סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
המסחר בבורסת ת"א ננעל בירידות חדות. ת"א 35 צלל ב-3%, ת"א 125 נפל ב-3.1%, ות"א 90 התרסק ב-3.8%. המדדים איבדו כ-5% לאחר שהכנסת אישרה את החוק לביטול עילת הסבירות.
מדד הבנקים צנח היום ב-4.8%, ובכך השלים ירידה של 8.4% ביומיים. מניות הבנקים ירדו בחדות: בינלאומי איבד יותר מ-5%, לאומי , מזרחי טפחות , דיסקונט והפועלים יותר מ-4.7%.
מדד הבנייה התרסק ב-5.2%, בהובלת מניות חנן מור , אפריקה מגורים , ישראל קנדה , שיכון ובינוי , חג'ג' , פרשקובסקי , אקרו , קרדן נדלן ודמרי .
בשוק איגרות החוב נרשם זעזוע באג"ח הממשלתיות הארוכות, שנובע מההתרחשויות בשני ימי המסחר האחרונים. מדד תל גוב שקלי לאג"ח ממשלתיות שפרעונן לתקופה של 10 שנים ומעלה, נפל ביום שלישי ב-1.5%, משלים ירידה דו-יומית של מעל ל-3%. התשואה לפדיון של האג"ח של ממשלת ישראל זינקה בתוך שני ימי מסחר, מרמה של 3.89% ביום ראשון בתום המסחר, לרמה של 4.16%. רמה זו לא פגשו האג"ח מאז חודש מאי האחרון. הסיבה לעלייה בתשואות לפדיון, היא עלייה במפלס הסיכון שממנו חוששים המשקיעים, במיוחד על רקע הדוח שמודי'ס אמורה לפרסם על כלכלת ישראל בעוד מספר שעות. בקרב שאר מדדי האג"ח הבולטים נרשמו ירידות פחות דרמטיות. מדד תל-בונד 20 ירד ב-0.4%, ומדד התל גוב הכללי נסוג ב-0.5%.
מחזור המסחר הסתכם ב-3.5 מיליארד שקל.
17:00
ירידות חדות מאוד בבורסה: ת"א 35 צונח ב-3.5%, ת"א 125 נופל ב-3.4% ות"א 90 צולל ב-3.1%. מדד הבנקים צונח בכ-5%, כאשר כל המניות יורדות בחדות: מזרחי טפחות , דיסקונט והבינלאומי ביותר מ-5% ולאומי והפועלים קצת מתחת.
הדולר נסחר כעת בשער של 3.71 שקלים והאירו עומד על 4.09 שקלים.
כלכלת ישראל קיבלה אזהרה נוספת מגוף השקעות בינלאומי. כך, מורגן סטנלי הוציא דוח המלצות על ישראל ובו ציין כי "האירועים האחרונים מובילים להמשך חוסר הוודאות בשוק ההון הישראלי, לגידול בפרמיית הסיכון ולהיחלשות בשווי המטבע". בבנק אומרים שמצב זה מוביל בדרך כלל לפיחות בצמיחה של המדינה ולעלייה באינפלציה. במורגן סטנלי אף הורידו את המלצתם להשקיע בישראל.
16:00
הירידות מעמיקות: ת"א 35 נופל ב-2%, ת"א 125 מאבד 2.3% ות"א 90 צולל ב-3.1%.
כאמור הירידות החדות מיוחסות לכך שסוכנות דירוג האשראי מודי'ס צפויה לפרסם הלילה הודעה חריגה על דירוג האשראי של ישראל. העדכון הצפוי הבא המתוכנן לפי לוח השנה הקבוע שלה היה אמור להתפרסם באוקטובר, אולם ככל הנראה בשל חקיקת החוק לביטול עילת הסבירות אתמול (ב') על ידי הכנסת, היא תפרסם הודעה מיוחדת כבר הלילה, ככל הנראה אחרי השעה 23:30 (שעון ישראל).
בתוך כך, סיטי בנק פרסם היום התייחסות מיוחדת לישראל בעקבות אישור החוק לביטול עילת הסבירות. "ישנן ספקולציות רבות לגבי מה שעתיד להתרחש עכשיו", נכתב בהערה למשקיעים. "עכשיו, כשהממשלה חיזקה את היכולת שלה להתעלם מפסיקות של בג"ץ כלפי מעשיה, נראה שהמצב נהיה מסובך יותר ומסוכן יותר".
15:45
הירידות בבורסה התחזקו שוב לאחר דיווח כי סוכנות הדירוג מוד'יס תפרסם הערב דוח חריג על כלכלת ישראל. ת"א 35 נופל ב-1.8%, ת"א 125 מאבד 2.2% ות"א 90 נופל ב-3.2%. מדד הבנקים מאבד 3.4%.
הדולר מזנק וכעת נסחר בשער של 3.712 שקלים, כאשר לפני עשר דקות עמד על 3.70 שקלים.
15:30
הירידות בבורסה התמתנו עוד: ת"א 35 יורד ב-1%, ת"א 125 מאבד 1.4% ות"א 90 נופל ב-2.5%. מדד הבנקים מאבד 2.1% ות"א בנייה יורד ב-3.2%.
השער היציג של הדולר נקבע היום על 3.717 שקלים, זינוק של 2.7% ביום. כעת המטבע האמריקאי נסחר בשער של 3.70 שקלים. השער היציג של האירו נקבע על 4.1 שקלים, קפיצה של כ-2.2%. כעת האירו נסחר ברמה של 4.09 שקלים.
14:40
הירידות בבורסה התמתנו מעט: ת"א 35 יורד ב-1.7%, ת"א 125 מאבד 2% ות"א 90 נופל ב-3%. מדד הבנקים מאבד 2.8%, ת"א בנייה צולל ב-3.8% ות"א נדלן נופל 3.3%.
גם הדולר נחלש מעט, אך עדיין השקל נופל בחדות. כעת המטבע האמריקאי מתחזק ב-2.5% והשער עומד על 3.70 שקלים כאשר מקודם חץ את רף ה-3.71. האירו קופץ ב-2% לרמה של 4.09 שקלים.
14:00
ת"א 35 נופל ב-2.1%, ת"א 125 מאבד 2.3% ות"א 90 נופל ב-3.1%. הירידות במדד הבנקים התמתנו מעט, וכעת המדד יורד ב-3.2%.
הדולר מזנק ב-2.7% לשער של 3.718 שקלים והאירו קופץ ב-2.2% ל-4.10 שקלים.
13:15
ירידות חדות בבורסת ת"א. מדד ת"א 35 צונח ב-2.2%, מדד ת"א 125 נופל ב-2.6% ומדד ת"א 90 צולל ב-3.6%. מדד הבנקים צונח ביותר מ-4%. מניות הפועלים , לאומי , דיסקונט , הבינלאומי ומזרחי טפחות נופלות ביותר מ-4%.
בין המניות שבולטות בירידות נמצאות חג'ג' , פתאל החזקות , מגה אור , ישראל קנדה , כלל ביטוח , אלוני חץ , ארפורט סיטי והפניקס .
חברות הנדל"ן השונות בולטות בירידות בבורסה. בין הסיבות לכך נמצא שער השקל שנחלש משמעותית מול הדולר. המטבע האמריקאי מזנק כעת ב-2.7% אל מעל ל-3.71 שקלים. משמעות היחלשות השקל מול הדולר היא עלייה במחירי מוצרים מיובאים לארץ, שעלולה להזניק את האינפלציה.
החשש מהעלאה אפשרית של הריבית, שתייקר את המשכנתאות, נחשב לגורם מרכזי המפיל את מניות הנדל"ן. בצהריים נופל מדד ת"א בנייה, הכולל חברות כמו דמרי , שיכון ובינוי ודניה סיבוס , ב-4.7%, לאחר שירד ביום שני ב-3.9%. בנוסף מדד ת"א מניב ישראל, שכולל בין היתר את חברות הקניונים עזריאלי ומליסרון , רושם ירידה של כ-4%.
12:50
הירידות מתחזקות: ת"א 90 צונח ב-2.6%, ת"א 125 נופל ב-1.8% ות"א 35 צולל ב-1.5%. מדד הבנקים נופל ב-3.3% כאשר מניות הפועלים ודיסקונט מובילות בירידות, אך גם מזרחי טפחות , לאומי והבינלאומי נופלות ביותר מ-3%.
הדולר מזנק ב-2.7% מול השקל ועומד על שער של 3.71 שקלים. האירו קופץ ב-2.2% לשער של 4.1 שקלים.
גורם בשוק המט"ח מציין, בין היתר, כי המשקיעים הזרים הופתעו מאוד מהתנהלות הממשלה אתמול. הם ציפו שהממשלה תעביר את החקיקה השנויה במחלוקת סביב עילת הסבירות בהסכמה רחבה ושתימצא פשרה, ולא כמו שקרה בפועל.
12:15
המסחר מתנהל בשעה זו בירידות. ת"א 90 צונח ב-2.2%, ת"א 35 נופל ב-1.4% ות"א 125 מאבד 1.1%. ת"א בנקים נופל ב-2.7%, כאשר כל מניות הבנקים נופלות ביותר מ-2%. מדד הבנייה צולל ב-3%, ת"א נדלן מאבד 2.4% ות"א ביטוח ושירותים פיננסים יורד ב-2%.
השקל ממשיך להיחלש בחדות. הדולר מתחזק ב-2.5% ושערו עומד כעת על 3.71 שקלים. האירו קופץ ב-2.2% ל-4.1 שקלים.
11:25
מתמתנות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-1%, ות"א 90 צונח בכ-2%. מדד הבנקים נופל ב-2.3% לאחר צניחה של כ-4% אתמול, ומדד הבנייה צולל בכ-2%.
ירידות חדות רושמות בין השאר אופקו, נקסט ויז'ן , מטריקס , נטו מלינדה , סאמיט , אלקו וישראל קנדה .
BHI, זרוע הפעילות המסחרית של בנק הפועלים בארצות הברית, הודיעה כי היא תעניק מסגרת ערבויות בסך 40 מיליון דולר לחברת ביטוח גלובלית מובילה. העמדת מסגרת הערבויות תתמוך במאמצי דוראל אנרגיה להמשיך ולפתח את צבר הפרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת של החברה בארה"ב.
10:44
מחריפות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-1.6%, ות"א 90 צונח בכ-2.6%. מדד הבנקים נופל ב-2.7% לאחר צניחה של כ-4% אתמול, ומדד הבנייה צולל בכ-3% לאחר שגם הוא נפל אתמול בכ-4%.
בשוק המט"ח הדולר מזנק בכ-2% לעומת שערו היציג ונסחר סביב כ-3.69 שקלים, והאירו עולה בכ-1.8% ל-4.09 שקלים.
10:06
יום המסחר בבורסה נפתח בירידות קלות. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.5%, ות"א 90 יורד בכ-0.9%.
ירידות בולטות רושמות בין השאר פתאל החזקות , אופקו, נאייקס , טאואר ואלוני חץ .
מנגד, בצד הירוק בולטות לפידות קפיטל , קמטק , אנרג'יאן וחברה לישראל .
08:35
יום המסחר בשוק המט"ח נפתח כשהדולר מזנק בכ-1.3% לעומת שערו היציג ונסחר סביב כ-3.66 שקלים, והאירו עולה בכ-1% ל-4.06 שקלים.
07:40
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר בבורסה
שוקי המניות
התנודתיות הגבוהה בבורסה צפויה להימשך גם היום. זאת לאחר שאתמול נרשמו ירידות חדות בנעילה בבורסה לאחר אישור "חוק הסבירות" בכנסת. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 2.2% ות"א 90 צנח בכ-2.8%. מדדי הבנקים והבנייה צנחו בכ-4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל.
● "יש גורמי אי ודאות חדשים": מה צפוי היום בבורסה ובשוק המט"ח
ירידות בולטות של יותר מ-5% רשמו בין השאר ישראל קנדה , מיטרוניקס , שפיר, אפריקה מגורים, פרטנר , מניבים ריט, מגה אור ונפטא.
מניית חברת ווינד באז טסה בכ-55%, לאחר שהחברה, העוסקת בפיתוח מנגנון לייעול יצור חשמל ע"י טורבינות רוח, הודיעה ביום ב' כי בעל השליטה בחברה, מר מנחם כהן, מנהל מו"מ מתקדם למכירת חלק מהחזקותיו בחברה (כ-26%) לאזרחים זרים, מאיחוד האמירויות ומבריטניה.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב ניכרת יציבות. זאת לאחר שבוול סטריט ננעל אתמול המסחר בעליות קלות. מדד הדאו ג'ונס רשם עלייה של כ-0.5%, ומדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.2%.
בבורסות אסיה המגמה מעורבת. מדד ההנג סנג מזנק בכ-3%, לאחר שהממשל הסיני אותת היום כי הוא יתמוך בסקטור הנדל"ן המקרטע, ואילו הניקיי רושם ירידה קלה, והקוספי נסחר בעלייה של כ-0.1%.
המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערים מעורבים. אופקו בולטת עם פער שלילי של כ-7% וטאואר כ-3% ומנגד איי.סי.אל עם פער חיובי של 1%.
בארה"ב, עונת הדוחות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2023 בוול סטריט צוברת תאוצה. היום יתפרסמו דוחות כספיים של ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט ואלפאבית, לאחר סיום המסחר בניו יורק, מטא (פייסבוק) תפרסם ברביעי ואינטל בחמישי. גם ויזה, קוקה-קולה, מקדונלד'ס ואקסון מוביל יפרסמו, בין היתר, את דוחותיהם השבוע.
● המשקיעים דרוכים: איך ישפיעו הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה על וול סטריט
מיקרוסופט צפויה להציג הלילה הכנסות של 55.5 מיליארד דולר ברבעון. בשורת הרווח למניה, האנליסטים צופים רווח של 2.55 דולר למניה. אלפאבית צפויה להציג הכנסות של 72.8 מיליארד דולר ברבעון. בשורת הרווח למניה, האנליסטים צופים רווח של 1.34 דולר למניה.
● למה מניות ג'נרל אלקטריק יותר לוהטות ממניות אפל, מטא או טסלה
2. שוקי האג"ח
בשוק האג"ח המקומי, האג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים צנחו אתמול ב-1.8%. מדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים ירדו בכ-0.4%. אלכס זבז'ינסקי, בכיר בבית ההשקעות מיטב, התייחס בסקירתו השבועית למגמה: "בחודשיים האחרונים ירדו התשואות בישראל לאורך הטווחים השונים בין 0.3% ל־0.35%, וזאת למרות שבארה"ב בתקופה זו נרשמה עלייה. הירידה בתשואות בישראל הושפעה מהאינפלציה הנמוכה, מהירידה בתחזיות הריבית ומשיפור בסנטימנט בשווקים הפיננסיים בישראל. הפער בין התשואה ל־10 שנים ובין ריבית בנק ישראל ירד למינוס 1.15%, הנמוך ביותר אי פעם".
במסחר באג"ח ממשלת ארה"ב, התשואה על אג"ח ל-10 שנים עלתה אתמול בכ-3 נקודות בסיס לרמה של כ-3.86%. התשואה על אג"ח לשנתיים עלתה בכ-5 נקודות לרמה של 4.90%. כעת ניכרת יציבות במסחר.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
יום המסחר במט"ח המקומי התנהל אתמול בתנודות חדות, בדומה למגמה שנרשמה בשוק המניות. בערב הדולר זינק בכ-1.2% לכ-3.66 שקלים, והאירו עלה ל-4.05 שקלים.
בשוק הפורקס העולמי הדולר הדולר נסחר בתנודות מזעריות מול האירו, הליש"ט והין, ונחלש בכ-0.5% מול היואן הסיני.
בשוק הסחורות, המגמה החיובית בחוזים על הנפט נמשכה אתמול והם נסחרו בעליות של יותר מ-2% אתמול. מחיר חבית נפט מסוג ברנט רושם כעת עלייה קלה לכ-83 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI מטפס לכ-79 דולר.
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, התייחס לעלייה במחירי הנפט בסקירתו השבועית, והסביר: "מחירי הנפט עלו במהלך השבוע החולף, כהמשך למגמת העלייה מראשית החודש, על רקע היחלשות הדולר ולאור הביקושים החזקים לנפט בארה"ב, יחד עם הפחתת תפוקת הנפט של ערב הסעודית וצמצום ביצוא הנפט הרוסי, מה שמביא למחסור בשוק הנפט הגלובלי".
● חידת הנדל"ן: מדוע בארה"ב שווי הנכסים צונח ובארץ הם משוערכים כלפי מעלה
4. מאקרו
באירופה ובארה"ב פורסמו אתמול מדדי מנהלי הרכש במגזר הייצור והשירותים, אשר הציגו נתונים מאכזבים מהצפוי ביולי.
היום לא יתפרסמו בעולם נתוני מאקרו משמעותיים. בארה"ב יתפרסם מדד קייס שילר העוקב אחרי השינויים במחירי הבתים והדירות, ומדד ביטחון הצרכנים.
ביום רביעי צפויה להתפרסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בשעה 21:00 (שעון ישראל), וביום חמישי יתפרסם נתון הצמיחה לרבעון השני בארה"ב, לצד החלטת הריבית של ה-ECB.
5. תחזית
כלכלני בנק הפועלים מתייחסים בסקירתם להחלטות הריבית של הפד וה־ECB, שצפויות להתקיים השבוע: "הסתברות להעלאת ריבית לרמה של 5.5% בישיבת הפד הקרובה ברביעי עומדת על כ-96%". כמו כן, בסקירתם כתבו: "אנו צופים שהעלאת הריבית החודש תהיה האחרונה. שוק ההון צופה שריבית הפד תרד במהלך שנת 2024 עד לרמה של 4.25% בסוף השנה הבאה".
בנוגע לאירופה: "בחמישי הקרוב צפוי הבנק המרכזי בגוש האירו להעלות את הריבית פעם נוספת לרמה של 3.75%. התחזיות משוק ההון צופות עליית ריבית של 0.25% בהחלטה הקרובה ביולי. שוק ההון צופה שב־2024 הריבית תרד במתינות לרמה של כ־3.5% בסוף השנה. למרות הציפיות משוק ההון, מסתמן שנוצרו ספקות לגבי העלאה נוספת".
כתבות
ני"ע
