סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום של מסחר תנודתי בוול סטריט הסתיים בירידות של למעלה מ-1% במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס ירד 1.4%, מדד נאסד"ק איבד 1.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-1%.. ברקע למסחר, המשבר באקראינה, שליחת כוחות צבא בידי רוסיה והטלת סנקציות בתגובה בידי מדינות אנט"ו ובראשן ארה"ב. לקראת דברי הנשיא ביידן הירידות הגיעו לשיא של יותר מ-2%, אלה התמתנו לאחר מכן אך שבו והעמיקו מעט לקראת הנעילה.
בין המניות שריכזו עניין: הום דיפו ירדה 8.8% לאחר הדוחות, בסט ביי השילה 7.3%, בואינג איבדה 4.9%, טסלה נחלשה יותר מ-4%, אפל נחלשה 1.8%, דיסני כמעט 2.1%,אייר בי אנד בי נסוגה 5.6% ומניית ענקית האינטרנט הסינית באידו ירדה כ-4%. בצד החיובי, יצרנית המזון קראפט היינץ קפצה כ-5%, מדטרוניק עלתה 3.1% ומקדונלדס התחזקה 0.8%.
מבין הישראליות, טבע איבדה 1.5%, גלובל-אי נחתכה 7.7%, ננו דיימנשן ירדה 3.6%, צים נסוגה 1.5%, טאואר איבדה 0.7%, איירון סורס נחלשה 1.6%, ריסקיפייד ירדה 4.3%, פייבר נסוגה 0.9%, וויקס השילה 1.5% ופריון איבדה 1.6%. בצד החיובי, צ'ק פוינטעלתה 2.2% ואיי.סי.אל קפצה 4.1%.
22:10
הנפט בשיא מאז 2014. חוזה נפט ברנט למסירה באפריל עלה 1.8%, 1.71 דולרים, וננעל במחיר של 97.1 דולר לחבית. במהלך יום מסחר הגיע המחיר ל-99.5 דולר לחבית. נפט אמריקאי מסוג WTI למסירה במרץ קפץ 2.2%, 1.96 דולרים, וננעל במחיר של 93.03 דולר לחבית.
21:35
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נושא דברים והירידות בוול סטריט מתמתנות: מדד נאסד"ק נסוג 1.3%, הדאו יורד 1.6% ומדד S&P 500 משיל 1.2%, קודם לכן הגיעו הירידות ל-2%.
הנשיא ביידן תיאר את פעולותיו של פוטין והאירועים באוקראינה כ"תחילתה של פלישה רוסית". הנשיא הודיע על סנקציות על חברות פיננסיות, על החוב הריבוני ועל בכירים במדינה. "רוסיה לא יכולה יותר לגייס חוב מהמערב", אמר ביידן.
בין היתר, יאסר על מוסדות פיננסיים אמריקאיים לסלוק עסקאות לבנק VEB הרוסי ולבנק הצבאי של רוסיה, מה שינתק אותם מעסקאות בדולרים.
ביידן הצהיר על כוונה להסלים את הסנקציות אם הפלישה תימשך. "אני הולך להתחיל להטיל סנקציות בתגובה, הרבה מעבר לצעדים שאחנו ובעלי בריתנו יישמנו ב-2014. אם רוסיה תמשיך אם הפלישה אנחנו מוכנים להמשיך עם הסנקציות", אמר ביידן.
20:50
חוזה זהב למסירה באפריל התחזק ב-0.4%, 7.6 דולרים, וננעל במחיר של 1,907.4 דולר לאונקיה.
20:00
על רקע ההחרפה במתיחות באוקראינה, הירידות בוול סטריט מעמיקות ובשעה זו מדד נאסד"ק יורד ב-1.4%, מדד דאו ג'ונס נסוג 1.3% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.1%.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צפוי לשאת בקרוב דברים, ארה"ב צפויה להודיע על סנקציות חדשות ו"משמעותיות".
מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג אמר כי רוסיה עברה "ממאמצים חשאיים לערער את אוקראינה לפעילות צבאית גלויה". הוא כינה את המשבר "הרגע המסוכן ביותר בביטחון האירופי זה דור". רוסיה הודיעה כי היא מוציאה את הסגל הדיפלומטי שלה מאוקראינה, "לשם שמירה על חייהם וביטחונם", נאמר בהודעת משרד החוץ הרוסי.
18:45
נעילה באירופה: בפרנקפורט מדד דאקס ירד 0.3%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.2% ובפריז קאק 40 ננעל ביציבות. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ננעל ביציבות לאחר יום תנודתי וירידות שבשעות הבוקר הגיעו ל-1.8%.
הפרלמנט הרוסי אישר פריסת כוחות צבא מחוץ למדינה, מה שמתיר רשמית לנשיא פוטין לשלוח כוחות לאזור דונבאס באוקראינה. פוטין אמר במסיבת עיתונאים כי הסכמי מינסק אינם קיימים עוד. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צפוי לשאת דברים בשעה 20:00 שעון ישראל.
הירידות בניו יורק מתחזקות ומדד נאסד"ק יורד 1%.
18:00
בנעילה בבורסה במוסקבה המדדים המובילים ירדו ב-1.6%.
17:40
לאחר מסחר תנודתי, ועליות קלות בנאסד"ק ובמדד S&P 500, המסחר בניו יורק מתנהל במגמה שלילית קלה בירידות של עד 0.6% במדדים המובילים.
בין המניות שמרכזות עניין: יצרנית השבבים AMD קופצת 3.5%, מיקרון עולה 2.9%, קטרפילר מתחזקת 1.5% ומקדונלדס מתקדמת 1%. בצד השלילי, הום דיפו נחתכת 6% לאחר הדוחות, בסט ביי משילה 3% וכך גם יצרנית הטבק פיליפ מוריס, בואינג יורדת 2.4%, נייק נסוגה 1.9%, באידו מאבדת 1.75%.
מבין הישראליות, פייבר עולה 1.6%, וויקס מתחזקת 1% וקוגנייט קופצת 3.4%. בצד השלילי, טבע נסוגה 0.4%, צים יורדת 1.3%וריסקיפייד מאבדת 3.7%.
מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכן ירד בפברואר ל-110.5 נקודות, לעומת 111.1 בינואר, על רקע חששות מאינפלציה גבוהה. הירידה הייתה קלה יותר מזו שצפו כלכלנים שנסקרו בידי הוול סטריט ג'ורנל שצפו כי המדד יעמוד על 109.5 נקודות.
17:00
מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש (PMI) עלה בפברואר הן במגזר הייצור והן במגזר השירותים. המדד הכללי עמד בפברואר על 56%, עלייה משפל של 18 חודשים שנרשם בינואר ברמה של 51.1%. במגזר הייצוr המדד עלה ל-57.5%, לעומת 55.5% בינואר, ובמגזר השירותים הוא עמד על 56.7%, לעומת 51.2% בינואר.
מחירי הבתים בארה"ב עלו בדצמבר בקצב המהיר ביותr זה 34 שנה, כך לפי נתוני מדד קייס שילר. מדד 20 הערים עלה בשיעור שנתי של 18.6% בדצמבר, עלייה קלה מ-18.3% בנובמבר. השינוי החודשי עמד על 1.5%. המדד הכלל ארצי עלה ב-18.8% בין דצמבר 2020 לדצמבר 2021, העלייה השנתית החדה ביותר זה 34 שנה. פיניקס רשמה את העלייה החדה ביותר, 32.5%, ובעקבותיה שתי ערים בפלורידה - טמפה עם 29.4% ומיאמי עם 27.3%.
16:30
יום המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס מאבד 0.5%, מדד נאסד"ק יורד 0.7% ומדד S&P 500 משיל 0.4%.
בזירת הסחורות, נפט ברנט, מדד הייחוס העולמי עולה ב-2.5% למחיר של 97.8 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר כבר הגיע ל-99.5 דולר לחבית. נפט WTI קופץ 3.4% למחיר 94.1 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.3% ונסחר סביב 1,905 דולר לאונקיה.
בעקבות העליות בנפט עולות גם מניות חברות האנרגיה: מרתון עולה יותר מ-3%, אוקסידנטל עולה 2.5% ושברון מתקדמת 1%.
הדולר נחלש ב-0.1% מול סל המטבעות ומתחזק ב-0.3% מול הין היפני לשער של 115.1 ין לדולר. הליש"ט מאבדת 0.4% לשער של 1.35 דולרים לליש"ט והאירו מתחזק ב-0.3% לשער של 1.13 דולרים לאירו.
15:10
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה מעורבת כשבלונדון, ליסבון ושטוקהולם נרשמות עליות וגם הבורסות בפריז, אמסטרדם ומדריד מחקו את הירידות. דאקס נסחר בירידה של 0.1%. הירידה של מדדי רוסיה התמתנה, ו-MOEX משיל 2% "בלבד" בשעה זו.
פורשה ופולקסווגן ממשיכות לבלוט לאחר הדיווח על התקדמות בהנפקת יצרנית רכבי היוקרה, וגם חברות האנרגיה ברחבי אירופה בולטות - וכך גם בזירת המסחר המוקדם בוול סטריט. מרתון, דבון, שברון , וצ'ניאר אנרג'י רושמות עליות.
בחוזים העתידיים הירידות עומדות על 0.1% עד 0.4%, תשואות האג,ח הממשלתיות בארה"ב עברו לעליות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ל-1.94%, עלייה של נק' אחת בהשוואה לרמת הפתיחה.
14:00
בורסות אירופה עברו למגמה מעורבת, אך מרבית הירידות במדדי היבשת קלות ועומדות על פחות מ-0.1%. ברוסיה הבורסה יורדת בכ-5%. עליית הנפט מתמתנת והברנט עומד על 97.7 דולר לחבית.
החוזים על המדדים העתידיים נסחרים בירידות של כ-0.3%-0.7%. במסגרת המסחר המוקדם בולטות חברות האנרגיה, שיקבלו רוח גבית מהזינוק במחירי הנפט. אוקסידנטל פטרוליום קופצת כ-4% ומרתון אויל ודבון אנרג'י עולות 4.5%. מנגד, ענקיות הטכנולוגיה - ובהן אנבידיה, אפל, טסלה, מטא ומיקרוסופט - רושמות ירידות של 1%-2%.
הום דיפו דיווחה על רווח נקי של 3.21 דולר למניה ברבעון שהסתיים בסוף ינואר, מעל תחזית האנליסטים לרווח של 3.18 דולר ומעל התוצאות של הרבעון המקביל (2.65 דולר למניה). ההכנסות הרבעוניות עמדו על 35.7 מיליארד דולר, מעל ההערכות להכנסות של 34.8 מיליארד דולר.
בנק ההשקעות הבריטי HSBC פרסם דוחות לשנת 2021 שלפיהם הרווח לפני מס עמד על 18.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.8 מיליארד דולר בשנת 2020. בבנק ציינו שהם צופים תשואה להון בשיעור דו ספרתי עד שנת 2023, וכן הודיעו על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 1 מיליארד דולר. מהדוחות עולה שהבונוסים שקיבלו עובדי הבנק זינקו בקרוב למיליארד דולר בהשוואה לשנה הקודמת והסתכמו ב-3.5 מיליארד דולר. בבנק ייחסו את העלאת הבונוסים לביצועים החזקים ולצורך שימור עובדים גם "בשוק העבודה התחרותי בצורה בלתי רגילה".
13:00
האווירה באירופה מתבהרת כשהמדדים אט אט מוחקים את הירידות שרשמו בתחילת היום. מדד פוטסי הבריטי עבר לעלייה של 0.3%, דאקס וקאק נסחרים מעט מעל רמת הפתיחה ויורוסטוקס 50 מוסיף 0.1%. במוסקבה עדיין נרשמות ירידות אך בשיעורים מתונים יותר: מדד MOEX מוחק 3.8%, מדד RTSI יורד ב-3.1%.
בזירת הנפט נמשכות עליות המחירים אך הן הצטמצמו. הברנט עולה ב-2.9% ל-98.2 דולר לחבית וה-WTI מתקדם 3.1% למחיר של 94.8 דולר לחבית.
במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט גם נרשמת רגיעה, בהשוואה לירידות הבוקר. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, הירידות בחוזים על S&P500 נמחקו כמעט לחלוטין והחוזים על נאסד"ק משילים 0.4%. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה בחזרה ל-1.92%, נקודה אחת בלבד מתחת לרמת הפתיחה.
11:50
הירידות באירופה ממשיכות להתמתן ועומדות על פחות מ-1% במרבית המדדים בגוש. דאקס יורד ב-1%, קאק ב-0.6% ופוטסי ב-0.3%. יורוסטוקס 50 מאבד 0.7% והסטוקס 600 נחלש ב-0.6%.
הירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב התמתנה גם היא, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה שוב לרמה של 1.90%. החוזים העתידיים עדיין נסחרים במגמה שלילית, כשהחוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1%, על S&P500 ב-1.1% ועל נאסד"ק ב-1.9%.
עליות בולטות רושמות פולקסווגן איי.ג'י וחברת ההחזקות פורשה SE שמזנקות ב-8% בפרנקפורט. השתיים מנהלות מו"מ לגבי הנפקה פוטנציאלית של יצרנית הרכב עצמה (פורשה) ובוחנות הסכם מסגרת לצעד כזה, מסרה היום פולקסווגן. ההסכם כרוך באישור מועצת המנהלים והדירקטוריון, וטרם התקבלה החלטה סופית בעניין. פורשה אישרה בהודעה נפרדת שהיא במגעים עם פולקסווגן לגבי ההנפקה.
המחיר של חבית נפט גולמי מסוג ברנט ממשיך לנוע סביב 99 דולר, עלייה של 3.9% היום ושל יותר מ-6% מאז שהחל השבוע.
10:50
הירידות באירופה מתמתנות, כשמדד דאקס יורד כעת 1%, קאק משיל 0.8% והפוטסי יורד ב-0.4%. מדד MOEX הרוסי עדיין יורד בחדות (5.3%) ומדד RTSI יורד מעל 6%.
בשוק הנפט מתחזקות העליות. הנפט האמריקאי (WTI) מזנק 4.8% למחיר של 95.5 דולר לחבית והברנט קופץ 3.9% ועובר את ה-99 דולר לחבית. עליית הזהב התמתנה, ומחיר אונקיה עומד כעת על 1,905 דולר. מחירי החיטה והתירס קופצים בכ-3%.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח כצפוי בירידות. מדד דאקס הגרמני מאבד 2.3%, קאק הצרפתי יורד 1.9% ופוטסי הבריטי משיל 1.2%. גם במדדים המובילים במדריד, מילאנו, בריסל ושטוקהולם נרשמות ירידות של יותר מ-2%. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי יורד ב-2.2%. במוסקבה נרשמות ירידות של 6%-5%.
בפרנקפורט דויטשה בנק נסוג 4.5% וגם סימנס , אדידס , פרסניוס, פולקסווגן , BMW ו-SAP מאבדות גובה במהירות. בלונדון חברת הכרייה והפלדה הרוסית אווראז צונחת ב-6.2%, וגם קבוצת התעופה IAG , קוקה קולה , גלנקור ורולס רויס נחלשות. בפריז בנק סוסייטה ג'נרל מאבד 4.1%, רנו נחלשת ב-5% וגם אקסה , קרדיט אגריקול וסטלנטיס יורדות.
במסחר על חוזי וול סטריט נמשכות ירידות של 1.3%-2.4%, וגם תשואות האג"ח הממשלתיות ממשיכות לרדת. בהונג קונג ננעל המסחר במגמה שלילית גם כן, כשמדד הנג סנג איבד 2.9%.
בשוק הנפט נמשכת העליות. הברנט שוב חוצה את רף ה-95 דולר לחבית וה-WTI מזנק 3.7% למחיר של 93.5 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.6% ומחיר אונקיה עומד על 1,911 דולר. בזירת המסחר בקריפטו נרשמות ירידות מהותיות במטבעות הגדולים. הביטקוין מאבד מעל 6% ויורד ל-36.7 אלף דולר, האת'ר נופל 8.3% לרמה של 2,524 דולר. במטבעות הקטנים הירידות מגיעות לשיעורים דו ספרתיים, כשהריפל, קרדנו, אוולנש, סולאנה ושיבה-אינו צוללים כ-15% כל אחד. הדוג'קוין יורד 10%.
09:40
ירידות חדות נרשמות גם היום ברוסיה, שם נפתח המסחר לפני כשעה. אתמול נפלו מדדי MOEX ו-RTSI ב-10.5% ו-13% בהתאמה, והבוקר הם משילים עוד 6% ו-7%. ירידות חדות נרשמות לבנקים VTB וסברבנק, חברת האנרגיה גזפרום דווקא מתחזקת ב-1.4%. מחר הבורסה ברוסיה תזכה למעט מנוחה, בשל חופשת יום מגן המולדת.
המסחר ביפן ננעל בירידות, ומדד ניקיי איבד 1.7%. באוסטרליה נרשמה ירידה של 1% במדד סידני 200. בשנזן ושנגחאי ירדו המדדים ב-1.3% ו-1% בהתאמה. בהונג קונג המסחר נמשך כשמדד הנג סנג מוחק מעל ל-3%. מגמה שלילית בוהקת ממשיכה להירשם גם במסחר על החוזים בוול סטריט, שמאותתים על ירידות של 1.5%-2.5% בפתיחה אחה"צ. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ל-1.84%.
בטוקיו בלטו לרעה במיוחד חברות הרכב והתעשייה. ניסאן ומיצובישי נחתכו בכ-6%, קוואסאקי השילה 7% וגם איסוזו, מאזדה, SUMCO, מיטסוי וקיקומן איבדו גובה. בהונג קונג פטרוצ'יינה ו-CNOOC מתחזקות מעט ברקע הזינוק במחירי הנפט הגולמי, בעוד שבנק הנג סנג צונח 8.6%, וגם מייטואן, יצרנית הרכב ג'ילי, ג'יי.די קום, שיאומי ועליבאבא רושמות ירידות מהותיות.
בשוק הנפט נמשכת כאמור התייקרות חביות הנפט הגולמי. הברנט עולה ב-2% למחיר של 94.9 דולר לחבית וה-WTI מזנק 3.7% למחיר של 93.5 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.8% ומחיר אונקיה עומד על 1,915 דולר.
07:30
בורסות אסיה נצבעו באדום לאחר הכרזתו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על ההכרה בעצמאות המחוזות הבדלניים באוקראינה והודעתו על שליחת "כוח שלום" שישמור על היציבות באזור.
הונג קונג רושמת נפילה של יותר מ-3%, בורסת שאנגחאי יורדת בכ-1.45%, שנזן יורדת בכ-1.6% ומדד הניקיי בטוקיו יורד בכ-1.7%.
אתמול לא התקיים מסחר בוול סטריט. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 2.2%. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת בכ-6 נקודות בסיס לרמה של כ-1.87%.
הנפט והזהב מטפסים: חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט רושם עלייה של 1.5% לרמה של 96.80 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI מזנק בכ-3%.
חוזה לאפריל על אונקיית זהב רושם עלייה של 0.6% ל-1,911 דולר. בזירת הקריפטו, הביטקוין צונח ביותר מ-3% לרמה של 36,800 דולר.
אחרי ההכרזה על ההכרה בעצמאותן בנאום חי אמש (ב') בטלוויזיה הרוסית, הורה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באופן כמעט מיידי על שליחת כוחות צבא למחוזות הבדלניים באוקראינה, דונצק וללוהנסק, שישמשו כ"כוחות שמירת שלום", לפי ההודעה הרוסית. בצו הנשיאותי עליו חתם פוטין אמש לעיני המצלמות, בו הוא מכיר בשתי המובלעות הפרו-רוסיות כ"רפובליקות עממיות", נכתב כי בהתאם לבקשתן, רוסיה תספק כוחות "שמירת שלום" לאזור. קטעי וידיאו ברשתות החברתיות כבר הראו אוטובוסים שזרמו הלילה מרוסיה לדונצק וללוהנסק.
החשש במערב הוא שהמהלך הוא חלק מפלישה רחבה יותר של רוסיה לשטח אוקראינה. החשש התגבר בעקבות דבריו של פוטין במהלך הנאום שבו הכריז על הכרה בעצמאות המובלעות הפרו-רוסיות, שבו הכחיש את זכותה של אוקראינה להתקיים כמדינה עצמאית, הגדיר את השלטון שלה כמושחת, אמר כי היא שואפת להשיג מחדש נשק גרעיני שיאיים על רוסיה והבטיח "לנקוט צעדי מנע שישמרו על ביטחונה של רוסיה".
כתבות
ני"ע
