סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:26
נעילה שלילית בבורסה: מדד ת"א 35 ירד בכ-0.8%, מדד ת"א 90 נסוג כ-0.3%, ומדד מניות הקלינטק בלט בירידה של 1.6%. מדד הטכנולוגיה ירד ב-1.1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל.
עליות בולטות רשמו בין השאר סלקום , פרטנר , ישרס, מגה אור , אלקטרה נדלן , קמטק ואייסקיור.
מנגד, בצד האדום בלטו בול מסחר , אקוואריוס, ישרוטל , פריים אנרג'י , מיטרוניקס , פריון נטוורק , דוראל אנרגיה וג'י סיטי.
בשוק האג"ח נרשמו עליות של כ-0.1% במדדי תל בונד הקונצרניים. בשוק הממשלתיות המגמה הייתה מעורבת.
16:06
מדד ת"א 35 יורד כעת בכ-0.7% ואילו הירידה של מדד ת"א 90 התמתנה לכ-0.2%. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים נסחר ביציבות. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.
אייסקיור מדיקל מזנקת בכ-9%, ישרס בולטת בעלייה של 4.6% במחזור ענק וסלקום עולה ב-3.3%.
חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור עדכנה כי חתמה על מכתב הצהרת כוונות (LOI) לשיתוף פעולה עסקי עם TYSON 2.0. במסגרת השותפות תקבל אינטרקיור אישור בלעדי לגידול, ייצור, מכירה, שיווק והפצה של כל מוצרי הקנאביס של TYSON 2.0 בישראל, אוסטרליה, בריטניה, גרמניה ומדינות אחרות באיחוד האירופי כמו שווייץ.
14:35
בעוד המגמה השלילית בבורסה נמשכת, מדד הבנקים מחק את הירידה ועבר לעלייה קלה של כ-0.2%. מזרחי טפחות עולה ב-1.5%, הבינלאומי ב-1.3% והפועלים ב-0.3%.
בשוק האג"ח נרשמות עליות מזעריות במדדי תל בונד הקונצרניים. בשוק הממשלתיות המגמה מעורבת. בקרב האיגרות השקליות ארוכות הטווח יש עליות של 0.2% עד ירידות של 0.3%, ובממוצע מדד תל גוב שקלי 10+ נסוג בכ-0.1%. בשוק המט"ח עדיין רגוע.
12:30
מדד ת"א 35 יורד בכ-0.9% ואילו הירידה של מדד ת"א 90 צומצמה לכחצי אחוז. בקרב המדדים הענפיים מדד הבנקים יורד ב-0.6%, מדד הטכנולוגיה ב-0.9% ומדד הנפט וגז ב-0.3%.
בנק מזרחי טפחות בולט בעלייה של 0.5% בניגוד למגמה בקרב המתחרים, כאשר לאומי ודיסקונט רושמים ירידות של יותר מ-1% כל אחד והפועלים נסוג ב-0.5%. הבינלאומי ללא שינוי מרמת הפתיחה.
בתחתית מדד הדגל נייס וקבוצת דלק , בראש המדד אנרג'יאן עם עלייה של 0.8%. באשר למדד ת"א 90, את הירידה הגבוהה ביותר בקרב מניות המדד רושמת דוראל אנרגיה שמאבדת 4.2% ואחריה פריון שנפרדת מ-4.1%. בפסגת המדד מניית הבורסה לני"ע שעולה בכ-1.5% ואחריה נאייקס עם עלייה בשיעור דומה.
11:15
הירידות בבורסה מתחזקות, כאשר מדד ת"א 35 יורד ב-0.9% ומדדי ת"א 90 ו-125 מאבדים מעל ל-1% כל אחד. מדד הבנקים עבר גם הוא לירידה של כ-0.8%, מדד הנדל"ן משיל 1% וכך גם מדדי הטכנולוגיה ותשתיות האנרגיה. מדד הביומד עולה ב-0.1%, היחידי בקרב המדדים הענפיים שנסחר בטריטוריה חיובית.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-300 מיליון שקל, כשאת שלושת המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים לאומי, פועלים ונייס.
עליות בולטות רושמות מאסיבית, אייסקיור מדיקל ומידאס. לעומת זאת, ירידות חדות נרשמות במניות אקוואריוס מנועים , בראק אן וי , פריון וקבוצת פסגות.
10:01
פתיחה שלילית נרשמת בבורסה ביום המסחר האחרון של השבוע. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 124 יורד בכ-0.3% ות"א 90 ב-0.2%. מדד הבנקים יציב. נייס בולטת בירידה של כמעט 3% בשל ארביטראז' שלילי.
במט"ח, הדולר נחלש בכ-0.2% ביחס לשקל (אך שערו עדיין 3.65 שקלים), ולעומת זאת האירו והליש"ט עולים בכ-0.2% לרמה של 4.00 ו-4.54 שקלים.
יצרנית מדפסות התלת ממד מאסיבית פרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון הראשון לשנת 2023, שלפיהן ההכנסות עלו בכ-60% לכ-3.2 מיליון דולר.
אפקון הודיעה שאפקון אנרגיות מתחדשות מצרפת את קבוצת ההשקעות הגלובלית ליברה כשותפה במספר פרויקטים שנרכשו לאחרונה בפולין בהיקף כולל של 120 מגה וואט. החברה תרכוש 50% מפרויקט האנרגיה "בוגוז'ין", ותינתן לה אופציה לרכישת 50% נוספים בפרויקט GRABNO שצפוי להתחיל הקמה ברבעון הראשון של 2024. סך התמורה הכוללת שאפקון תקבל אם תמומש האופציה מוערך ב-35-40 מיליון שקל.
08:40
טבע פרסמה את נתוני התגמולים לשנת 2022 בזימון לאסיפת בעלי המניות השנתית, שפורסם אתמול. בשנה האחרונה שלו כמנכ"ל, קאר שולץ קיבל מהחברה תגמולים בעלות כוללת של 15.5 מיליון דולר, ובכך הסתכמה עלות התגמולים שלו בתקופת העסקתו בחברת התרופות (2017-2022) ב-107 מיליון דולר. עם סיום העסקתו נקבע שיהיה זכאי לתגמולים מסוימים גם בשנת 2023 - פיצויים בגין סיום ההעסקה בסך 2 מיליון דולר, תגמול הוני בסך כולל של 10 מיליון דולר, וסכום נוסף של 4 מיליון דולר בשל התחייבות שלא להתחרות בטבע.
עוד עולה כי הדירקטוריון יזכה ל"רענון": שני דירקטורים ותיקים - חמי פרס המכהן מ-2017 וז'אן מישל חלפון המכהן מ-2014 - צפויים לפרוש לאחר האסיפה. מי שתיכנס לדירקטוריון בכפוף לאישור האסיפה היא מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, סגנית נשיא מיקרוסופט ומנכ"לית מרכז המו"פ של מיקרוסופט בישראל.
07:50
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. שוקי המניות
המסחר בבורסה צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות הגדולות צפויות לתרום ירידה של כ-0.2% למדד ת"א 35, כשנייס תבלוט עם פער שלילי של כמעט 3% ואנלייט עם 2.1%. בצד החיובי אורמת עם ארביטראז' של 1%.
● מחכות לרגע האחרון: למה רוב החברות בבורסת ת"א מתעכבות עם פרסום הדוחות
● בעלי ההון שזונחים את הנדל"ן והבורסה בת"א לטובת השקעות בדולר ובחו"ל
● כשהדוקטור של הקנאביס נפגש עם הערת "עסק חי" בדוחות: מה עובר על פנאקסיה
אתמול המסחר בת"א הסתיים בירידות. מדד ת"א 35 השיל 0.7%, ת"א 125 ירד ב-0.6% ומדד ת"א 90 ירד בכ-0.4%. בקרב המדדים הענפיים בלטו לרעה מדדי הטכנולוגיה ומניב חו"ל שירדו ביותר מ-1%. מדד הבנקים מחק את כל העלייה שרשם וירד ב-0.1%. מתחילת השבוע ירד מדד ת"א 35 ב-0.8% ומדד ת"א 90 איבד 2.2%. מדד הבנקים לעומת זאת עם עלייה שבועית של 5%.
בוול סטריט החוזים העתידיים רושמים ירידות קלות של 0.1% עד 0.4% לאחר נעילה יציבה אמש. הנאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו ללא שינוי, הדאו ג'ונס ירד ב-0.2%.
טסלה פרסמה אמש את דוחותיה וצנחה ב-6% במסגרת המסחר המאוחר. יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם רשמה הכנסות של 23.33 מיליארד דולר, מעל לתחזיות האנליסטים שעמדו על 23.21 מיליארד דולר ועלייה של 24% בהשוואה לשנה שעברה. הרווח המתואם למניה עמד על 85 סנט, בהתאם לתחזיות בשוק. הפחתות המחירים הרבות קיצצו את הרווח הנקי הרבעוני של טסלה ב-24% והוא הסתכם ב-2.51 מיליארד דולר. למרות ההוזלות, מסירות הרכבים עלו רק ב-4.5% בהשוואה לרבעון הקודם.
בורסות אסיה מתנהלות במגמה מעורבת בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.2% ובסידני והונג קונג נרשמות עליות של 0.1%. לעומת זאת מדד שנגחאי בסין יורד ב-0.7% וגם בסיאול מדד הקוספי מאבד גובה.
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות קלות של כ-0.1% במדדי תל בונד המרכזיים ואילו בשוק הממשלתיות נרשמו ירידות של עד 0.8% בשקליות לטווחים ארוכים, כך שמדד תל גוב שקלי 10+ ירד בכ-0.5% בסיכומו של יום.
תשואות האג"ח של ארה"ב המשיכו לעלות אתמול, כאשר תשואת האג"ח לשנתיים קפצה ב-6 נקודות ותשואת האיגרת לעשור עלתה בכ-3 נקודות. הבוקר נרשמות ירידות קלות בתשואות, והן נסוגות ל-4.24% ו-3.59% בהתאמה.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
לאחר שבועות של טלטלות גדולות בשוק המט"ח המקומי בעקבות המשבר הפוליטי, השקל ממשיך להיות יציב, סביב 3.65 שקלים לדולר, ובאזור ה-4 שקלים מול האירו. גם הליש"ט יציבה מול המטבע המקומי בשעה זו, ורמתה 4.53 שקלים.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות חדות: הביטקוין צונח ב-4.2% לרמה של 28.9 אלף דולר, כשבוע לאחר שהצליח לחצות את רף ה-30 אלף דולר למטבע, והאת'ריום נחתך ב-6.5% ונסחר סביב 1,950 דולר.
בשוק הסחורות נרשמו ירידות של כ-2% במחירי הנפט אתמול והבוקר ממשיכים המחירים לרדת בעוד כ-1%. הברנט יורד ל-82.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-78.3 דולר.
הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל בפמן, מציין כי מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב ומהחששות מפני התפתחות משבר ריאלי. "קיצוץ מכסות הייצור של OPEC+ צפוי להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים בתפוקת הנפט של ארה"ב. אם כלכלת ארה"ב לא תיכנס למיתון במחצית השנייה של 2023, אזי התאוששות הפעילות הכלכלית הגלובלית תמשך, בפרט בסין, ותתמוך בביקושים לנפט. בתרחיש זה, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות במהלך 2023, סביב רמה של סביב כ-80-90 דולר לחבית", מציין בפמן.
4. מאקרו
בסין, ריבית הפריים על הלוואות בבנק סין נותרה ללא שינוי, כצפוי, בשיעור של 3.65%. ביפן נרשם נתון יבוא טוב ממה שהחזאים העריכו (4.3% לעומת צפי של 2.6%, בקצב שנתי) ואילו הייצוא עלה ב-7.3% בלבד כאשר הצפי היה שיעלה ב-11.4%. מדובר בירידה בהשוואה לחודש פברואר בשני המקרים, אז היבוא עלה ב-8.3% והיצוא ב-6.5%.
עוד פורסם הבוקר שהאינפלציה ברבעון הראשון בניו זילנד התקררה ל-6.7% בקצב שנתי, נמוך מהתחזיות שצפו מדידה של 7.1% ונמוך מנתון הרבעון הקודם (7.2%). ברבעון הראשון לבדו עלה המדד ב-1.2%, מתחת לתחזיות שצפו שיעור עלייה של 1.7%.
האינפלציה השנתית בגוש האירו ירדה מ-8.5% בפברואר ל-6.9% בחודש מרץ, כך פורסם אתמול. אינפלציית הליבה נותרה דביקה, עם קצב שנתי של 5.7%, לעומת 5.6% בחודש הקודם. בבריטניה מדד המחירים לצרכן ירד מקצב שנתי של 10.4% בפברואר ל-10.1% במרץ, בעוד הצפי בשווקים היה שירד ל-9.8%.
5. תחזית
סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מעריך כי הודו תהנה מהפיצול הגיאו פוליטי בין סין לארה"ב ותהיה יעד מעניין להשקעה.
"המעבר מהעדפת עלות להעדפת חוסן הואץ על ידי המתיחות בין ארה"ב לסין, מגפת הקורונה ופלישת רוסיה לאוקראינה. כתוצאה מכך מדינות רבות נותרות ניטרליות כדי להימנע מבחירה בין סין לארה"ב. אם שרשראות אספקה גלובליות והשקעות יתפצלו, השווקים המתעוררים יתחלקו לשלוש קבוצות: הראשונה כוללת כלכלות מתועשות מאוד כמו דרום קוריאה, שחשובות לרשתות אספקת טכנולוגיה גלובליות. קבוצה שנייה של יצואניות משאבי טבע, כולל ערב הסעודית, עשויה לנסות להישאר חסרת שיוך גושי ולהתמקד בפיתוח ארוך טווח ובשמירה על מחירים יציבים. הקבוצה השלישית תכלול מדינות שכבר נמשכות לעבר גוש ספציפי אך מחפשות תמריצים חזקים יותר, כמו הודו ומדינות דרום - מזרח אסיה", כותב מונייה.
"הפיצול הגיאו-כלכלי אמור לקצר את שרשראות האספקה לאורך זמן ולאפשר ליצרנים להגיב מהר יותר לביקוש הצרכני המשתנה. עם זאת, הוא עשוי להשאיר את מצב התחרות סטטי ולהוביל לפערי מחירים בין מוצרים דומים באזורים השונים. הנהנות הצפויות ממגמה זו הן הודו, אינדונזיה, וייטנאם, מקסיקו ופולין, שקרובות לגוש בהנהגת ארה"ב.
"לדעתנו, הגמישות האסטרטגית, הגודל והגיוון של השוק בהודו הופכים אותה ליעד סביר להשקעה, במיוחד מכיוון שיש לה גם השקעות הון סיכון משגשגות במגזר הטכנולוגי. ארבעת השווקים האחרים עשויים להציע חשיפות שימושיות לתיקים מסוימים והעדפות משקיעים שונות, אך דורשים מעקב צמוד", הוא מסכם.
כתבות
ני"ע
