עכשיו זה רשמי: חברת כור , בעלת השליטה במכתשים אגן , הגיעה לפשרה בעסקה למכירת החברה-הבת לכמצ'יינה הסינית. היום (ג') הוגש הסכם הפשרה שנחתם עם התובע הייצוגי, רו"ח דב כהנא, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ולפיו כור תשלם לבעלי המניות מהציבור במכתשים אגן 45 מיליון דולר.
מפירוט הסכם הפשרה עולה כי המרוויח המרכזי ממנה הוא התובע כהנא ועורך דינו יצחק אבירם, שיקבלו בסך-הכול 3.6 מיליון דולר (כ-12.4 מיליון שקל), שהם כ-8% מסך סכום הפשרה. כהנא יקבל 1.35 מיליון דולר (4.65 מיליון שקל), ופרקליטו 2.25 מיליון דולר (7.8 מיליון שקל).
נדגיש כי מדובר בסכום הגבוה ביותר שקיבלו עותרים בתביעה ייצוגית שהוגשה אי-פעם בישראל.
כהנא בן ה-81 נחשב לרואה חשבון מוכר ומוערך בקהילת רואי החשבון. הוא בעל מניות ותיק במכתשים אגן, המחזיק זה 30 שנה מניות ששוויין כיום 8 מיליון שקל. בינואר השנה הגיש כהנא בקשה לתביעה ייצוגית נגד כור בנושא מכירת מכתשים אגן לכמצ'יינה, לאחר שהתנגד למתווה העסקה.
העסקה המדוברת כוללת שני שלבים: בתחילה תרכוש כמצ'יינה את מלוא מניות הציבור (53%) במכתשים תמורת 1.27 מיליארד דולר, באמצעות הצעת רכש, וכן 7% ממניות כור תמורת 168 מיליון דולר. רכישת המניות בשלב זה מתבצעת לפי שווי חברה של 2.4 מיליארד דולר. בסיום השלב הראשון של העסקה תחזיק כמצ'יינה 60% ממניות מכתשים אגן, וכור ב-40% הנותרים.
כמו כן תעניק כמצ'יינה לכור הלוואה של 960 מיליון דולר. מדובר בהלוואת נון ריקורס ל-7 שנים, בריבית של 6%, שמשועבדות לה ההחזקות שנותרו לכור במכתשים אגן. אם כור וכמצ'יינה לא יגיעו בהמשך להסכם למכירת יתרת מניות כור בחברה, כור פשוט לא תחזיר את ההלוואה ותאבד את המניות.
ההלוואה שיעמידו הסינים לכור משקפת למכתשים אגן שווי של 2.4 מיליארד דולר (כמו בעסקה המקורית). כלומר, בעצם ההלוואה כור מבטיחה לעצמה "רצפה" בדמות השווי בעסקה המקורית, שבה הציבור מכר את מניותיו, אך אם שווי מכתשים אגן יגדל במהלך השנים, היא תמכור לכמצ'יינה את המניות במחיר גבוה יותר מזה שבו מוכר כיום הציבור את מניות החברה.
כור ערערה וחתרה לפשרה
בתביעה הייצוגית נטען כי הסדר שכזה אינו הוגן, מכיוון שבעלת השליטה כור עשויה ליהנות בעתיד מתמורה עודפת, מבלי לחלוק אותה עם הציבור. לכן הגיש רו"ח כהנא בקשה לתביעה ייצוגית נגד מכתשים אגן וכור, ושופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, דניה קרת-מאיר, אישרה את הבקשה. כור ערערה על ההחלטה לבית המשפט העליון, אך במקביל פתחה במגעים לפשרה מול כהנא, ותוך זמן קצר הגיעה עמו להסכמה.
נציין כי הפשרה עדיין לא אושרה סופית. בהתאם לחוק תובענה ייצוגית, ההסכם אמור לקבל אישור סופי של בית המשפט, והתהליך כולל בדיקה של מומחה שיבחן את הפשרה, חוות-דעת של היועץ המשפטי לממשלה ומתן אפשרות לכל בעלי המניות מהציבור להתנגד לפשרה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
