כתבי התחייבות

הבנק סגר אמש בהצלחה את הליך התמחור לגיוס 750 מיליון דולר, עם ביקושים ליותר מ-4 מיליארד דולר, בהנפקה למוסדיים זרים של כתבי התחייבות נדחים שיוכרו כהון רובד 2 • זוהי הנפקת חוב בחו"ל ראשונה מסוגה לבנק ישראלי

במשרד הבריאות מתכננים להשיק עד סוף השנה פורטל זימון תורים לאומי ושיתוף מידע אדמיניסטרטיבי בין ארגוני בריאות - מטופלים יוכלו לראשונה להזמין תור אונליין למרפאות ומכונים בבתי חולים, דבר שלא קיים כיום

רשות ניירות ערך אינה מאפשרת לבנקים להנפיק כתבי התחייבות (מכשיר הדומה לאג"ח) על פי כללי באזל 3, אותם אימץ המפקח על הבנקים ■ האיסור הזה עלול להביא לכך שתוך כמה שנים ייעלמו האג"ח של הבנקים מהבורסה

המנכ"לית היוצאת תושאלה לגבי אירועי פרסום אזהרת הרווח של הבנק בנובמבר האחרון, 4 ימים לאחר הנפקת כתבי התחייבות של הבנק

עו"ד גיורא אדרת הוא פליליסט המתמחה בעבירות צווארון לבן בתחומי ני"ע ושוק ההון ■ רשות ני"ע חוקרת טענה של הכללת פרט מטעה בתשקיף של בנק לאומי

הטענות: בזמן הנפקת כתבי התחייבות נדחים הבנק לא גילה את כל המידע שברשותו ■ ל"גלובס" נודע כי הבנק התייעץ מראש עם בנק ישראל בנוגע לפרסום האזהרה ■ שני בכירים תושאלו: הבר ושוורץ ■ אם יימצא אשם - הבנק ייקנס בעד 5 מיליון שקל

המחיר ליחידה בה נסגרה הנפקת כתבי ההתחייבות הנדחים היה 102.4 שקל לעומת מחיר מינימלי של 101 שקל ■ אגרות החוב נושאות את תשואת המק"מ לשנה בתוספת של 1.6%

היקף הביקושים בהנפקה היה גבוה, ועמד על כ-1.4 מיליארד שקל ■ מתחילת השנה גייס הבנק כמיליארד שקל בכתבי התחייבות נדחים

מדובר בדרגה החמישית בסולם הדירוג ■ הדירוג מתייחס למסגרת גיוס הון משני עליון של מיליארד שקל ■ דירוג הפקדונות נותר ללא שינוי

כתבי ההתחייבויות הנדחים שגויסו יחשבו כהון משני, ויביאו את יחס הלימות ההון הכולל של הבנק ל-11.42% ברבעון הראשון הגיוס בוצע בדולרים אמריקניים וקנדיים בריבית משתנה ששיעורה 3.87%-5.32% דויטשה בנק העלה את מחיר היעד ל-10 שקל - גבוה ב-26.6% משער הבסיס: "המניה כבר מתמחרת שנתיים קשות קדימה"

הגיוס, במסגרת החברה להנפקות, מצטרף ל-400 מיליון שקל אותם גייס הבנק לפני שבוע וחצי - במטרה להביא את יחס הלימות ההון של הבנק ל-12%

מדובר בהרחבת הסדרות הסחירות ד' ו-ה' בהנפקה פרטית מחירי ההנפקה משקפים תשואה שנתית בניכיון של 11.91% ו-14.72% לפדיון

כתבי ההתחייבות צמודים למדד המחירים לצרכן וישאו ריבית שנתית קבועה בשיעור 5.3%

ביוני האחרון הורידה S&P מעלות המתחרה את הדירוג בדרגה אחת בין השיקולים: "פגיעה באיתנות הפיננסית וביכולת מתן האשראי של הבנקים בישראל"

גורמים בשווקים מאשימים את מדרגות האשראי הבינלאומיות ביד קלה על הורדות הדירוג

חברת דירוג האשראי המקומית תבדוק את רמת הסיכון בכתבי ההתחייבויות הנדחים "עיקר הסיכון טמון בהתפתחויות השליליות בכלכלה הריאלית במשק המקומי"