחבית.
● הצעירים שרכשו מניות ויראליות משלמים עכשיו את המחיר
הזהב נסחר בירידה קלה סביב 1,846 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס העולמי הדולר מתחזק בשיעורים קלים של כ-0.1% מול האירו, הליש"ט והין היפני.
בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר ביציבות בשעה זו סביב 24.9 אלף דולר, והאת'ריום רושם עלייה קלה לרמה של 1,700 דולר.
במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי נרשמת עלייה בתשואות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס ל-3.85% והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.66%.
בזירת המאקרו, היום יתפרסמו מדדי מנהלי הרכש בארה"ב, בגוש האירו, בצרפת, בגרמניה ובבריטניה וכן נתוני מכירות בתים קיימים בארה"ב. ביום רביעי תתפרסם החלטת ריבית בניו זילנד, נתוני אינפלציה בגרמניה ובאיטליה ונתוני צמיחה בהונג קונג. בערב (21:00) יתפרסמו הפרוטוקולים של ישיבת הפד האחרונה.
ביום חמישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, שם צפויה האינפלציה לעלות מ-8.5% בחודש הקודם ל-8.6% על אף ירידה חודשית משוערת של 0.2%, חוזים האנליסטים. בצהרי אותו היום יפורסמו גם נתוני צמיחה בארה"ב (צפי לעלייה של 2.9% בתמ"ג הרבעון הרביעי). ביום שישי יפורסם מדד המחירים לצרכן ביפן, נתוני צמיחה בגרמניה ומדד מחירי ההוצאה הפרטית (PCE) בארה"ב - המדד המועדף על הפד למדידת האינפלציה.
כתבות
ני"ע
