סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
יום מסחר הפכפך בבורסה ננעל במגמה חיובית. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 0.6%, ת"א 90 טיפס בכ-0.1% ומדד מניב ישראל עלה ב-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.
מניית פועלים עלתה ב-1.1% אחרי הדוחות. גם מזרחי טפחות , לאומי ודיסקונט רשמו עליות לקראת פרסום דוחותיהם בשבוע הבא.
עליות בולטות רשמו בין השאר רמי לוי , אפריקה מגורים , נובה, ארית תעשיות , מטריקס וביג. מנגד ירידות חדות רשמו אפולו, דלק רכב, נופר אנרג'י ופריון נטוורק .
באג"ח הממשלתיות נרשמה מגמה מעורבת ומדדי התל בונד המרכזיים רשמו עליות של 0.2%-0.3%.
16:05
מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עולה ב-0.8% ות"א 90 מטפס בכ-0.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.
אפולו פאוור צונחת ב-4.3%, דלק רכב יורדת ב-4% וג'נריישן קפיטל בכ-3.3%. עוד בולטות בירידות תורפז, שיכון ובינוי ואופקו.
בצד הירוק בולטות רמי לוי , דניה סיבוס , קרסו נדלן , ביג ודלתא גליל .
באג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות של עד 0.9% בשקליות ארוכות הטווח ותשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-3.99%. מדדי התל בונד המרכזיים עולים ב-0.2%-0.3%.
15:10
מאפיות אנג'ל חתמה על הסכם עם קיבוץ כפר החורש ועם אורנים מאפייה אזורית (מוחזקת על ידי החברה והקיבוץ בחלקים שווים) על הסכם לרכישת מניות. אנג'ל תרכוש ב-11.3 מיליון שקל את מניות אורנים כך שלאחר השלמת העסקה היא תהיה בבעלותה המלאה. אורנים תמכור לקיבוץ את זכויותיה והתחייבויותיה במתקנים הסולאריים שהקימה על גג מאפיית אורנים.
14:20
המגמה המעורבת בבורסה נמשכת. ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 90 יורד ב-0.1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-890 מיליון שקל, כאשר בנק הפועלים מרכז את המחזור הגבוה ביותר לאחר הדוחות - המניה יורדת בכ-0.5%.
גילת הודיעה על חתימת הסכם מחייב לרכישת DataPath, ספקית ציוד לתקשורת מאובטחת למחלקות ההגנה, הצבא והממשלה בארה"ב. גילת מצפה כי הכנסות תחום הביטחון של החברה יגדלו בכ-50 מיליון דולר לשנה בעקבות הרכישה.
12:00
הבורסה ממשיכה להתנהל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 125 מתקדם ב-0.2%, בעוד שת"א 90 יורד ב-0.2%.
בקרב המדדים הענפיים, מדד מניב חו"ל בולט לטובה בעלייה של 1.4% ומדד הביטוח קופץ ב-1%. לעומת זאת, מדד תקשורת משיל 0.6% ומדד הקלינטק יורד ב-0.3%. גם מדד הבנקים עבר לירידה קלה של 0.1%.
עליות בולטות רושמות נקסט ויז'ן, ארית תעשיות , שותפות ביומיט ודלתא מותגים. לעומת זאת, אפולו פאוור מאבדת מעל ל-5% וגם סייברוואן, אקרו ואופקו נחלשות.
10:55
ביו דבש מאבדת גובה לאחר שדיווחה שהמנכ"ל החברה אופיר דבש (ומייסד שותף עם אחותו אפרת דבש-ריזנפלד, שמכהנת כסמנכ"לית מחקר ופיתוח) הודיע על התפטרותו ויסיים את תפקידו בחודש מאי הקרוב.
גמא מקבוצת הפניקס דיווחה על גידול של 48% ברווח הנקי לשנת 2022, שהסתכם ב-62.2 מיליון שקל. את הרבעון הרביעי סיימה עם רווח נקי של 20 מיליון שקל, גידול של 80% בהשוואה לרבעון המקביל. החברה תחלק דיבידנד בסך 18.7 מיליון שקל בגין רווחי השנה.
נקסט ויז'ן מזנקת בכמעט 15% אחרי הדוחות (ראו בעדכון קודם), בעוד שהפועלים עבר לירידה קלה של 0.3% לאחר שדיווח על זינוק ברווחים ובהכנסות מריבית. מדד הבנקים נסחר ביציבות.
10:01
המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.5% כאשר בראשו טבע שעולה ב-2%. הפועלים מתקדם בכ-0.8% אחרי הדוח. מדד ת"א 90 יורד לעומת זאת ב-0.1%. באג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות של עד 0.9% בשקליות ארוכות הטווח ותשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-3.99%.
במט"ח, הדולר עולה ב-0.4% ל-3.60 שקלים בעוד השקל ממשיך להתחזק מול האירו והליש"ט.
נקסט ויז'ן דיווחה על צמיחה של 73% בהכנסות ב-2022 ל-26 מיליון דולר, והחברה צופה צמיחה נוספת של 70% גם בשנת 2023. עוד דיווחה כי הרווח הנקי הוכפל לכ-11 מיליון דולר. החברה תחלק דיבידנד בסך של 5.57 מיליון דולר בגין רווחי השנה.
09:20
בזן פרסמה את הדוחות השנתיים, ודיווחה על הכנסות של 10.8 מיליארד דולר, קפיצה של 65% בהשוואה ל-6.5 מיליארד בשנת 2021. ברבעון הרביעי לבדו עלו ההכנסות ב-26% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב-2.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי השנתי זינק ב-74% ל-441 מיליון דולר וברבעון לבדו נרשמה עלייה של 37%, והוא הסתכם ב-122 מיליון דולר. במקביל הודיעה החברה שאושרה תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך של עד 20 מיליון דולר.
גם סלקום פרסמה דוחות. ההכנסות ב-2022 עמדו על 4.3 מיליארד שקל, עלייה קטנה בהשוואה לשנה הקודמת, והרווח השנתי הכולל הסתכם ב-157 מיליון שקל - לעומת 27 מיליון שקל ב-2021. ברבעון הרביעי לבדו ההכנסות עמדו על 1.06 מיליארד שקל (ירידה קלה בהשוואה לרבעון המקביל) אך הרווח יותר מהוכפל ועמד על 49 מיליון שקל. החברה דיווחה על עלייה במספר המנויים בכל מגזרי הפעילות ועל ירידה בשיעור הנטישה של מנויי סלולר.
07:55
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוק המניות
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול טלטל השבוע את השווקים הגלובליים בשעה שהבורסה המקומית נעה בין החששות מההאזהרות של מודי'ס לבין תקווה לפשרה בנוגע לרפורמה המשפטית. כתוצאה מהכוחות הללו, התנודתיות הגבוהה בשווקים צפויה להימשך. כמו כן, היום מתקיים יום מחאה נוסף שיכלול צעדות, הפגנות וחסימות כבישים, כשברקע הודעות על קידום פשרות והליך החקיקה ממשיך.
● חברת הקלינטק של יזם הטכנולוגיה בני לנדא איבדה 90% מהשיא
● בשוק מתמחרים פשרה כתסריט ריאלי: מה אומר מדד הדופק של גלובס?
● מה גרם לריסקפייד להוציא את כל המזומן שלה מישראל? | ניתוח
אתמול (ד') התחיל המסחר בבורסה בירידות של יותר מ־1% במדדי המניות המובילים, והתמתן בהמשך עד שהבורסה ננעלה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.8% ומדד ת"א 125 ננעל ביציבות. מרבית המדדים הענפיים ננעלו בטריטוריה ירוקה, בהובלת מדד פיננסים שעלה 0.3%, מדדי הבנקים הנדל"ן והביטוח התקדמו 0.2%. בצד השלילי, מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ירד 1.4%, מדד ביומד השיל 1.2% ומדד ת"א טכנולוגיה נסוג 0.4%.
בוול סטריט החוזים העתידיים רושמים ירידות של 0.1%-0.2% בשעה זו. אמש ננעל יום המסחר במגמה מעורבת: הדאו ג'ונס נחלש 0.2%, מדד נאסד"ק עלה 0.4% ומדד S&P 500 התקדם 0.1%. בקרב המניות הדואליות טבע תבלוט לטובה היום לאחר שטיפסה אמש בניו יורק ושבה עם ארביטראז' חיובי של 1.6%.
עונת הדוחות נכנסת לקצב עם פרסום דוחות הפועלים הבוקר. הבנק מסכם את שנת 2022 ברווח נקי של 6.5 מיליארד שקל בהשוואה ל-4.9 מיליארד שקל ב-2021. שיעור התשואה להון עמד על 14.8% בהשוואה ל-11.8% בשנה הקודמת. ברבעון הרביעי לבדו הרווח הנקי הסתכם ב-1.75 מיליארד שקל ושיעור התשואה להון עמד על 15.3%. הכנסות הבנק הסתכמו ל-18 מיליארד שקל, כאשר נרשם זינוק של 33% בהכנסות מריבית ואלה הסתכמו בכ-13.5 מיליארד שקל.
באסיה המגמה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי עולה ב-0.6%, מדד הנג סנג מתקדם ב-0.2% ואילו בבורסות סין שנגחאי ושנזן נרשמות ירידות של 0.2%-0.3%, וגם בדרום קוריאה נסוג מדד הקוספי.
על המסחר המקומי ממשיכות להשפיע ידיעות ושמועות לגבי פשרה אפשרית בנוגע לרפורמה המשפטית, וההשלכות האפשריות על כלכלת ישראל. ביום שלישי הייתה זאת סוכנות הדירוג הבינלאומית מודי'ס, שפרסמה עדכון חריג למשקיעים שבו סקרה לעומק את ההצעות לשינויים במערכת המשפט שיוזמת ממשלת ישראל בחודשים האחרונים. במודי'ס הזהירו כי אם אלו יתקבלו במלואן, הן "יחלישו משמעותית את כוחה של מערכת המשפט", ולפיכך יהיו גם "בעלות השלכות שליליות על דירוג האשראי של ישראל".
2. שוקי האג"ח
דברי פאוול השבוע הובילו לירידות חדות בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב והתשואות עליהן זינקו ביום שלישי ורביעי. הבוקר, התשואה על האיגרת ל־10 שנים עולה בנקודה ל־3.99%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יציבה ברמה של 5.05% - שיא מאז שנת 2007.
בשוק האג"ח הקונצרני הישראלי נרשם עד כה שבוע רגוע יחסית, לאחר שקודם לכן התגברו החששות ביחס לנזילות של חברות נדל"ן רבות. אתמול מדדי תל בונד הקונצרניים המרכזיים רשמו עליות של כ-0.2% ומדד תל גוב שקלי 10+, של האיגרות ארוכות הטווח, עלה ב-0.4%. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עומדת על 3.93%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדיבורים האפשריים על פשרה בנוגע לרפורמה המשפטית ככל הנראה השפיעו לחיוב על שוק המט"ח המקומי. למרות הירידות בוול סטריט, התחזקות הדולר בעולם והאזהרה החריגה של מודי'ס, השקל שמר על יציבות והשער היציג אתמול נסגר על 3.58 שקלים לדולר אחד. בשעה זו הדולר עולה ב-0.1% ל-3.59 שקלים, בעוד האירו והליש"ט ממשיכים להיחלש ב-0.7% וב-1.1% בהתאמה, ושעריהם 3.79 ו-4.26 שקלים.
בשוק הסחורות העולמי לא נרשמות תנודות חריגות במחירי הנפט. מחיר הנפט הגולמי האמריקאי (WTI) עומד כעת על 76.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט על 82.7 דולר לחבית. גם הזהב יציב יחסית בשעה זו, ומחיר אונקיה 1,815 דולר.
בשוק הקריפטו הביטקוין נחלש בעוד 1% ושערו 21.7 אלף דולר והאת'ריום יורד ב-0.7% ונסחר סביב 1,540 דולר.
4. מאקרו
היום פורסמו נתוני צמיחה מאכזבים ביפן, שלפיהם התמ"ג נותר ללא שינוי ברבעון הרביעי (הצפי היה עלייה של 0.2%) וגם קצב הצמיחה השנתי מתחת לתחזיות - 0.1% כשהצפי היה 0.8%. בסין פורסם מדד המחירים לצרכן, שירד במפתיע ב-0.5% בפברואר כאשר הכלכלנים חזו עלייה של 0.2%. קצב האינפלציה השנתי בסין עומד על 1%, הרבה מתחת להערכות (1.9%) וירידה משמעותית בהשוואה לינואר, אז עמד על 2.1%.
בארה"ב ממתינים לדוח התעסוקה החודשי שיתפרסם מחר (שישי). בעדותו השבוע אמר הנגיד האמריקאי ג'רום פאוול בין היתר כי "הנתונים הכלכליים האחרונים היו חזקים מהצפוי, מה שמצביע על כך שרמת הריבית המירבית צפויה להיות גבוהה משצפו בעבר. אם מכלול הנתונים יצביע על כך שמתחייב הידוק מהיר יותר, נהיה ערוכים להגביר את קצב העלאות הריבית", כך שלנתונים חשיבות רבה.
אתמול, ביומו השני בעדותו בקונגרס, פאוול ניסה למתן את דבריו והבהיר שטרם התקבלה החלטה על האצת קצב העלאות הריבית אלא שזו אפשרות התלויה בנתונים שיגיעו. "לא קיבלנו שום החלטה בנוגע לישיבה של מרץ", אמר.
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, אומר כי "השוק מעריך עתה שהריבית תגיע ל־5.5% ויותר. השוק הולך ומתקרב במהירות לצפי להעלאת ריבית של חצי אחוז בהחלטה הקרובה ב־22 במרץ, אך החלטה זו עשויה להיות תלויה בחוזק נתוני התעסוקה והאינפלציה של פברואר", כתב בפמן. "נראה עתה שיש פחות מקום להורדת ריבית בהמשך השנה".
כלכלני בלקרוק מעריכים שריבית הפד עשויה לעלות עד ל־6% בחודשים הקרובים, ולהערכתם "קיים סיכוי סביר שהפד ייאלץ להשאיר את הריבית ברמה זו לפרק זמן ממושך, במטרה להוריד את קצב האינפלציה חזרה לכ־2%".
5. תחזית
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, העריך כי שוקי ההון בעולם נכנסים לימים מכריעים. מצד אחד, "דבריו של יו"ר הפד בשלישי היו ברורים וחד משמעיים - הנתונים האחרונים בכלכלת ארה"ב, הביקושים והתעסוקה חזקים מדי, וכמו שזה נראה הריבית תצטרך לעלות מהר יותר ובחדות יותר. באופן סמלי תשואת הפדיון על איגרת החוב הממשלתית לשנתיים עקפה את רף ה-5% לראשונה זה 25 שנה. יחד עם זאת, התשואות לפדיון באיגרות הארוכות יותר עלו פחות, כך שהשוק מעריך כי הריבית תעלה יותר בטווח הקרוב, אך הדבר יסייע לה לרדת מהר יותר בהמשך - בהנחה שזה יביא לירידה משמעותית יותר של האינפלציה".
הדברים של פאוול ייבחנו כבר ביום שישי, עם דוח התעסוקה לחודש פברואר, ומנחם אומר כי "יכולה להיות סגירת מעגל, או הרחבתו. צריך לזכור כי דוח תעסוקה חזק חריג לחודש ינואר הוא שהחל, לפני חודש, את שרשרת ההתבטאויות של בכירי הפד ושל ציפיות השוק לכך שהריבית תצבור תנופה מחודש. אם דוח התעסוקה של פברואר יראה תמונה דומה, העלאת ריבית של 0.5% תהפוך עובדה מוגמרת והציפיות להעלאה דומה בהמשך תתחזקנה. כיום צופים עוד כ-210 אלף מקומות עבודה חדשים, פחות ממחצית התוספת של חודש ינואר. שיעור הבלתי מועסקים צפוי להישאר על 3.4% ולשקף למעשה תעסוקה מלאה. זה מטריד את הפד כי תעסוקה מלאה מתורגמת ללחצי שכר ומשם לעוד לחצי אינפלציה, במיוחד על רקע המספר הגבוה, יחסית, של משרות לא מאוישות במשק האמריקאי".
מנגד, הוא מוסיף, "אם הנתון יהיה נמוך יותר (ויש לזכור כי דוח התעסוקה האמריקאי תנודתי מאוד, נוטה להפתעות גדולות וגם לתיקונים חדים של נתוני החודשי הקודמים), הלך הרוח ישתנה ולא מן הנמנע שהעלאת ריבית של 0.25% תהיה שוב על הפרק, למרות דברי פאוול. זה מבטיח דריכות, תנודתיות ומתח רב בשוקי ההון של ארה"ב ושאר העולם, כולל כאן בארץ, לקראת סוף השבוע. המסחר בארה"ב ביום שישי יכול להיות סוער מאוד בהתאם לתוצאות. את הכיוון נחוש אנחנו בשוקי המניות והאג"ח ביום ראשון ובשוק המט"ח עוד ביום שישי".
כתבות
ני"ע
