סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות קלות. מדד ת"א 35 ירד ב-0.2% ות"א 90 השיל מערכו 0.3%. בקרב המדדים המרכזיים, בלט לשלילה מדד ת"א בנקים 5 שהשיל מערכו 1.2%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקלים.
בלטו לחיוב מניות אופקו הלת' , מימון ישיר , ערד , הבורסה לניע בתא ומבנה .
מנגד, טלסיס , דניה סיבוס , ארד , אלקטרה נדלן ואלקו ננעלו בירידות.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו במגמה מעורבת. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.5%. התשואה על אג"ח ישראל 10 שנים עלתה קלות וננעלה סביב 4.35%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל התחזק מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.3% מול השקל ונסחר סביב 3.67 שקלים. האירו נחלש בכ-0.8% ועומד על 3.94 שקלים.
15:57
ישראייר גרופ הצליחה לסיים את שנת 2023 עם צמיחה בהכנסות ופגיעה בשורת הרווח הנקי, על אף השלכות מלחמת חרבות ברזל. ישראייר שבשליטת טייקון הקמעונאות רמי לוי, ובניהולו של אורי סירקיס, הושפעה לשלילה מהמלחמה שפרצה באוקטובר. כשליש מהטייסים, לצד עובדי החברה גויסו לשירות מילואים, כאשר בנוסף החלה האטה כלכלית במשק שהובילה לירידה חדה בצבר ההזמנות.
החברה סיכמה את השנה שחלפה עם הכנסות בהיקף של כ-390 מיליון דולר, עליה של 9% ביחס לשנת 2022. אך ברבעון האחרון נרשמו הכנסות של 48 מיליון דולר, ירידה של כמעט 50% ביחס להכנסות של 93 מיליון דולר ברבעון שסיכם את השנה הקודמת.
15:05
חנן מור , המנוהלת על ידי דודו זבידה כיום, ואשר מטעם ביהמ"ש מונה לה עו"ד אהוד גינדס לתפקיד מנהל ההסדר, מציינת כי תפרסם את התוצאות השנתיות עד ל-7 באפריל. כמו כן, בהמשך לדיווחים שלה בחודש שעבר, היא תפרסם תיקונים נדרשים בדוחות הכספיים שלה לשנת 2022 ולרבעונים של שנת 2023, זאת בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך שנמסרה לה.
חברת טכנולוגיית התקשורת הלוויינית גילת הודיעה היום על הזמנות בהיקף מצטבר של למעלה מ-13 מיליון דולר, שקיבלה ממספר מפעילות לוויין לצורך הרחבת רשתות התקשורת הלוויינית הגלובלית שלהן.
ההזמנות הן לפלטפורמות ה-SkyEdge של גילת המאפשרות בין היתר קישוריות בטיסה, תקשורת ימית ועוד. גילת נסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי 310 מיליון דולר אחרי ירידה של 11% במניה מתחילת השנה.
14:33
קבוצת חג'ג' פרסמה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה בשנת 2023 הסתכם בכ-269 מיליון שקל - שיא מאז הונפקה החברה בבורסה בשנת 2010. מהדו"חות עולה כי ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי בכ-102 מיליון שקל.
בנוסף דיווחה החברה על עלייה משמעותית בקצב מכירת הדירות. מתחילת הרבעון הרביעי של שנת 2023 ועד למועד פרסום הדו"חות, שיווקה החברה110 יחידות, מהן 13 חוזי מכר שנחתמו במהלך הרבעון הרביעי, 25 חוזי מכר שנחתמו מתום הרבעון הרביעי ועד ליום פרסום הדוחות וכן 31 בקשות הצטרפות בהיקף כספי של כ-453 מ' שקל.
ההכנסות השנתיות היו כ-577 מיליון שקל, עלייה של כ-100% והרווח הגולמי בשנת 2023 נאמד בכ-214 מיליון שקל המהווה 37% מהיקף המכירות. בנוסף, ההון העצמי של הקבוצה גדל ל-1.3 מיליארד ש"ח.
13:01
גן שמואל שעוסקת בייצור חומרי גלם לתעשיית המשקאות הקלים, ובייצור מיצים טבעיים ומוצרי עגבניות דיווחה אתמול על תוצאותיה השנתיות והציגה שיפור בכל הפרמטריים התפעוליים - ובפרט, מכירות החברה היו 258 מיליון דולר לעומת 224 מיליון דולר ב-2022, צמיחה של 15%.
החברה שהחלה את דרכה בשנת 1941 ונסחרת בבורסה מאז 1993 גם עברה מהפסד של 9 מיליון דולר ב-2022 לרווח נקי של כ-15 מיליון דולר. שווי השוק של החברה הוא כ-280 מיליון שקל.
11:20
לאחר הפתיחה החיובית, המדדים המרכזיים עוברים לירידות, מדד ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 90 ב-0.4%.
רבוע כחול נדל"ן דיווחה הבוקר על זינוק של כ-114% ברווח הנקי בשנת 2023 לכדי כ-634 מיליון שקל. ה-NOI עלה ב-2023 בכ-6% לכ-353 מיליון שקל, לגישת ההנהלה עד 2028 יצמח בעוד כ-70%. ה-FFO גדל בשנת הדוח בכ-18% לכ-269 מיליון שקל. לגישת ההנהלה ה- FFO של רבוע כחול נדל"ן יצמח עד 2028 בעוד כ-91%.
החברה הכריזה על דיבידנד של 100 מיליון ש"ח נוספים בגין שנת 2023 שיחולקו במהלך חודש אפריל הסכום הנ"ל מצטרף ל-100 מיליון ש"ח שחולקו בתחילת 2024.
10:39
חברת הנדל"ן המניב תנופורט, בבעלות כידן דהרי וירון אדיב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2023 . תמצית נתונים: הכנסות החברה הסתכמו בכ-82.2 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 70.4 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-17%. יצוין כי הצמיחה נובעת מכל קווי הפעילות: השכרת מבנים, שירותי אחסנה וקירור, הכנסות מניהול ואחזקת מבנים וכן ממערכות סולאריות.
ה-NOI לשנת 2023 עלה לכ- 54 מיליון שקל, עליה של כ-20% בהשוואה לכ-45 בשנת 2022. ה- FFO הסתכם בכ- 23 מיליון ש"ח לעומת כ- 22 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
10:03
המסחר בבורסה המקומית נפתח הבוקר בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 90 ב-0.2%.
אלומיי קפיטל המייצרת אנרגיה מתחדשת וחשמל ויוזמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וחשמל באירופה, ארה"ב ובישראל, דיווחה היום (ב') על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023, הכנסות החברה בשנת 2023 הסתכמו בכ-48.8 מיליון אירו, תזרים המזומנים החופשי עמד על 8.8 מיליון אירו.
תחנת הכוח דוראד רשמה גידול בהכנסות וברווח, והרווח הנקי של דוראד לשנת 2023 עמד על כ- 55 מיליון אירו. בחברה מציינים שפעילויות הפיתוח וההקמה של פרויקטים סולאריים בארה"ב מתקדמות בקצב מהיר והקמתם של שני הפרויקטים הראשונים, בהיקף כולל של כ- 27.5 מגה וואט, החלה בתחילת 2024.
שני פרויקטים נוספים בהיקף כולל של כ- 22 מגה וואט צפויים להתחיל להיבנות במאי 2024, ופרויקטים נוספים המיועדים לבניה בשנת 2025 נמצאים בפיתוח.
08:26
במסחר במט"ח השקל נחלש מעט ונסחר כעת ב-3.69 שקלים לדולר וב-3.97 שקלים לאירו.
08:05
1. שוקי המניות
המסחר בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. אתמול סיימה הבורסה את הרבעון הראשון במגמה חיובית. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.6% ות"א 125 עלה בכ-0.5%. בלט לחיוב מדד ת"א קלינטק שזינק בכ-3.5%. מדד ת"א בנקים טיפס בכ-1.6%. בסיכום רבעוני, מדד ת"א 35 סגר את הרבעון עם עלייה של 7.7%. ת"א 125 עלה ב-6.6%.
● מושפע מהמשפחה ומאתרי הכלכלה יותר מאנשי המקצוע: קווים לדמותו של המשקיע הישראלי
עונת הדוחות בבורסת ת"א הגיעה אתמול לסיומה, כשבין המדווחות את תוצאותיהן לסיכום שנת 2023 - קבוצת הביטוח הראל שרשמה רווח כולל של כ-600 מיליון שקל (לעומת הפסד של 77 מיליון שקל בשנה קודמת) המשקף תשואה להון של 7%.
קרסו נדלן , הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים זינקה ב-10% לאחר שדיווחה אתמול על רכישת מניות של קבוצת יושפה.
מניית חברת זוז פאוור , העוסקת בפיתוח ומכירת מערכות אגירת אנרגיה קינטית, זינקה בכ-15%. החברה דיווחה מוקדם יותר כי התקבל אישור לרישום למסחר בנאסד"ק של מניות החברה.
דנאל עלתה ב-5% למרות שחברת הסיעוד ומשאבי האנוש דיווחה בתוצאותיה הכספיות כי ביצעה הפרשת ענק של כ-90 מיליון שקל בגין פעילות חברת מנור הפועלת בבעיקר בתחום הפונדקאות.
● דוחות הדקה ה-90: ההפתעות שחיכו למשקיעים של כצמן, רני צים וגיל אגמון
המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הניקיי יורד ב-1.5%, בסין מדד שנגחאי יורד ב-1% ומדד קוספי ב-0.2%.
החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות - נאסד"ק ב-0.5%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.3%. הרבעון השני יחל היום לאחר השבוע המקוצר בשבוע שעבר. בסיכום רבעוני, S&P 500 עלה בכ-10% וזהו הרבעון הראשון הטוב ביותר של המדד מאז 2019, דאו ג'ונס עלה באותה תקופה בכ-6% ונאסד"ק בכ-9%. דו"ח התעסוקה ביום שישי יקבע לא מעט לגבי המשך המומנטום.
טסלה בוודאי תרצה לשכוח את הרבעון הזה, הרבעון הראשון הגרוע בתולדותיה. עבור יצרנית המכוניות החשמליות וחברה קבועה ב"שבעת המופלאות" של וול סטריט היה זה רבעון קשה. שווי החברה נחתך בכ-30%, הרבעון הגרוע ביותר של החברה מאז סוף 2022, זוהי החברה שירדה הכי הרבה מבין חברות השייכות למדד S&P 500.
כעת החברה עומדת בפני אתגרים רבים - ריקול למכוניות ותחרות מחירים, אליהם מצטרף גם בעיות שקשרות אל המנכ"ל אלון מאסק. טסלה תפרסם מחר את מספר המסירות של המכוניות החדשות לרבעון הראשון והאנליסטים צופים לתוצאות רעות למרות הורדת המחירים והתמריצים השונים. האנליסטים מצפים ל-457 אלף מכוניות שנמסרו, 8% יותר מהרבעון המקביל אשתקד.
בסין מחריפה התחרות מצד מכוניות זולות מהמכוניות של טסלה ונכון לסוף 2023, BYD הסינית עקפה את טסלה כיצרנית המובילה בשוק המכוניות החשמליות.
מי שמנצלת את הירידות במניית טסלה היא קתי וודס, מייסדת קרן ההשקעות ARK, זו רכשה השבוע 65 אלף מניות החברה בשווי של כ-14 מיליון דולר.
● מדדי המניות מסכמים רבעון של אופוריה. מומחים מנתחים לאן הולך השוק
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו אתמול בעליות של כ-0.3%. מדד תל גוב שקלי 10 + ירד ב-0.1%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים ירדה קלות ועמדה על 4.31%.
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון ציינו בסקירתם כי "אנו ממשיכים לצפות לאינפלציה גבוהה בישראל בחודשים הקרובים, ולכן מעדיפים את האפיקים הצמודים באג"ח. יחד עם זאת, עדיין קיימת סבירות להורדת ריבית בחודש אפריל, מה שייטיב עם האפיק השקלי במח"מ הבינוני".
● הנגיד: הדירוג בפועל משקף לישראל דירוג של טריפל B
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות עלו מעט בסוף השבוע האחרון, ובסיכום שבועי נותרו יציבות - באיגרת ל-10 שנים התשואה הייתה סביב 4.23% ובאיגרת לשנתיים - 4.62%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל נחלש בשבוע החולף בכ- 2% מול הדולר, הירידה נבעה בעיקר באי-התקדמות במשא ומתן לעסקת חטופים, או הסדר להפסקת אש. גם פסיקת בג"ץ, שקובעת שיופסק התקצוב לבני ישיבות שמחויבים בגיוס, מערערת את יציבות הקואליציה ומוסיפה אי-ודאות פוליטית.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות, 83.5 דולר לחבית נפט אמריקאי ו-87.4 לחבית נפט מסוג ברנט.
מחיר הזהב שוב עולה הבוקר בעקבות נתוני המאקרו והתגברות המתח הגאו פוליטי בעולם, מחיר אונקיית זהב נסחר הבוקר ב-2,260 דולר ובעלייה של כ-1.5% לעומת מחיר הסגירה בחמישי שעבר. גם הביטקוין עולה הבוקר ב-2% ונסחר ב-70,900 דולר.
● החברה שהימרה בגדול על הביטקוין ומציגה תשואה של 483% בשנה
4. מאקרו
על פי הלמ"ס, בחודשים דצמבר 2023 עד פברואר 2024 חלה עלייה של 5.3% ברכישות בכרטיסי אשראי בישראל. עלייה בולטת ניכרה ברכישת מוצרי התעשייה בשיעור של 14.8%. התאוששות נרשמה גם בענפי שירותי הטיסות, תיירות ואירוח עם עלייה של 22% בחישוב שנתי.
בהמשך השבוע צפויים להתפרסם בישראל נתוני הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק לינואר, יצוא השירותים בחודש ינואר והמדד המשולב של בנק ישראל (יום ג'). ביום רביעי צפויים להתפרסם היקפי המכירות ברשתות השיווק בפברואר, ובחמישי השכר הממוצע במשק בינואר, כולל אומדן לפברואר.
בשישי פורסם בארה"ב מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית, ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על ידי הפדרל ריזרב, וזה עמד על 2.8% בחישוב שנתי, כצפוי ופחות מהמדד שנרשם בחודש הקודם, 2.9%.
בהתייחסותו לנתונים אמר ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב שהתוצאות הם "בהתאם למה שאנחנו רוצים לראות". פאוול הדגיש שוב שהאינפלציה היא "שביל מהמורות" בדרך של הבנק המרכזי אל אינפלציה של 2%. "השאלה היא, האם אלו מהמורות בלבד או מעבר לכך? האם האינפלציה מתקררת לאט מידי בחודשים האחרונים?", פאוול שמר על אופטימיות לכך שהאינפלציה תרד, "אבל אם לא, המדיניות המוניטרית שלנו תהיה שונה".
יוני פנינג אסטרטג עסקאות ראשי בחדר המסחר של מזרחי טפחות הגיב וכתב ש"למרות הנתון הנמוך מהצפי, הוא עדיין גבולי קצת, ומספיק כדי לדחוף מעלה את האינפלציה השנתית של ה-PCE לרמה של 2.5%".
"בפרט", הוסיף פנינג, "בעוד שיו"ר הפד הצביע בהודעת הריבית האחרונה על כוונות להתחיל להוריד את הריבית ביוני, היכולת להשתכנע שאכן האינפלציה יורדת לכיוון היעד, היא קריטית לעניין הזה. ובשורה התחתונה, אי ההפתעה פה תומכת להערכתנו בתוואי הפד הנוכחי".
בגוש האירו יתפרסם ביום רביעי מדד האינפלציה.
הנתון הכלכלי החשוב השבוע יתפרסם רק בסופו - בצהרי יום שישי - נתוני התעסוקה בארה"ב, הצפי עומד על תוספת של 200 אלף משרות במרץ, שיעור האבטלה צפוי לרדת מעט ל-3.8%.
5. תחזית
ביום שני הבא תתפרסם החלטת הריבית בישראל. מודי שפריר, אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים, ציין בסקירתו כי "בהינתן ששער השקל לא ייחלש בחדות עד להחלטת הריבית בישראל ב-8 באפריל, ושלא יתרחש גם זעזוע גיאופוליטי משמעותי (דוגמת פתיחת מלחמה נרחבת מול חיזבאללה), אנו מעריכים כי בנק ישראל יוריד את הריבית בהחלטתו הקרובה".
מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית, ה-PCE שפורסם בארה"ב ביום שישי , הוביל למספר תחזיות לגבי הורדות הריבית בכלכלה הגדולה בעולם - כלכלני גולדמן סאקס שניבאו לאחרונה שהפד יוריד את הריבית ארבע פעמים השנה, הראשונה במאי, צופים עתה רק שלוש הורדות ריבית, הראשונה ביוני. בנוסף, הם צופים ארבע הורדות ב-2025 ואחת נוספת ב-2026 - התחזית שלהם לריבית בסופו של דבר, 3.25%-3.5%.
● WSJ | הפסיכולוג שהפך את עולם ההשקעות על ראשו: מה שלמדתי מפרופ' דניאל כהנמן
ב-CNBC מציינים הבוקר שלוש מניות מועדפות על ידי אנליסטים בכירים בוול סטריט לפי נתונים שנאספו ב-TipRanks.
יצרנית שבבי הזכרון מיקרון טכנולוג'י היא הבחירה הראשונה. לא רק שתוצאותיה הרבעוניות הדהימו את האנלסיטים, החברה צופה שנה חזקה תודות לביקושים בשוק ה-AI. אנליסט ב-Needham, קווין בולטון חזר על המלצת "קניה" והעלה את מחיר המטרה ל-120 דולר. בולטון ציין את שבב הזיכרון רחב הסרט של החברה כמנוע צמיחה בולט.
בולטון גם מצפה שהרווח הגולמי של החברה יגדל הן השנה והן בשנה הבאה בזכות יתרונה התחרותי, "בטווח הארוך אנו צופים שמיקרון תרוויח מהביקוש למרכזי נתונים ומהביקוש הגובר לאפליקציות AI".
לולולמון אתלטיקה , יצרנית ביגוד הספורט היא החברה המומלצת הבאה. החברה דיווחה לאחרונה על תוצאות הרבעון ועקפה את הציפיות. למרות זאת מניית החברה ירדה בעקבות תחזית מאכזבת.
בעקבות התוצאות, רוברט דרבול, אנליסט בגוגנהיים הוריד מעט את תחזית הרווח של החברה כדי לשקף את הצורך בהוצאות שיווק גדולות יותר. האנליסט אף הוריד את מחיר המטרה מ-550 דולר ל-525 דולר אבל חזר על המלצת "קניה" וקרא לה "סיפור הצמיחה המועדף עלי. אנחנו אופטימים לגבי לולו למון ומאמינים שהחברה תהנה מטרנד הבריאות והספורט".
ענקית טכנולוגיה נוספות מומלצת היא יצרנית השבבים ברודקום . החברה נחשבת כאחת המרוויחות ביותר בגל ה-generative AI. בכנס המשקיעים האחרון, ציינה החברה שמטרתה היא מכירות של 10 מיליארד דולר השנה.
בסיום הכנס, אנליסט ב-Susquehanna, כריסטופר רולנד העניק לחברה המלצת "קניה" ומחיר מטרה של 1,650 דולר, רולנד מאמין שהחברה תעמוד ביעד שהציבה, מה גם שלחברה יש מגוון מוצרים לאורך ולרוחב שוק ה-AI.
רולנד הדגיש גם את העובדה שהמוצרים של ברודקום "ניתנים להתאמה ולכן יעילים יותר באפליקציות AI. החברה עובדת מול הלקוח כדי לתכנן ביחד את הארכיטקטורה של מאיצי ה-AI ולכן יש לה יתרון תחרותי".
כתבות
ני"ע
